2012年最為投資者翹首企盼,且很可能是規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)或許會(huì)在今年6月底前推出。
據(jù)科技新聞網(wǎng)站AllThingsD聯(lián)席執(zhí)行主編卡拉·斯威舍(Kara Swisher)報(bào)道,由馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛大學(xué)宿舍里創(chuàng)辦的社交網(wǎng)絡(luò)公司Facebook可能會(huì)在今年5月份的第三周IPO上市。按照該公司約1,000億美元的市值計(jì),其IPO資金募集規(guī)模為100億美元。
該公司目前還沒有向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交申報(bào)其擬進(jìn)行IPO上市意圖的S-1招股申請(qǐng)表,但市場(chǎng)趨于平穩(wěn)及其卓越名聲肯定會(huì)助使該公司從申請(qǐng)到定價(jià)的過程一路順暢。
雖然Facebook作為非上市科技公司中的巨無霸已有一段時(shí)日了,但與之競(jìng)爭(zhēng)的一些公司早已IPO上市,而市場(chǎng)對(duì)它們的歡迎程度可謂冷熱不均。
最先IPO上市的有商務(wù)社交網(wǎng)站LinkedIn,該公司股票在新上市社交網(wǎng)絡(luò)公司中表現(xiàn)最佳,自上市以來,該股股價(jià)一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其發(fā)行價(jià),而最近上市的團(tuán)購網(wǎng)站Groupon及社交游戲公司Zynga的股價(jià)仍低于各自發(fā)行價(jià)。
斯威舍承認(rèn),市場(chǎng)波動(dòng)劇烈總是會(huì)使IPO計(jì)劃面臨困境,而且考慮到SEC的IPO審批程序所需要的時(shí)間,如果Facebook計(jì)劃在5月底之前上市的話,那么就需要較快提交S-1招股申請(qǐng)表:
“有關(guān)Facebook 5月下旬上市(雖然就此事我已向143人致電詢問)這個(gè)時(shí)間預(yù)測(cè)按例所需的附加說明:這整個(gè)IPO計(jì)劃可能會(huì)在頃刻之間改換時(shí)間。
消息來源:《Facebook將于5月下旬IPO上市?》(Is Facebook IPO on Track for Late May?)- AllThingsD——社交媒體欄目——卡拉·斯威舍。”
她指出,Groupon從提交申請(qǐng)到IPO上市花了五個(gè)月的時(shí)間,但對(duì)Groupon的IPO而言,花費(fèi)較多時(shí)間是因?yàn)槠湟馉?zhēng)議的會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)問題,為此SEC要求該公司解決這個(gè)問題。Zynga從提交申請(qǐng)到IPO上市也花費(fèi)了差不多的時(shí)間,而LinkedIn在提交了S-1招股申請(qǐng)表之后,只花了三個(gè)半月的時(shí)間就IPO上市了。
無論Facebook何時(shí)申請(qǐng)上市,其申請(qǐng)文件所披露的財(cái)務(wù)信息肯定會(huì)引起市場(chǎng)許多關(guān)注,而且,令人頗感興趣的是,這家社交網(wǎng)絡(luò)公司是選擇在紐約證券交易所(NYSE)上市還是在納斯達(dá)克上市。這兩大交易所都吸引了社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的一些公司上市,其中NYSE“首戰(zhàn)告捷”,把LinkedIn攬入懷中,接著納斯達(dá)克在年末以強(qiáng)勁勢(shì)頭收官,一舉囊括了Groupon及Zynga。
另外,當(dāng)然投資銀行之間將為牽頭Facebook的IPO進(jìn)行一番競(jìng)爭(zhēng),業(yè)界傳聞高盛集團(tuán)及摩根士丹利將成為Facebook IPO的主承銷商。雖然一些市場(chǎng)觀察人士曾琢磨,F(xiàn)acebook是否可能會(huì)嘗試通過另一種方式來發(fā)行其股票——就像谷歌在2004年IPO時(shí)采用網(wǎng)絡(luò)拍賣方式那樣,但斯威舍報(bào)告說,扎克伯格執(zhí)掌的Facebook可能會(huì)堅(jiān)持采用一種較為傳統(tǒng)的方式。
值得關(guān)注的還有:Facebook會(huì)選擇采用什么樣的股票代碼,這個(gè)細(xì)節(jié)不會(huì)出現(xiàn)在初步S-1招股申請(qǐng)表里,但隨著IPO上市臨近會(huì)出現(xiàn)在經(jīng)過修訂的S-1招股申請(qǐng)表里。化妝品公司Physicians Formula Holdings已占用了FACE這個(gè)股票代碼,福特汽車公司控制了F這個(gè)股票代碼,而FB及BOOK尚沒有公司占用。
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本文標(biāo)題:社交巨頭Facebook或于2012年5月份上市
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