哥本哈根會議召開在即，低碳經濟概念在資本市場持續升溫。11月30日的中歐領導人會晤、11月17日發表的中美聯合聲明透露出未來經濟將向低碳經濟轉型、新能源產業將得到高度重視的信號。
但對于已被打上“出現重復建設傾向”標簽的多晶硅行業而言，發展前景并非一片光明，政策調整、行業競爭、市場變化都將考驗這一新興行業的未來。工信部11月末稱，將根據全國光伏產業調查、調研獲取的數據資料和企業發展現狀，盡快出臺《多晶硅行業準入標準》，并研究制定《多晶硅產業發展指導意見》。
屆時，多晶硅究竟是過剩還是“被過剩”的爭論或將塵埃落定，行業投資一哄而上、各自跑馬圈地的亂局或有望厘清，但在此之前以及之后，各利益主體之間的多晶硅暗戰不會偃旗息鼓。
中國證券報記者調查發現，就在多晶硅被列入有重復建設傾向行業之后，伴隨著過剩與否的爭論，上百億資金仍源源不斷地涌入，多家企業堅定看好行業未來，并認為“過剩論”是由統計口徑不統一，判斷標準不一致；地方政府和企業盲目跟風，夸大產能規模；既得利益者誤導輿論等多種因素造成的。他們建議，理順新能源調控機制，調控應限定在準入標準、產能預警和政策協調三方面，但不應通過規模、技術等指標設定準入標準，而應強調環保、用地等標準。
抄底“過剩”
提要：多晶硅過剩論并未得到業內一致認同，仍有多家公司、上百億資金涌入這個被認為過剩的行業。
11月下旬，一場大雪把內蒙古烏拉特后旗工業園區包裹得嚴嚴實實，就像多晶硅行業一度被“過剩論”充斥得滿滿當當的一樣。沒有理會外界的質疑，中小板上市公司盾安環境將在這里投資18.82億元建設年產3000噸多晶硅項目。
公司方面表示：“公司選擇目前的市況下切入多晶硅行業，一是看中整個新能源尤其是太陽能比較廣闊的前景，一是希望在多晶硅行業走在谷底的時候切入，以此拉近與市場先行者的差距。”
兩年多前，盾安環境便開始調研新能源產業。調研中，盾安環境著重考察了太陽能行業是否能夠容納這么多大企業的競爭。“作為決策的基礎，我們首先看到，太陽能是一種終極能源，它的應用非常廣闊，發展前景是無庸質疑的。”盾安環境董秘喻波說。另外，國際市場已開始復蘇，國內也將繼續大力發展光伏產業，如果政策依然剛性執行，供應就可能受限，最后可能出現供不應求、價格上行局面。這對盾安環境而言也是機會。
無獨有偶，另一家上市公司棱光實業也加快了剝離資產、重回多晶硅產業的步伐。11月4日，棱光實業公告稱，將出售上海尚建園創意產業管理有限公司股權。棱光實業內部人士表示，資產剝離后，公司將在原來的多晶硅產業基礎上拓展一些太陽能項目。
太陽能的“光明”前景同樣吸引了不少央企的目光。已有大型央企將新業務發展的重點鎖定多晶硅，產能規劃達1.5萬噸，有望成為國內最大的多晶硅項目。中國投資有限責任公司11月19日宣布，以55億港元認購保利協鑫逾31億股新股，后者正是亞洲最大的多晶硅生產商——江蘇中能硅業科技發展有限公司的母公司。從中國證券報記者了解的情況來看，至少有上百億元的資金“逆勢”涌入了已被貼上“過剩”標簽的多晶硅行業。
暗戰“過剩”
提要：“過剩論”的背后隱藏著判斷過剩的標準不一致、地方政府和企業夸大產能規模、既得利益者誤導輿論等多種因素。
一邊是“過剩”的警告，一邊是企業堅定看好，多晶硅行業到底怎么了？“過剩論”為何引起如此大的爭議？
從今年8月下旬國務院常務會議研究部署抑制部分行業產能過剩和重復建設，到9月下旬《國務院批轉發改委等部門關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見的通知》（簡稱38號文），多晶硅被定調為產能過剩——“2008年我國多晶硅產能2萬噸，產量4000噸左右，在建產能約8萬噸，產能已明顯過剩。”
但過剩論并未得到業內一致認同。有業內人士質疑，38號文并未提供多晶硅需求情況以及過剩與否的判斷標準。長期以來，發改委都是通過供需分析來判斷某一行業是否過剩。如鋼鐵行業，38號文給出的過剩依據是“2008年我國粗鋼產能6.6億噸，需求僅5億噸左右”。再如水泥行業，38號文稱，“產能全部建成后，水泥產能將達到27億噸，市場需求僅為16億噸，產能將嚴重過剩。”
