洗牌將至
HTC屢次下調(diào)盈利和收入預(yù)期，甚至計(jì)劃關(guān)閉韓國(guó)辦事處。諾基亞也因?yàn)長(zhǎng)umia手機(jī)的反響平平和中國(guó)等市場(chǎng)的挑戰(zhàn)而苦惱不已。RIM市場(chǎng)份額同樣急劇萎縮，新一代智能手機(jī)的發(fā)布也被推遲到2013年。
這些科技公司面臨的困境折射出了智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀——在該領(lǐng)域，三星(微博)和蘋果正在逐步加強(qiáng)各自的主導(dǎo)地位。
由于主要的競(jìng)爭(zhēng)都集中于谷歌Android和蘋果iOS兩大平臺(tái)，因此硬件廠商可能會(huì)在這場(chǎng)變革中遭到最為沉重的打擊。iOS僅兼容蘋果自家設(shè)備，而Android陣營(yíng)則面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，三星、HTC、LG、摩托羅拉移動(dòng)、中興和華為(微博)等企業(yè)都推出了相應(yīng)的設(shè)備。
“多數(shù)行業(yè)都曾遭遇過(guò)這種洗牌期，很多領(lǐng)域都上演過(guò)同樣一幕。”沃頓管理學(xué)教授大衛(wèi)·許(David Hsu)說(shuō)，“唯一的問(wèn)題是，這一幕還要過(guò)多久才能上演。”大衛(wèi)·許指出，科技行業(yè)曾經(jīng)屢次出現(xiàn)過(guò)類似的狀況。一旦硬件趨于商品化，整合便會(huì)隨之而來(lái)。例如，PC硬盤行業(yè)就已經(jīng)瘦身為兩大巨頭：西部數(shù)據(jù)和希捷。PC廠商數(shù)量同樣在萎縮。在軟件和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，雙寡頭壟斷也是常見的格局：谷歌主導(dǎo)搜索市場(chǎng)，微軟必應(yīng)位居其次;PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)則分為微軟Windows和蘋果Mac OS X兩大陣營(yíng)，另有部分用戶使用Ubuntu和其他Linux發(fā)行版等開源軟件。
兩年前，智能手機(jī)熱潮給很多硬件廠商帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)預(yù)期是：多數(shù)手機(jī)用戶最終都會(huì)轉(zhuǎn)用智能手機(jī)。這一預(yù)言已然實(shí)現(xiàn)：根據(jù)美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)流量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)comScore的數(shù)據(jù)，截至今年4月，美國(guó)智能手機(jī)用戶達(dá)到1.1億，同比增長(zhǎng)44%。
根據(jù)comScore的報(bào)告，在智能手機(jī)的新買家中，有61.5%選擇各種Android設(shè)備，還有25.2%選擇蘋果iPhone。Android和iOS的合并份額高達(dá)86.7%，而轉(zhuǎn)投Windows Phone陣營(yíng)的諾基亞和使用專有系統(tǒng)的RIM，只能分享殘羹剩飯。
不僅如此，這些企業(yè)的份額仍在迅速萎縮。根據(jù)市場(chǎng)研究公司IDC 7月26日發(fā)布的報(bào)告，三星和蘋果過(guò)去兩年的合并份額擴(kuò)大了一倍。有趣的是，這兩大主導(dǎo)企業(yè)之間爆發(fā)了專利大戰(zhàn)，本周還在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)簿公堂。
軟件主導(dǎo)
沃頓管理學(xué)教授撒卡特·喬胡瑞(Saikat Chaudhuri)認(rèn)為，在智能手機(jī)這樣的行業(yè)，硬件公司最終往往淪落到食物鏈的底層，真正能夠突出差異性的，是軟件以及由開發(fā)者和應(yīng)用組成的生態(tài)系統(tǒng)。“如果說(shuō)我們學(xué)到了什么，那就是生態(tài)系統(tǒng)才是關(guān)鍵所在：有沒(méi)有好應(yīng)用?”沃頓新媒體總監(jiān)肯德爾·懷特豪斯(Kendall Whitehouse)說(shuō)，“無(wú)論是誰(shuí)，如果一味專注于硬件，最終都很難成功。”
“智能手機(jī)市場(chǎng)正在上演標(biāo)準(zhǔn)大戰(zhàn)，硬件則處于行業(yè)等級(jí)的最底層。”喬胡瑞說(shuō)。事實(shí)上，諾基亞正在從塞班轉(zhuǎn)向微軟Windows Phone平臺(tái)，雖然銷量算不上驚人，但也的確令人矚目。RIM則將未來(lái)系于屢次跳票的黑莓(微博)10，但該系統(tǒng)要到2013年才能面市。
RIM和諾基亞都希望成為全球第三大移動(dòng)平臺(tái)，進(jìn)而挑戰(zhàn)蘋果和Android。
