15年前，筆者正在學校讀書，彼時身為貧農(nóng)的我經(jīng)常閱讀同班一位小康同學訂閱的《中國經(jīng)營報》，當時“科技”已經(jīng)成為媒體和社會關注的焦點之一。家電、PC、電信和軟件可以看做當時四大明星高科技產(chǎn)業(yè)，而在當時流行的說法叫做“民族產(chǎn)業(yè)”，似乎不搞點高科技，都不好意思說自己的民族產(chǎn)業(yè)，而中國的崛起，宛若系于這些產(chǎn)業(yè)一般。
“產(chǎn)業(yè)榨汁機”中國現(xiàn)象
彼時，家電行業(yè)的海爾、海信、長虹、康佳、TCL、格力、美的，PC行業(yè)的聯(lián)想、方正、同方、紫光，電信行業(yè)的巨、大、中、華，以及軟件行業(yè)的金山、江民、用友、金蝶、新中大……共同構成了當時正在崛起的中國新產(chǎn)業(yè)圖景。
至少，理想是豐滿的。
時也，勢也。15年后的今天，中國廠商在上述產(chǎn)業(yè)當中的所有硬件領域，都已經(jīng)成為全球重要的一極，在家電行業(yè)更是占據(jù)全球最大市場份額，海爾之于白電、格力之于空調(diào)、美的之于小家電都是全球的龍頭；在電信行業(yè)前五名廠商中擁有第二名的華為和第5名的中興；在PC領域聯(lián)想也已經(jīng)成為全球第二——唯獨軟件，不說也罷。
但是，一個語詞的變化，卻讓當時豐滿的理想變得非常骨感，當年“民族產(chǎn)業(yè)”的說法已經(jīng)日漸遠去，“中國制造”取而代之，而中國制造取而代之的背后，也意味著全球性的行業(yè)低毛利時代來臨，無論家電、PC，還是電信設備，無一例外。其中，家電行業(yè)最為成熟，體現(xiàn)得也最為充分。
多數(shù)行業(yè)，只要是中國作為主要玩家在參與競爭，基本都會淪為紅海，制造業(yè)尤甚。中國制造就像是一臺勤奮的榨汁機，可以把行業(yè)利潤率壓低到非常窒息的水平，我也把這種現(xiàn)象叫做中國產(chǎn)業(yè)的“榨汁機”現(xiàn)象。
比如，家電行業(yè)。家電行業(yè)最早崛起于20世紀之初，是第二次工業(yè)革命電氣化革命的一個重要組成部分，可以將愛迪生發(fā)明燈泡視為起點。家電行業(yè)從美國崛起，在德國、日本的驅動下于上個世紀60年代開始逐步走向繁榮，并于80年代部分轉移到韓國，這期間都是所謂“高科技產(chǎn)業(yè)”。直到20世紀最后十年在中國走向徹底成熟，在最近10年成為“大眾行業(yè)”，全球70%以上的家電都在中國制造的時候，家電行業(yè)的議價能力，恐怕已經(jīng)不如服裝、食品等行業(yè)。
從全球企業(yè)的市值看也是如此：比如，國內(nèi)市值最高的格力市值約110億美金，美的約70億美金，沒有整體上市的海爾約50億美金；而歐洲家電龍頭伊萊克斯僅有約60億美金，日本最具競爭力家電企業(yè)大金工業(yè)市值約70億美金，索尼和松下等曾經(jīng)的多元化龍頭企業(yè)的市值也只有100多億美金，索尼、松下和夏普三大日本家電企業(yè)的市值都逼近或創(chuàng)下30年新低，一夜回到解放前，日本五大電子企業(yè)10年市值已經(jīng)蒸發(fā)七成。
“絞殺”還沒有結束
那么，為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？其實，問題并不復雜，主要源自三大內(nèi)因：
