隨著2011冷年大幕的落下，空調(diào)市場(chǎng)格局已經(jīng)塵埃落定，數(shù)據(jù)顯示，2011冷年行業(yè)整體保持了超過(guò)30%的增長(zhǎng)，其中三四級(jí)市場(chǎng)增量貢獻(xiàn)明顯，行業(yè)品牌集中度進(jìn)一步提高，美的、格力以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先于其他對(duì)手，形成空調(diào)市場(chǎng)的雙寡頭格局。
雙寡頭格局更為明顯
周二，志高控股發(fā)布公告稱，受惠于空調(diào)售價(jià)上升，加上公司積極增強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)，上半年?duì)I收達(dá)到55.294億元，增幅達(dá)18.6%，撇除政府補(bǔ)助的毛利為6.51億元，較去年同期的2.39億元，增加了173%。但是由于股本結(jié)算股份付款、與非上市認(rèn)股權(quán)證有關(guān)的公平值虧損，加上政府補(bǔ)貼減少的4.45億元，期內(nèi)出現(xiàn)1331萬(wàn)元的虧損。
當(dāng)晚，美的電器和青島海爾也相繼發(fā)布半年報(bào)。美的的財(cái)報(bào)顯示，上半年公司營(yíng)收620億元，同比增長(zhǎng)59%，凈利約20億元，同比增長(zhǎng)近14%。其中空調(diào)品類的收入為425億元，同比增長(zhǎng)64%。青島海爾的財(cái)報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收379.95億元，同比增長(zhǎng)17.99%，凈利潤(rùn)15.27億元，同比增長(zhǎng)19.14%，其中空調(diào)品類的營(yíng)收為82.47億元，同比增34.23%。
而早前格力電器公布的半年業(yè)績(jī)顯示，上半年?duì)I收達(dá)到402.39億元，同比增長(zhǎng)60.03%，凈利潤(rùn)22.08億元，同比增四成，其中空調(diào)產(chǎn)品占到總營(yíng)收的97.7%，達(dá)到372.04億元，同比增61.8%。
從目前公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也基本能夠看出目前空調(diào)市場(chǎng)的格局，美的、格力仍以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先于其他對(duì)手，形成雙寡頭格局，原來(lái)三巨頭之一的海爾與美的、格力之間的差距正在拉大。這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局，從2011冷年的終端銷售數(shù)據(jù)上也得到了驗(yàn)證，根據(jù)奧維咨詢最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011冷年格力、美的、海爾銷量占比為64.9%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中美的與格力的市場(chǎng)份額之和已經(jīng)超過(guò)了50%，志高、奧克斯和海信科龍則牢牢占據(jù)第二陣容的前三位，市場(chǎng)份額分別為6.3%、5.9%和4.8%。
值得注意的是，2011冷年，包括格力、美的、海爾、志高、奧克斯在內(nèi)的前五名品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了77.1%，剩下的品牌只能拼搶剩余的兩成出頭的市場(chǎng)份額，品牌集中度進(jìn)一步提高，出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
三四級(jí)市場(chǎng)增量迅猛
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到今年國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷量首次突破1億套大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高，其中實(shí)現(xiàn)終端銷售規(guī)模4919萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.4%，這一數(shù)字是繼去年之后的又一行業(yè)大年，但廠家內(nèi)銷出貨5300萬(wàn)套，較上年凈增1500萬(wàn)套，可見(jiàn)銷售增幅仍低于此前的行業(yè)預(yù)期，因此出現(xiàn)了空調(diào)終端銷售增幅略低于廠家出貨量增幅的現(xiàn)象，最終導(dǎo)致廠家和銷售渠道的空調(diào)庫(kù)存繼續(xù)增加，創(chuàng)下歷史新高。
從市場(chǎng)表現(xiàn)情況來(lái)看，一二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)遜于往年，一二級(jí)市場(chǎng)的終端銷量為3904萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，增幅低于市場(chǎng)平均水平。增量主要來(lái)自三四級(jí)市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2011冷年三四級(jí)市場(chǎng)空調(diào)銷量達(dá)到1015萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.2%，占整體市場(chǎng)的體重也上升了4個(gè)百分點(diǎn)，突破了20%。