由于缺乏獨(dú)特的軟件和尖端的硬件設(shè)計(jì)，終端設(shè)備廠商必須在規(guī)模和價(jià)格上展開競(jìng)爭(zhēng)。這一幕已經(jīng)在Android陣營(yíng)上演。曾經(jīng)倍受追捧的Android廠商HTC最近幾月屢次下調(diào)收入預(yù)期。“智能手機(jī)市場(chǎng)正在上演常規(guī)的演化路線。”喬胡瑞說(shuō)，“最初有很多不同的設(shè)計(jì)和觸摸屏創(chuàng)新，當(dāng)時(shí)的升級(jí)幅度很大。但現(xiàn)在的升級(jí)都很細(xì)微，不夠激進(jìn)，因此消費(fèi)者無(wú)需每隔半年就換一次智能手機(jī)。”
就連蘋果也不能獨(dú)善其身，該公司7月24日公布的第三財(cái)季的業(yè)績(jī)未達(dá)華爾街預(yù)期。分析師認(rèn)為，主要原因是消費(fèi)者都在等待新一代iPhone的發(fā)布，放棄了iPhone 4S的購(gòu)買。“iPhone的周銷量仍然受到新產(chǎn)品的傳言和猜測(cè)的影響。”蘋果CFO彼得·奧本海默(Peter Oppenheimer)在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)。
喬胡瑞認(rèn)為，蘋果和三星的主導(dǎo)地位并非堅(jiān)不可摧，因?yàn)槭袌?chǎng)“尚未出現(xiàn)一種主導(dǎo)的硬件設(shè)計(jì)”。很多消費(fèi)者仍然希望使用物理鍵盤，而非觸摸屏。而智能手機(jī)市場(chǎng)也在繼續(xù)與平板電腦領(lǐng)域結(jié)合。“主導(dǎo)硬件設(shè)計(jì)尚未確立，因?yàn)橐獎(jiǎng)?chuàng)造出一款無(wú)所不能的產(chǎn)品存在很多物理限制。”他說(shuō)。
但即使排名第三的平臺(tái)果真出現(xiàn)，大衛(wèi)·許還是存在一些疑問(wèn)：這對(duì)硬件公司意味著什么?他補(bǔ)充道，這個(gè)問(wèn)題的答案取決于商業(yè)模式創(chuàng)新，以及RIM、諾基亞、HTC等以硬件為主的智能手機(jī)廠商能否增加廣告收入，或者向應(yīng)用開發(fā)商收取費(fèi)用。
激烈交火
正當(dāng)蘋果和三星爭(zhēng)奪智能手機(jī)主導(dǎo)地位時(shí)，其他手機(jī)廠商的困境卻逐步顯現(xiàn)。
6月6日，HTC發(fā)布預(yù)警稱，其第二財(cái)季業(yè)績(jī)可能無(wú)法達(dá)到此前預(yù)期。分析師紛紛在電話會(huì)議上向HTC CFO張嘉臨發(fā)難。一位分析師指出，三星Galaxy S3的廣告在倫敦隨處可見，而HTC幾乎銷聲匿跡。該分析師說(shuō)：“三星的營(yíng)銷能力很強(qiáng)，是個(gè)很難纏的對(duì)手。”
作為對(duì)這些擔(dān)憂的回應(yīng)，張嘉臨說(shuō)：“考慮到我們的規(guī)模，我們必須采取明智措施。”
麥格理證券分析師丹尼爾·張(Daniel Chang)在研究報(bào)告中稱，HTC受到蘋果和三星的兩面夾擊。他補(bǔ)充道，蘋果有望于今年秋天推出新一代iPhone。“該產(chǎn)品的發(fā)布不僅會(huì)蠶食包括HTC在內(nèi)的所有Android廠商的份額，還會(huì)迫使三星對(duì)Galaxy S3采取更為激進(jìn)的定價(jià)措施，以保護(hù)市場(chǎng)份額。考慮到用戶的重合度，HTC可能會(huì)受到直接影響。”
大衛(wèi)·許也同意這一說(shuō)法。“Android是一款很標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)，所以一切取決于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。”他說(shuō)。
諾基亞的形勢(shì)也不容樂(lè)觀。7月19日，該公司發(fā)布的第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，當(dāng)季凈虧損4.049億美元，實(shí)現(xiàn)收入96.7億美元。諾基亞CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)表示，該公司的Lumia Windows Phone手機(jī)銷量還不足以抵消中國(guó)和其他地區(qū)的銷量下滑。埃洛普還表示，諾基亞第二財(cái)季賣出400萬(wàn)部Lumia手機(jī)。“我們致力于將Windows Phone作為主要的智能手機(jī)戰(zhàn)略，”埃洛普在7月19日的電話會(huì)議上說(shuō)，“我們已經(jīng)意識(shí)到，需要投入巨大的精力才能成為第三大生態(tài)系統(tǒng)。”他還預(yù)計(jì)，由于采用類似的界面，因此等到微軟發(fā)布Windows 8系統(tǒng)時(shí)，Windows Phone的需求將會(huì)增加。
但債務(wù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪還是下調(diào)了諾基亞的評(píng)級(jí)，原因是擔(dān)心其42億歐元的凈現(xiàn)金儲(chǔ)備消耗過(guò)快。諾基亞在聲明中對(duì)這一決定表達(dá)了失望之情，但仍對(duì)公司未來(lái)的增長(zhǎng)充滿信心。