第一，技術溢出效應。任何所謂“科技行業(yè)”，有別于其它行業(yè)的特質，究其實是其技術壁壘，這種技術壁壘足夠高的時候，才能夠產(chǎn)生更高的議價能力和高毛利。但是，知識的可擴散性決定了任何技術一旦公開應用之后，必然有一個從高技術勢能向低技術勢能擴散的趨勢。這種擴散，體現(xiàn)在家電制造業(yè)方面，就是“從高成本的國家向低成本的國家擴散”，“從高知識國家向低知識國家擴散”。當中國開始承接全球家電工廠的時候，制造業(yè)的遷徙也帶來了知識的遷徙，本土廠商慢慢習得了家電這個行業(yè)的技能，直到成本上占據(jù)優(yōu)勢、知識上劣勢日漸減小、實現(xiàn)市場反超為止。
第二，技術進化瓶頸。在芯片、AMOLED、存儲等領域，為什么中國企業(yè)沒有崛起？這是因為，芯片、AMOLED、存儲等行業(yè)，技術更加密集、壁壘要比家電行業(yè)更高、技術升級更快、溢出難度也更大——其中，技術的進化又是其中最重要的環(huán)節(jié)。任何一個靜態(tài)的技術，后發(fā)國家都可能在較長的時間內(nèi)習得，但是，某些領域技術演進太快，這讓作為追隨者的中國來不及迅速追趕，技術領先國家得以保持優(yōu)勢。加上知識產(chǎn)權、行業(yè)標準等柔性壁壘所限。而在家電行業(yè)，雖然幾年前發(fā)生了LCD和LED技術革命，但是，在大多數(shù)領域內(nèi)，變化不大，最終中國企業(yè)在成本上的優(yōu)勢足以抵消技術上的劣勢。所以，當索尼、夏普、松下這三大高富帥日企都日薄西山的時候，中國的屌絲家電企業(yè)們?nèi)匀辉谄D苦奮斗、但是屹立不倒，遠遠追趕著三星這樣的巨無霸怪獸。
第三，產(chǎn)能過剩和市場集中度不足的挑戰(zhàn)。目前在全球，鮮有不產(chǎn)能過剩的制造業(yè)，上至飛機制造、軍工制造，下到服裝、玩具，家電更不例外，產(chǎn)能過剩的行業(yè)就不可能有超額利潤，何況該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度還過低，單是中國依然還有超過20家所謂主流家電廠商。在PC行業(yè)全球主流玩家已經(jīng)不足10家，在電信設備行業(yè)更是僅剩5家主流廠商，仍然競爭激烈，何況家電行業(yè)？
除了這三大原因之外，還有新的挑戰(zhàn)等在前面，幾年前，各大家電企業(yè)飽受蘇寧、國美(微博)等渠道廠商的制約，現(xiàn)在，電商的普及不但把國美和蘇寧們逼到了死角，將來如果家電廠商市場份額更加集中，勢必也會對家電廠商產(chǎn)生更強的議價能力。加之發(fā)展中國家出口市場萎縮，國家補貼不能持續(xù)……中國家電廠商的屌絲之路，還沒到盡頭。
實際上，全球70億人口當中，原來所謂的發(fā)達國家人口也不過15億左右，還包括希臘、葡萄牙、西班牙等“充數(shù)者”。一旦中國人掌握相應的技術，原來屬于發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)大餅，都要在分母上增加13億人口，豈止是家電，任何制造業(yè)都將成為中國榨汁機下的殘渣——除非微軟、蘋果、Intel、Google那種技術難以溢出的壟斷性企業(yè)。
而這，也正是當前的全球化過程中，高端之王美國、中端之王韓國和低端之王中國相對受益的根本原因。除了瑞士、德國等少數(shù)，處于夾縫當中的歐洲和日本等國家，幾乎沒有逆襲成功的可能。
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本文標題：家電業(yè)的“屌絲”之路：產(chǎn)業(yè)榨汁機中國現(xiàn)象
地址：http://www.oumuer.cn/a/zhibo/20120610/66562.html
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