國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任助理蔡瑩指出， “2011冷凍年最為顯著的亮點(diǎn)是三四級(jí)市場(chǎng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)整體增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)力突出，主要體現(xiàn)在銷售規(guī)模增長(zhǎng)幅度和整體消費(fèi)水平的提高兩個(gè)方面。”美的制冷中國(guó)營(yíng)銷總部副總裁王金亮也表示，目前我國(guó)農(nóng)村空調(diào)保有量和普及程度都比較低，隨著農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)的日益完善、農(nóng)民收入水平的不斷提高，農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)于空調(diào)的消費(fèi)潛力正在逐步釋放。據(jù)他透露，美的變頻空調(diào)銷售增長(zhǎng)中超過(guò)半數(shù)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)來(lái)自于三四級(jí)市場(chǎng)。
空調(diào)整體價(jià)格水平有所上漲
2011冷年另一個(gè)備受關(guān)注的話題就是空調(diào)價(jià)格。本周二(8月30日)發(fā)布的《2011冷凍年度空調(diào)白皮書》顯示，2011冷凍年度整體空調(diào)市場(chǎng)平均價(jià)格呈現(xiàn)同比上升態(tài)勢(shì)，與2010冷年相比，整體平均價(jià)格水平同比上升13.38%，其中變頻空調(diào)同比上升4.91%，定頻空調(diào)同比上升11.17%。奧維咨詢此前的報(bào)告也顯示，2011冷凍年度均價(jià)為3278元/臺(tái)，同比上一年度每臺(tái)平均增加463元，零售均價(jià)同比增長(zhǎng)16.4%。
自今年初開(kāi)始，白電產(chǎn)品陸續(xù)漲價(jià)的話題始終沒(méi)有中斷，空調(diào)首當(dāng)其沖，受石油、銅、鋼鐵等大宗原材料價(jià)格上漲影響明顯，同時(shí)勞動(dòng)力成本也在不斷增加，為了消化要素成本提高帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，空調(diào)企業(yè)普遍減少了舊款的生產(chǎn)，對(duì)空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代，推出更多高能效、高附加值的產(chǎn)品。此外，節(jié)能惠民政策的調(diào)整也成為空調(diào)銷售價(jià)格變化的直接推手，數(shù)據(jù)顯示，補(bǔ)貼縮水后的6月，定速空調(diào)零售均價(jià)環(huán)比上漲了8.3%。
2012冷年增速或有所放緩
雖然2011冷年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)30%的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)普遍對(duì)即將到來(lái)的2012冷年仍持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。2011冷年后期經(jīng)歷了國(guó)家節(jié)能惠民補(bǔ)貼政策的退出，由于此前政策期間對(duì)于空調(diào)市場(chǎng)銷售拉動(dòng)作用明顯，外界有聲音認(rèn)為政策退出后將對(duì)空調(diào)企業(yè)產(chǎn)生較大影響。對(duì)此，志高空調(diào)公關(guān)部長(zhǎng)、新聞發(fā)言人黃通華表示，從目前情況看政策退出對(duì)銷售的影響還不明顯。王金亮也表示，空調(diào)企業(yè)自2011冷年開(kāi)始之初即已預(yù)見(jiàn)調(diào)整，并做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，其中就包括加大變頻空調(diào)的推廣和普及，目前來(lái)看對(duì)2012冷年不會(huì)有很大影響。
原材料成本上漲拉低空調(diào)企業(yè)毛利率，這一點(diǎn)在陸續(xù)公布的半年報(bào)中均有顯現(xiàn)，黃通華認(rèn)為這一影響還將在2012冷年繼續(xù)。此前一直保持平穩(wěn)的變頻空調(diào)產(chǎn)品，近期也受稀土價(jià)格上漲影響。今年以來(lái)稀土價(jià)格上漲波及了變頻空調(diào)壓縮機(jī)的成本，目前，采用稀土電機(jī)的集中卷變頻壓縮機(jī)已經(jīng)成為直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)的核心零部件，其中所包含的釹、鏑、鋱等材料的二季度價(jià)格已比年初上漲了3倍以上，這給企業(yè)帶來(lái)了新的壓力。黃通華預(yù)計(jì)若漲價(jià)趨勢(shì)持續(xù)，2012冷年空調(diào)市場(chǎng)價(jià)格還將有所提升。
此外，受房地產(chǎn)政策短期抑制新需求、宏觀政策調(diào)整打壓消費(fèi)信心等因素的影響，或?qū)⒂绊?012冷年空調(diào)的整體市場(chǎng)情況。奧維咨詢預(yù)計(jì)2012冷年國(guó)內(nèi)終端銷售規(guī)模將在5315萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)7.4%，增速將出現(xiàn)顯著回落，其中一、二級(jí)市場(chǎng)空調(diào)銷售規(guī)模將在3852萬(wàn)臺(tái)左右，略低于2011冷年銷量水平。
而在渠道方面，隨著三四級(jí)市場(chǎng)的放量，空調(diào)品牌對(duì)連鎖賣場(chǎng)的依賴也日益減少，自建渠道、渠道下沉仍將是2012冷年的趨勢(shì)。目前，格力、美的兩大巨頭的品牌專賣店已突破上萬(wàn)家，志高計(jì)劃年內(nèi)在全國(guó)開(kāi)出5000家低碳生活館，奧克斯則宣布到2013年，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商渠道將超過(guò)3000家，長(zhǎng)虹更是計(jì)劃在3年內(nèi)，在全國(guó)建1萬(wàn)家專賣店。除此之外，B2C、團(tuán)購(gòu)等新興銷售渠道也將越來(lái)越為空調(diào)企業(yè)所重視。
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本文標(biāo)題：2011冷年：三四級(jí)市場(chǎng)拉動(dòng)空調(diào)行業(yè)增幅
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