1、空調(diào)行業(yè)：近憂遠(yuǎn)慮，回望歷史
最近兩年的家電行業(yè)“以舊換新”、“節(jié)能惠民”以及“家電下鄉(xiāng)”三大政策，使這兩年空調(diào)銷量大增，釋放的需求提前透支了未來(lái)穩(wěn)定購(gòu)置需求，市場(chǎng)近期在憂郁已經(jīng)達(dá)到需求“天花板”。
目前，空調(diào)產(chǎn)業(yè)面對(duì)的問(wèn)題有：
(1)、高庫(kù)存。根據(jù)《空調(diào)銷售》的數(shù)據(jù)，2011冷年結(jié)束時(shí)空調(diào)高達(dá)1620萬(wàn)臺(tái)，為5個(gè)冷年以來(lái)的最高水平，截至10月底，空調(diào)單月庫(kù)存/銷量比升至1.7，也是兩年來(lái)的最高值。
(2)、產(chǎn)業(yè)政策退出。
(3)、制造成本不斷攀升。原材料近幾年維持高位，人力成本大幅提升。
(4)、房地產(chǎn)被嚴(yán)格調(diào)控直接壓縮新生需求空間。
(5)、宏觀政策緊縮惡化企業(yè)生存環(huán)境。
(6)、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，出口市場(chǎng)不容樂(lè)觀，國(guó)際市場(chǎng)上，美國(guó)經(jīng)濟(jì)步入衰退、歐債危機(jī)持續(xù)蔓延、新興市場(chǎng)出現(xiàn)滯漲等一系列不穩(wěn)定因素。
家電行業(yè)“過(guò)冬”跡象顯現(xiàn)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期，2012年家電業(yè)的增速將會(huì)放緩，空調(diào)業(yè)甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。讓我們回望下空調(diào)的歷史：
1999年：空調(diào)行業(yè)首次突破千萬(wàn)大關(guān)、達(dá)到1250萬(wàn)臺(tái)(套)。
2000年：空調(diào)器的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，市場(chǎng)價(jià)格不斷下降。但價(jià)格戰(zhàn)和炎熱的天氣使零售量漲幅高達(dá)105.49%。空調(diào)品牌約400家。
2001年：由于眾多品牌競(jìng)相涌入，空調(diào)行業(yè)供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，本年產(chǎn)量達(dá)到了2363萬(wàn)臺(tái)(套)，當(dāng)時(shí)的本土四大品牌，美的、海爾、格力、春蘭，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近一半的份額，但是，空調(diào)的壓縮機(jī)技術(shù)仍然掌握在日韓歐美等外資品牌手中，大部分的空調(diào)企業(yè)只能靠貼牌加工的微利與外資競(jìng)爭(zhēng)。加上又遇到“涼夏”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑，年底庫(kù)存720萬(wàn)臺(tái)。
2002年：空調(diào)市場(chǎng)面臨著“內(nèi)憂外患”，壓力很大。國(guó)際上，美國(guó)、日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，空調(diào)出口增長(zhǎng)速度放緩;國(guó)內(nèi)，空調(diào)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到400余家，行業(yè)制冷年度生產(chǎn)能力已激增至3500萬(wàn)套以上，各廠家增加產(chǎn)能及2001年“涼夏”留下的庫(kù)存，兩方面的原因使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，秩序混亂，部分品牌為搶占市場(chǎng)，出現(xiàn)低價(jià)傾銷的現(xiàn)象。如億達(dá)洲空調(diào)將其一款I(lǐng)P冷暖空調(diào)在武漢各大商場(chǎng)以555元(含安裝、管價(jià)等費(fèi)用)的超低價(jià)位出售，當(dāng)時(shí)一臺(tái)空調(diào)壓縮機(jī)的價(jià)格已經(jīng)是五六百塊。
2003年：受原材料漲價(jià)、非典疫情、連續(xù)降雨以及巨大庫(kù)存的影響，空調(diào)業(yè)5年來(lái)首次出現(xiàn)虧損。整機(jī)庫(kù)存不斷上升和價(jià)格下降是空調(diào)業(yè)利潤(rùn)全面縮水的主要原因。市場(chǎng)開(kāi)始淘汰行業(yè)中規(guī)模較小的企業(yè)，集中度進(jìn)一步提高。
2004年：空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然十分激烈。雖然空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格基本保持穩(wěn)定，全行業(yè)出口量大幅增長(zhǎng)，但在鋼、銅、鋁、塑膠等價(jià)格上漲的帶動(dòng)下出現(xiàn)空調(diào)材料成本上升，加上出口退稅比例由17%下降到13%，空調(diào)行業(yè)獲利空間繼續(xù)下降，許多品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中黯然退出，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。空調(diào)品牌下降到140家左右。
