對(duì)美國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是個(gè)紛爭(zhēng)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期；沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各種支付手段不斷涌現(xiàn)；沒(méi)有獨(dú)大的平臺(tái)，市場(chǎng)給新興力量留下了充足機(jī)會(huì)。零售商、運(yùn)營(yíng)商、銀行、信用卡公司、手機(jī)平臺(tái)、第三方支付商都在努力獲取市場(chǎng)，爭(zhēng)奪更寶貴的用戶與數(shù)據(jù)。
在這個(gè)戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，Square、Paypal與Google Wallet憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。三家公司不斷發(fā)展新的商家合作伙伴，推出更為優(yōu)惠的資費(fèi)，更加便捷的服務(wù)來(lái)吸引消費(fèi)者。但市場(chǎng)大局遠(yuǎn)未落定，零售商與金融服務(wù)商仍在籌備新一波攻勢(shì)，意圖依靠線下優(yōu)勢(shì)奪取市場(chǎng)與用戶，而新型支付手段也在不斷涌現(xiàn)，可能會(huì)給支付帶來(lái)革命性的沖擊。
這是個(gè)巨大的新興市場(chǎng)。Juniper Research的數(shù)據(jù)顯示，今年美國(guó)移動(dòng)支付金額將達(dá)到600億美元，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到1700億美元。未來(lái)兩到三年，各種支付手段將展開(kāi)激烈角逐，競(jìng)爭(zhēng)獲勝者將整合弱勢(shì)一方，真正的勝利者會(huì)最終浮出水面。
三駕馬車暫時(shí)領(lǐng)跑
移動(dòng)支付的分類可以有很多種：按照服務(wù)提供商，可以分為第三方(Square、Paypal)、手機(jī)平臺(tái)(Google Wallet)、商家(沃爾瑪計(jì)劃打造的支付聯(lián)盟)、金融服務(wù)商等等。按照支付技術(shù)，可以分為NFC近場(chǎng)技術(shù)(Google Wallet)、刷卡器(Square、Intuit)、綜合類(Paypal)。
不妨先看看目前市場(chǎng)發(fā)力狂奔的三駕馬車：Square、Paypal與Google Wallet。
創(chuàng)辦于2009年的Square是移動(dòng)支付的先行者，當(dāng)時(shí)的杰克·多西(Jack Dorsey)正處于暫時(shí)離開(kāi)Twitter的空窗期。他的朋友吉姆·麥克勒維(Jim McKelvey)因?yàn)樾庞每▎?wèn)題無(wú)法完成支付，憤憤然地向多西吐槽，兩人談笑間卻產(chǎn)生了Square移動(dòng)支付的創(chuàng)意。次年年初，兩人推出了Square的刷卡器。Square的命名就來(lái)自那個(gè)小方盒子般的刷卡器。
通過(guò)Square免費(fèi)提供的刷卡器，再下載蘋果與谷歌平臺(tái)的移動(dòng)應(yīng)用，用戶就可以在合作商家刷卡(借記卡與信用卡)消費(fèi)，通過(guò)密碼及簽名實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)，消費(fèi)后還可得到電子收據(jù)進(jìn)行支出管理。Square市場(chǎng)暫時(shí)僅限于美國(guó)，經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，目前已經(jīng)擁有700萬(wàn)合作商家，其中絕大部分是本地小商家。Square在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
Google Wallet則是谷歌力推的支付服務(wù)，基于NFC技術(shù)的智能手機(jī)綁定銀行卡后，用戶通過(guò)加密的應(yīng)用，只需輕觸支付終端就可完成支付。 谷歌推廣Google Wallet可謂不遺余力，甚至今年I/O大會(huì)的門票也通過(guò)這一服務(wù)來(lái)支付。Google Wallet如今也支持各大金融機(jī)構(gòu)的各種借記卡和信用卡。
谷歌高層曾對(duì)Google Wallet相當(dāng)自信：Android平臺(tái)在美國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額高達(dá)59%(IDC二季度數(shù)據(jù))，似乎保證了巨大的用戶基數(shù)。但高端化的NFC技術(shù)卻成為了限制推廣的重要因素，具備NFC芯片的Android手機(jī)并不算多，更關(guān)鍵的是，消費(fèi)者只能在配備NFC技術(shù)的終端上才能使用這一支付服務(wù)。
說(shuō)起線上支付，Paypal絕對(duì)是當(dāng)仁不讓的老大，這家擁有14年歷史的公司目前已在全球擁有1億多活躍用戶。但在移動(dòng)支付方面，Paypal卻沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，目前與Square不相上下，去年交易額達(dá)到了40億美元，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到70億美元。