而進行供需分析后得出過剩結論的內容更多地來源于媒體報道——“統計資料顯示，截至今年上半年，全國多晶硅生產線總建設規模已逾17萬噸，總投資超過1000億元。倘若這些產能全部實現，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。”經中國證券報記者多方了解，這一結論出自一家名為中投顧問的咨詢機構，其研究員今年7月依據各地發改委提供的數據以及自有的行業數據測算得出。
對此，一些企業、行業協會、業內專家甚至一些地方政府持不同看法。科技部近期完成的一份內部報告也認為，“產能過剩”的判斷有失公允，并擔心這一論斷會誤導輿論，影響中國新能源產業的正常發展進程。
事實上，多晶硅產能可分為多種情況：已投產、在建、擬建、規劃中等。由于多晶硅生產線調試周期較長，即便是已投產的項目也不一定能立刻貢獻產量。另外，一些企業出于融資需要，一些地方政府為了招商便利，有意夸大規劃產能。
作為國內最早投資多晶硅的企業之一，四川新光硅業科技有限責任公司對國內產能做了自己的統計：截至今年10月，擁有已投產多晶硅項目的企業數量達21個，產能合計約5.5萬噸；有在建項目的企業數量為11個，產能合計1.2萬噸；有擬建項目的企業數量為9個，產能合計約1.7萬噸。擬建項目中包括很多早已宣布實施卻遲遲沒有開工的項目，根據其歷年統計，實際產量往往只占到當年產能的25%-30%，因此2009年的產量只有1.5萬噸左右。這與另一家多晶硅骨干企業洛陽中硅高科技新材料有限公司的測算數據基本一致。
9月21日，發改委和工信部下發《關于聯合開展我國太陽能光伏產業總體情況調查的通知》，要求企業詳細區分出“已建成項目規劃產能”、“已建成項目實際產能”、“在建項目規劃產能”、“規劃建設項目規劃產能”等細目并上報。
中國證券報記者11月12日從工信部有關官員處了解到，根據當時已上報的數據，我國多晶硅產業計劃總投資超過1000億元，實際投資400億元；規劃產能接近20萬噸，但實際產量并不大。
盾安環境多晶硅項目可研報告測算，2009年保守估計我國多晶硅需求量2.8萬噸，但從目前情況來看，今年產量最多只能達到1.4萬噸，尚需進口1.4萬噸。預計2010年全球光伏多晶硅需求量將達8.5萬噸，缺口達2.62萬噸。國家發改委能源研究所副所長李俊峰表示，我國目前70%的多晶硅仍依靠進口，這與過剩的判斷明顯矛盾。
但李俊峰警告說，地方政府支持企業盲目跟風的傾向需要警惕，100多個城市提出要建新能源產業基地，就可能導致重復建設。地方政府之所以有此強烈沖動，一是在過去的政策導向上，多晶硅項目不需要國家發改委事前審批，而是采取備案制；二是多晶硅項目投資巨大，千噸產能的投資超過4億元，這將極大地拉動地方經濟。但國家統一準入標準的缺位使得進入該行業的企業良莠不齊，一些不具有資源優勢的地方政府在多晶硅政策風向轉換后顯得非常尷尬。
國家發改委產業協調司司長陳斌表示，我國多晶硅產業布局明顯不合理。由于多晶硅耗電量大，電費占生產成本的比重高，應建在能源豐富、電價低廉的地方，但新建的項目有相當部分建在能源緊缺、電價較高的華東、華中地區。有消息稱，多晶硅項目審批權可能被收歸國家發改委，此前各地規劃的產能很可能半途而廢。
不過，在一些具有技術、資源等優勢的地區，地方政府對發展多晶硅產業依然信心十足。
四川省樂山市發改委主任羅新禮介紹，樂山市對多晶硅產業的規劃并沒有因為中央政策的轉向而發生改變。《樂山國家硅材料開發與副產品利用產業化基地發展規劃》明確，到2013年，樂山將形成太陽能光伏硅材料、電子硅材料、硅化工循環利用三大產業鏈條，經過5-8年時間，與多晶硅相關的產業鏈將實現千億產值。樂山市目前已形成7500噸多晶硅產能，還有已通過審批的永祥、東汽各3000噸的項目。此外，還有規劃中的6000噸產能。樂山合計產能將達近2萬噸。
除了統計口徑的影響、部分地方政府的投資沖動外，一家多晶硅下游企業的董事長對中國證券報記者表示，之所以會出現多晶硅過剩論，根本是“先上船的排斥后上船的，明明船上還能裝人，但已經上船的人怕后來者太多，于是到處喊‘船滿了’、‘要沉了’，最終誤導政府。”科技部專家們也發現，支持“過剩論”的主要是一些大企業。
有意思的是，在一次多晶硅行業內部會議上，個別受到重點懷疑的多晶硅企業負責人上臺發言之前都要主動澄清：“不是我說的！”
作為后來者，盾安環境對此倒是看得開。“從積極的角度來看，調控說明政府希望多晶硅行業健康可持續發展，從暴利時代回到理性狀態，這也符合公司長期做多晶硅、做光伏產業的思路。”