2005年：原材料價(jià)格上漲、人民幣升值、歐盟環(huán)保指令實(shí)施。再加上受房地產(chǎn)調(diào)控政策及電力供應(yīng)緊張等多種因素的影響，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)主要活躍品牌僅剩50家左右。空調(diào)產(chǎn)能超過(guò)6000萬(wàn)套，可以說(shuō)是世界第一，而國(guó)內(nèi)需求量只在4000萬(wàn)臺(tái)左右。“1000萬(wàn)套”已成為行業(yè)第一集團(tuán)軍的產(chǎn)能門檻。
雖說(shuō)歷史上“競(jìng)爭(zhēng)白熱化、價(jià)格白菜化、產(chǎn)品同質(zhì)化”是空調(diào)業(yè)的標(biāo)簽，但整個(gè)行業(yè)由于市場(chǎng)需求以及市場(chǎng)份額的提高，國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)總體上還是實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，見(jiàn)圖1.1-1.3。
在《十二五家電工業(yè)規(guī)劃建議》中預(yù)計(jì)“十二五”期間，家電更新將成為城鎮(zhèn)需求主流，預(yù)計(jì)將有約12000萬(wàn)臺(tái)空調(diào)器超過(guò)使用壽命，平均每年更新量空調(diào)器2300萬(wàn)臺(tái)。此外，農(nóng)村市場(chǎng)空調(diào)器的年均需求量為800萬(wàn)臺(tái)。而根據(jù)奧維咨詢(AVC)需求分析模型計(jì)算，在人口紅利、城鎮(zhèn)化、更新加速等利好因素的作用下，未來(lái)5年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)容量仍可保持年均17%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。但就2012新冷年而言，市場(chǎng)將面臨諸多短期性利空因素的影響，需求或許并不能得到充分釋放。奧維咨詢(AVC)預(yù)計(jì)2012冷年國(guó)內(nèi)終端銷售規(guī)模將在5315萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)7.4%。
根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，2009年度，中國(guó)人均國(guó)民收入已經(jīng)達(dá)到3590美元。而統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，每百戶空調(diào)擁有量前6名是：廣東(196)、上海(196)、浙江(180)、福建(175)、江蘇(163)、北京(162);而最后六名：青海省(1.3)、云南(1.5)、甘肅(5.3)、吉林(6.2)、黑龍江(7.9)、內(nèi)蒙(10.2)。最近兩年成都家庭裝修開(kāi)始流行安裝地暖，說(shuō)明隨著收入水平的提高，人們開(kāi)始追求更高層次的生活品質(zhì)，既然南方可以為了一兩個(gè)月的寒冬裝地暖，北方應(yīng)該也可以為一兩個(gè)月的酷暑裝空調(diào)。2010年每百戶城鎮(zhèn)居民擁有空調(diào)112臺(tái)，而中國(guó)住房大多是兩居室或三居室，離飽和應(yīng)該至少還有一倍增量。日本2006年每百戶家庭約有235臺(tái)空調(diào)。
但截止2011年1月份空調(diào)產(chǎn)能超1.6億臺(tái)，見(jiàn)表1.1，而且根據(jù)電器雜志報(bào)道，2011年各個(gè)空調(diào)企業(yè)紛紛規(guī)劃未來(lái)5年發(fā)展，其中最重要的就是規(guī)模擴(kuò)張到怎樣的程度。據(jù)記者了解，2011年格力、美的、海爾、志高、奧克斯、海信科龍和格蘭仕這七家市場(chǎng)主要品牌的總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1億臺(tái)，未來(lái)5年，這個(gè)數(shù)字很可能將接近兩億。
表1.1新浪地產(chǎn)2011.01沈建根據(jù)公開(kāi)資料整理的國(guó)內(nèi)空調(diào)廠產(chǎn)能
注：本人未核實(shí)。
也許十年一個(gè)輪回，2012年有點(diǎn)像2002年，內(nèi)憂外患，不過(guò)現(xiàn)在比以前又一個(gè)憂慮，那就是“天花板”。
2格力電器，輝煌的過(guò)去，未來(lái)在哪里
“一個(gè)沒(méi)有創(chuàng)新的企業(yè)，是一個(gè)沒(méi)有靈魂的企業(yè);一個(gè)沒(méi)有核心技術(shù)的企業(yè)是沒(méi)有脊梁的企業(yè)，一個(gè)沒(méi)有脊梁的人永遠(yuǎn)站不起來(lái)。”這是格力信奉的經(jīng)營(yíng)格言，格力電器堅(jiān)持“自我發(fā)展，自主創(chuàng)新，自有品牌”的發(fā)展思路，以“締造全球領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè)，成就格力百年的世界品牌”為目標(biāo)，為“中國(guó)創(chuàng)造”貢獻(xiàn)更多的力量。
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