5月14日消息，閃電過(guò)會(huì)并已拿到IPO入場(chǎng)券的富士康今日正式提交了《首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)》，招股書(shū)顯示，富士康擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%。
根據(jù)招股書(shū)，富士康擬募資額272.53億元，與此前披露的募集金額相比沒(méi)有變化。募集資金主要用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G 及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)和智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分。
盈利能力好于大多數(shù)A股公司
招股書(shū)披露了富士康近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2015年、2016年、2017年公司營(yíng)業(yè)收入分別為歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為158.67億元、143.66億元、143.5億元。
據(jù)中國(guó)基金報(bào)統(tǒng)計(jì)，2017年158.67億元的凈利潤(rùn)，在A股3509家上市公司中，可以排名第32位，好于90%以上的A股公司。
招股書(shū)還披露了今年第一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，富士康今年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 776.9 億元，較上年同期增長(zhǎng) 19.8%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 26.3 億元，較上年同期增長(zhǎng) 1.0% 。
招股書(shū)顯示，2018年第一季度，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)平穩(wěn)，不存在重大不利變化。預(yù)計(jì) 2018年度 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入約為 1,460.6 億元至 1,545.8 億元，同比增長(zhǎng)幅度約為 6.8%至 13.1%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為53.8億元至56.0億元，同比增長(zhǎng)幅度約為0.9%至5.1%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為 53.5 億元至 55.6 億元，同比增長(zhǎng)幅度約為 0.6%至 4.5% 。
相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)，預(yù)計(jì)數(shù)不代表公司最終可實(shí)現(xiàn)收入和凈利潤(rùn)，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。
2015年至2017年，富士康主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例均在 99%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要分為通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備以及精密工具和工業(yè)機(jī)器人三類(lèi)，具體情況如下：
總負(fù)債規(guī)模超千億
富士康的盈利能力很好，負(fù)債規(guī)模也較為龐大。招股書(shū)顯示，2015年、2016年、2017年公司總負(fù)債分別為501.50 億元、582.21 億元和 1,204.14 億元，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為 99.64%、99.61%和 99.97%，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例很高。
富士康負(fù)債的增加主要是因?yàn)閼?yīng)付賬款的增加。據(jù)招股書(shū)，2017年末，公司應(yīng)付賬款賬面價(jià)值較2016年末增加337.96億元。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露的同行業(yè)上市公司情況，富士康在2015-2016年資產(chǎn)負(fù)債率分別是45.72%和42.89%，低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年，富士康負(fù)債率81.03%，高于可比公司均值57.73%。
近三年公司的總資產(chǎn)分別為 1,096.95 億元、1,357.44 億元和 1,485.96 億元，公司流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為 87.25%、89.81%和 91.97%，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例較高。
截至2017 年 12 月 31 日，公司的固定資產(chǎn)原值為 2,752,407 萬(wàn)元，賬面凈值為 903,252萬(wàn)元。主要固定資產(chǎn)為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)服務(wù)所需的房屋及建筑物、土地、機(jī)器設(shè)備等。
富士康稱(chēng)，總體而言，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，主要資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提合理，負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主，償債能力較好，具有良好的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力，資產(chǎn)管理效率較高。
據(jù)悉，富士康初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為5月17日-18日，申購(gòu)時(shí)間為5月24日，中簽號(hào)公布日為5月28日。中金公司擔(dān)任發(fā)行保薦人，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“工業(yè)富聯(lián)”。
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本文標(biāo)題：富士康披露招股書(shū)：擬發(fā)行19.7億股 募資近273億元
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