TCL多媒體1月份國(guó)內(nèi)的LCD電視訂單同比下跌11.3%，疲弱的表現(xiàn)已在預(yù)期之內(nèi)，主要由于季節(jié)性效應(yīng)-農(nóng)歷新年出現(xiàn)在1月份對(duì)家電行業(yè)帶來(lái)較大的影響。LED電視訂單持續(xù)穩(wěn)定改善，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)3D電視訂單占總LCD電視訂單的12.3%，達(dá)歷來(lái)高位。公司在2011年的LCD電視訂單達(dá)1080萬(wàn)部，超過(guò)管理層預(yù)期的1020萬(wàn)部，亦略高于我們預(yù)期。由于訂單增長(zhǎng)理想，加上公司產(chǎn)品組合改善，垂直整合的價(jià)值煉完善，我們輕微上調(diào)FY11E/12E的核心盈利0.9%/4.3%至HK$0.25/HK$0.345，并把目標(biāo)價(jià)由HK$2.8調(diào)高至HK$3.0，對(duì)應(yīng)FY12E8.7倍的市盈率。維持“中性”評(píng)級(jí)。
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