從很多方面來(lái)看，Paypal都有理由將線上支付的優(yōu)勢(shì)帶入移動(dòng)支付：這是個(gè)完善成熟的全球化支付平臺(tái)，支持20多種貨幣與190個(gè)國(guó)家地區(qū)，更重要的是，Paypal成為諸多商家最為信賴的交易平臺(tái)， 合作商戶數(shù)量達(dá)到1000萬(wàn)家。Paypal的另一大優(yōu)勢(shì)是多手段：既有Square那樣的刷卡器(Paypal Here)，也支持Google Wallet的NFC技術(shù)，更可直接通過(guò)電話及密碼接入賬戶支付。
線下已成關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)
無(wú)論怎么分類，用戶與市場(chǎng)才是決定勝敗的關(guān)鍵，最終使用支付服務(wù)的還是商家和普通消費(fèi)者。在諸多眼花繚亂的移動(dòng)支付服務(wù)中，商家和消費(fèi)者選擇的必然還是最為經(jīng)濟(jì)、便捷和常用的服務(wù)。誰(shuí)擁有了商家和用戶，誰(shuí)就占據(jù)了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。線下戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)成為了移動(dòng)支付的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。
Square與Paypal近期先后發(fā)力拓展線下資源，一方面是為了獲得更多商家支持，另一方面也是為了進(jìn)一步普及產(chǎn)品，獲得更大的用戶基數(shù)。
Square近期完成了新一輪融資，估值達(dá)到32.5億美元，較一年前翻了一番。繼Twitter之后，創(chuàng)始人杰克·多西(Jack Dorsey)打造出了第二家估值數(shù)十億美元的公司。但這筆交易最引人注目的亮點(diǎn)則是全球咖啡連鎖商星巴克跟投了2500萬(wàn)美元，星巴克CEO舒爾茨(Howard Schultz)也加入了Square董事會(huì)。
對(duì)Square來(lái)說(shuō)，這筆交易的價(jià)值絕非2500萬(wàn)美元資金，而是一個(gè)巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇。目前Square每年處理交易額為50億美元，而星巴克在全美擁有7000多家連鎖咖啡店，每年?duì)I收80億美元。攜手星巴克意味著Square獲得了穩(wěn)定的市場(chǎng)與用戶，更得到了有力的市場(chǎng)普及。
但在分析人士紛紛看好Square未來(lái)前景之時(shí)，老對(duì)手Paypal也在暗自發(fā)力。就在本周，Paypal與美國(guó)金融服務(wù)商Discover達(dá)成合作，Paypal的支付服務(wù)將通過(guò)Discover的信用卡網(wǎng)絡(luò)，在2013年拓展到美國(guó)700萬(wàn)家實(shí)體商店。單是通過(guò)這一交易，Paypal就在合作商家上迅速追平了Square。
在Square打開(kāi)了刷卡器市場(chǎng)之后，Paypal在今年年初推出了刷卡器服務(wù)Paypal Here，但這并不是Paypal在移動(dòng)支付的全部籌碼。他們擁有更加靈活的三重支付手段，還有原先網(wǎng)上支付積累的安全優(yōu)勢(shì)，還有與金融服務(wù)商的多年合作經(jīng)驗(yàn)。雖然不像Square那樣以創(chuàng)新吸引眼球，但Paypal一直在不斷拓展自己的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)。
一項(xiàng)新技術(shù)能否得到推廣，商家成本亦是重要因素。谷歌發(fā)布Google Wallet醉翁之意不在酒，這項(xiàng)服務(wù)對(duì)商家是免費(fèi)的，但NFC支付終端則是逃不掉的支出； Square從每筆交易中抽取2.75%的手續(xù)費(fèi)，或是每月275美元的固定費(fèi)用，每年超過(guò)25萬(wàn)美元交易額手續(xù)費(fèi)為1.3%；Paypal則針對(duì)Square提出了2.7%的提成，而對(duì)使用Paypal卡的商家通過(guò)返回手段提供1.7%的優(yōu)惠手續(xù)比例。
螳螂捕蟬黃雀在后
雖然這三架馬車目前占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但移動(dòng)支付市場(chǎng)的格局還遠(yuǎn)未確定，零售巨頭和金融巨頭的介入都可能帶來(lái)巨大的變數(shù)。這些公司雖然目前尚未踏入移動(dòng)支付市場(chǎng)，但他們都擁有巨大的用戶基數(shù)和門店基礎(chǔ)，近水樓臺(tái)先得月，他們的產(chǎn)品能夠更加便捷得獲得數(shù)億消費(fèi)者的認(rèn)可。
對(duì)于未來(lái)的移動(dòng)支付市場(chǎng)，美國(guó)信用卡巨頭顯然不會(huì)視而不見(jiàn)，他們一方面通過(guò)與三駕馬車的合作獲取手續(xù)費(fèi)，另一方面也在收購(gòu)和研發(fā)自己的移動(dòng)支付手段。Visa不僅投資了Square，先后收購(gòu)了移動(dòng)支付公司Fundamo和PlaySpan；美國(guó)運(yùn)通發(fā)布了自己的產(chǎn)品Serve；萬(wàn)事達(dá)斥資5.2億美元收購(gòu)了DataCash。
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本文標(biāo)題：美國(guó)移動(dòng)支付步入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代 線下角逐與暗流涌動(dòng)
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