“2011年全球液晶電視外包比例達(dá)到34%”，昨日DisplaySearch中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)張兵告訴南都記者，今年日系彩電增加委托代工會(huì)為外包比例提升增加動(dòng)力。
為降低液晶電視成本，日系各廠家紛紛加大液晶電視代工業(yè)務(wù)比例，比例高者已在50%以上。銀河證券研報(bào)則顯示，全球液晶彩電外包比例有望由20%提升到45%左右，未來(lái)5年市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到17.08%，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億-600億美元。
這些新增代工訂單流向何處?在大陸，除了六大彩電品牌商外，數(shù)百家彩電代工企業(yè)集中在廣東、江蘇等地，在彩電市場(chǎng)低迷的情況下，這些企業(yè)能否分得更多代工蛋糕?
日系彩電加大外包比例
日元持續(xù)升值，全球經(jīng)濟(jì)衰退，加上日本大地震和泰國(guó)洪水等天災(zāi)，日本電子產(chǎn)業(yè)備受打擊。其中日元的升值使日系液晶電視價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降，索尼、日立、松下、夏普等液晶電視業(yè)務(wù)都爆出巨虧。應(yīng)對(duì)窘境，調(diào)結(jié)構(gòu)、減產(chǎn)能、擴(kuò)外包成為日系廠商的集體選擇。
日立公司日前宣布到9月底日本各工廠將停止從1956年開始的電視機(jī)制造業(yè)務(wù)，計(jì)劃將該業(yè)務(wù)全面移交給中國(guó)等海外生產(chǎn)廠家，以求降低成本強(qiáng)化收益結(jié)構(gòu)。不僅是日立，據(jù)悉，2011年索尼外包代工比重由2010年的50%擴(kuò)大到75%，松下公司也計(jì)劃將外包比例由目前的10%，在幾年內(nèi)提高到30%-40%.而夏普也表示將把32英寸以下的普及型機(jī)種以海外工廠、委外代工方式為主，自身將專注于發(fā)展60英寸、70英寸的大尺寸液晶電視產(chǎn)品。
張兵告訴南都記者，2012年全球液晶電視外包比例可能繼續(xù)穩(wěn)定在34%左右。據(jù)其介紹，“對(duì)于電視制造的三股力量，中國(guó)本土廠商基本是自產(chǎn)，日系企業(yè)明確了外包代工戰(zhàn)略，為代工增長(zhǎng)動(dòng)力，而是韓國(guó)三星LG等公司，去年有部分外包業(yè)務(wù)，今年放出去的外包訂單則不多。
而據(jù)IHSiSuppli公司的數(shù)據(jù)，由于價(jià)格下滑和利潤(rùn)率下降迫使許多品牌廠商外包制造業(yè)務(wù)，2010-2015年全球液晶電視外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)近一倍。不管韓系如何選擇，全球百臺(tái)液晶電視中，有34臺(tái)為代工已是既成事實(shí)。
臺(tái)廠受益大陸品牌難分食
日本企業(yè)力求在海外尋找廉價(jià)代工基地沖抵成本壓力，這其中必然有一部分轉(zhuǎn)移至中國(guó)。
對(duì)于2012年的彩電市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士并不樂(lè)觀。奧維咨詢最新報(bào)告指，2012年春節(jié)市場(chǎng)LCDTV與2011年相比下跌了8%，政策影響、消費(fèi)者提前消費(fèi)、農(nóng)村銷售不如市場(chǎng)預(yù)期等導(dǎo)致終端消費(fèi)者購(gòu)買意愿不高是主要因素。
奧維咨詢副總經(jīng)理金曉峰表示，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩，而上游面板價(jià)格將保持穩(wěn)定，彩電市場(chǎng)利潤(rùn)表現(xiàn)將弱于2011年。
那么，代工趨勢(shì)漸強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)能否爭(zhēng)取到更多代工訂單?
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)品牌廠商一直有代工業(yè)務(wù)，主要為海外出口業(yè)務(wù)。TCL就曾為飛利浦進(jìn)行百萬(wàn)臺(tái)規(guī)模以上的代工，但是訂單最終為冠捷搶走。之后，其與東芝成立合資公司，為東芝代工。而曾經(jīng)的平板電視大王廈華電子，從2009年開始就已全面轉(zhuǎn)向代工，為百思買等代工貼牌。
金曉峰表示，國(guó)內(nèi)品牌廠獲益的可能性不大。首先是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)與日系彩電直接競(jìng)爭(zhēng)，代工很難保證產(chǎn)品的保密性。此外，國(guó)內(nèi)整機(jī)制造成本優(yōu)勢(shì)比不過(guò)鴻海、冠捷。主要獲益的還將是臺(tái)廠。“不排除給國(guó)內(nèi)企業(yè)一些小訂單，如19英寸、22英寸產(chǎn)品，在小范圍合作。國(guó)內(nèi)TCL等企業(yè)也為東芝做一些代工，但是規(guī)模都非常小。”
據(jù)臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，松下已將2012年的部分液晶電視面板生產(chǎn)外包奇美，報(bào)道引用DisplaySearch大中華區(qū)高管的話稱，夏普也已經(jīng)將40英寸以下的所有電視面板交由奇美生產(chǎn)，并讓富士康負(fù)責(zé)電視組裝。
粵蘇代工力量緩慢崛起
國(guó)內(nèi)也存在著大量的純代工企業(yè)，據(jù)金曉峰介紹，廣東、江蘇等地聚集著很多專業(yè)代工企業(yè)，比如廣東就有兩三百家，但規(guī)模較小，一年出口幾十萬(wàn)臺(tái)，多的達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。
雖然代工利潤(rùn)微薄，但無(wú)渠道等費(fèi)用，穩(wěn)定可控。據(jù)南都記者了解，國(guó)內(nèi)彩電約有1.2億臺(tái)的制造產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)內(nèi)外銷約占一半，富士康、冠捷等占據(jù)2000多萬(wàn)臺(tái)以上份額，剩下的幾千萬(wàn)臺(tái)市場(chǎng)就由這些代工企業(yè)分食。
華寶證券分析師吳炳華在最新報(bào)告中指，以往日系彩電的代工一般交給以冠捷為首的臺(tái)灣代工廠進(jìn)行，但近年大陸專業(yè)液晶代工廠逐漸壯大，以兆馳股份、康冠等公司為代表的代工企業(yè)不斷侵占臺(tái)灣廠商的份額。
有數(shù)據(jù)顯示，去年11月份主要中國(guó)電視代工廠出貨量為185.6萬(wàn)臺(tái)，排名依序?yàn)檎遵Y、康冠、清華同方，惠科緊追在后，前三大中國(guó)電視代工廠代工量約占中國(guó)電視代工業(yè)務(wù)之60%.預(yù)估2011年出貨量為1500萬(wàn)臺(tái)，2012年目標(biāo)為2400臺(tái)，主要?jiǎng)幽軐?lái)自于日本和新興國(guó)家訂單。
據(jù)記者了解，大陸廠商代工的產(chǎn)品均價(jià)偏低，尺寸偏小。與臺(tái)灣成熟的代工廠相比，大陸代工管控體系等方面還不具備優(yōu)勢(shì)。張兵表示，兆馳等逐步開始接到一些日系一線品牌的訂單，不過(guò)還不是主流。“這些企業(yè)還在成長(zhǎng)中，日系企業(yè)對(duì)于代工要求比較嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)企業(yè)還處于學(xué)習(xí)周期中。”
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本文標(biāo)題：日系彩電外包比逾5成臺(tái)廠受益陸企難分羹
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