RIM同樣困境重重。該公司6月28日發(fā)布的第一財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，當(dāng)季虧損5.18億美元，實(shí)現(xiàn)收入28.1億美元，并且宣布推遲黑莓10操作系統(tǒng)的發(fā)布。華爾街分析師預(yù)計(jì)，RIM將虧損到明年2月。RIM CEO索斯滕·海因斯(Thorsten Heins)在電話會(huì)議上表達(dá)了對(duì)公司業(yè)績(jī)的不滿。“第一財(cái)季的業(yè)績(jī)反映出我們正在經(jīng)歷的平臺(tái)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、持續(xù)不斷的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，以及在很多市場(chǎng)遭遇的競(jìng)爭(zhēng)。”他說(shuō)，“我們沒(méi)有坐以待斃。我們相信，通過(guò)硬件、軟件和服務(wù)之間的整合，黑莓將為用戶提供價(jià)值。”
喬胡瑞表示，RIM和諾基亞沒(méi)有太多機(jī)會(huì)通過(guò)完善的軟硬件整合來(lái)對(duì)抗三星和蘋果。“諾基亞和RIM必須要讓自己的操作系統(tǒng)普及開來(lái)，并且推出一些能夠成為標(biāo)準(zhǔn)的東西。”
諾基亞和RIM為何堅(jiān)信他們能在硬件和軟件領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)力?埃洛普和海因斯都曾表示，可以通過(guò)獨(dú)特的產(chǎn)品提供價(jià)值、保留利潤(rùn)。埃洛普還表示，倘若轉(zhuǎn)投Android陣營(yíng)，便會(huì)陷入與HTC、三星和中國(guó)廠商的惡性價(jià)格戰(zhàn)中，使之更加難以提供價(jià)值。
喬胡瑞指出：“沒(méi)人希望市場(chǎng)陷入雙寡頭壟斷格局�，F(xiàn)在誕生第三個(gè)平臺(tái)還不算太晚，但難度會(huì)越來(lái)越大。”然而，諾基亞和RIM都將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。“對(duì)一款新的移動(dòng)操作系統(tǒng)而言，進(jìn)入門檻很高。而iOS和Android也都在持續(xù)創(chuàng)新。”懷特豪斯說(shuō)。
增速放緩
當(dāng)整體銷量增速放緩時(shí)，智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，今年第二季度全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到1.539億部，同比增長(zhǎng)42.1%，創(chuàng)2009年第四季度以來(lái)的最低增速。IDC分析師拉蒙·拉馬斯(Ramon Llamas)在聲明中稱，歐洲和部分新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)疲弱打壓了智能手機(jī)銷量。
與此同時(shí)，智能手機(jī)零部件廠商德州儀器和高通也都下調(diào)了未來(lái)幾個(gè)季度的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，表明需求將弱于預(yù)期。IDC的數(shù)據(jù)顯示，三星是全球第一大智能手機(jī)廠商，第二季度的份額達(dá)到32.6%，蘋果以16.9%的份額位居其次。諾基亞則從去年的38.9%陡降至6.6%。HTC也從24.1%下滑至5.7%。與此同時(shí)，后起之秀中興則拿下了5.2%的份額，同比增長(zhǎng)300%。
沃頓法律研究和商業(yè)倫理教授安德里亞·麥特維辛(Andrea Matwyshyn)預(yù)計(jì)，隨著升級(jí)速度放慢，智能手機(jī)的銷量增長(zhǎng)速度將繼續(xù)趨緩。“手機(jī)的功能已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定。”麥特維辛說(shuō)，“智能手機(jī)不再像以前那么有創(chuàng)意、那么酷了。智能手機(jī)疲勞已經(jīng)顯現(xiàn)。”
她補(bǔ)充道，有些疲勞或許只是簡(jiǎn)單的進(jìn)化，但還有一些則源于文化因素。“智能手機(jī)從心理上將人與工作結(jié)為一體。”麥特維辛說(shuō)。因此，對(duì)于那些尚未購(gòu)買智能手機(jī)的人而言，這種產(chǎn)品的吸引力或許已經(jīng)大打折扣。
但這并不意味著增速會(huì)大幅放緩——還有很多新興市場(chǎng)尚未完全開發(fā)。除此之外，各種新應(yīng)用、新操作系統(tǒng)、新硬件設(shè)計(jì)，也都將持續(xù)吸引消費(fèi)者的關(guān)注。“在新一代領(lǐng)軍企業(yè)崛起前，現(xiàn)有的智能手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)還能走多遠(yuǎn)，目前還難有定論。”大衛(wèi)·許說(shuō)。
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本文標(biāo)題：智能手機(jī)市場(chǎng)上演“銅牌”之爭(zhēng)洗牌期臨近
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