話雖如此，融資上的“卡脖子”讓這個資金密集型行業里的先行者和后來者，都感覺到日子開始不好過了。西北某多晶硅企業老總告訴中國證券報記者，公司一期項目剛剛投產，但二期續建項目的貸款出現了問題。與公司長期合作的某國有銀行省分行將該筆貸款辦完手續上報后，被總行信貸部門否決，公司現在已轉向外資銀行申請貸款。北京一位業內專家近期則忙于應對數家銀行信貸部門的邀請，向其介紹多晶硅產業狀況，以便于銀行合理收縮。
企業直接融資也越來越難。多家上市公司高層證實，日前證監會已就多個涉及風電、多晶硅配股(或非公開發行)的項目向發改委征求意見，市場認為證監會對上述項目再融資審批或趨于嚴格。此外，據某基金公司人士透露，此前有想上創業板的新能源企業因政策風向改變而被擋在了門外。
不僅僅如此，其他“麻煩”也接踵而至。西南某多晶硅企業抱怨，地方政府先前承諾的優惠電價一直得不到執行。更多的企業在擔心有關方面會不會徹查之前的土地使用手續、環評標準是否會更嚴格執行、企業是否應該儲備更多的現金。
調控“過剩”
提要：一些企業負責人、政府官員和學者認為，新能源行業特別需要政府推動，但政府調控體制機制需要進一步完善。
調控已是必然，如何調控則爭議不斷。
“多晶硅行業的確存在著盲目投資、低水平重復建設、污染和違規用地等情況，但這并不必須用行政辦法來解決。”一位在西部創辦多晶硅企業的留美博士認為，如果確實要調控多晶硅行業，相關部門完全可以通過環保檢查、土地檢查等方式進行。否則，時而鼓勵，時而限制，讓企業無所適從，也擾亂了市場本身的運行規律。
接受中國證券報記者采訪的一些企業負責人、政府官員和學者認為，新能源行業特別需要政府推動，但政府調控體制機制需要進一步完善。多數人士認為，調控應限定在準入標準、產能預警和政策協調三方面，但不應通過規模、技術等指標設定準入標準，而應強調環保、用地等標準。
對于38號文提出的“太陽能級多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克”這一世界先進水平的技術指標，業界有不同看法。“我們哪項技術是通過關在研究所里研究成熟了再應用到產業上的？”李俊峰明確提出，重復建設是經濟發展必然過程，沒有“過剩”就沒有競爭，沒有競爭哪里會有技術進步？
事實上，大量多晶硅項目的出現打破了國外企業的技術壟斷。保定英利集團首席戰略官馬學祿舉了風電葉片的例子：此前國際市場風電葉片售價達600萬元/套，中國研制出來以后國際價格降到70萬元套，當中國將價格降到50萬元/套時，國外企業只好退出。多晶硅演繹了同樣的故事。早年，國外八大多晶硅技術廠商長期不向中國轉讓技術，也不與中國合資建廠，而且限產保價，維持高額壟斷利潤。但在德國十萬太陽能屋頂計劃開展后，其國內電池供貨不足，中國企業抓住這個機會。當時以60-70美元/公斤的成本，達到400-500美元/公斤的售價，暴利驅動中國多晶硅項目大量上馬，同時也使得多晶硅技術不斷得到突破。馬學祿認為，后來多晶硅價格的跳水，金融危機不是最重要的原因，更重要的是中國掌握了多晶硅生產技術。“只要中國能制造，價格肯定會下來。”
中國科學院戰略研究中心博士周城雄認為，一個產業的過剩最具有發言權的是市場。產業過剩的標志應該是投資該產業無法獲得利潤，在發生虧損之后部分企業被迫退出，從而達到供需平衡。顯然，一些新能源行業目前仍然利潤頗高，這也是眾多投資者趨之若鶩的主要原因。
對于新建多晶硅規模必須大于3000噸/年的規模門檻，有專家認為，此做法延續了鋼鐵、煤炭等行業“越大越好”的調控思路，但大項目并不等于高技術，更不等于高利潤。這種調控思路帶來的種種弊端在鋼鐵、煤炭等行業中早已表現得淋漓盡致，強制上大項目，反而可能形成新一輪的“過剩”。
實際上，在調控之前，市場之手已開始發揮作用。一家大型多晶硅企業負責人說：“目前200噸-300噸規模的企業有10多家，現在搶客戶已不計成本，只要能夠保證繼續運行的成本就賣，根本不考慮設備折舊。這種不計成本的市場戰略無法持續。”有部分小項目試圖通過提高技術和規模效應來降低成本，河南林州某300噸產能的多晶硅企業，已在調控前開始建設3000噸的二期工程。
風險投資基金也對多晶硅技術提出了更高的要求。美國光速創業投資中國有限公司投資合伙人鄭毅認為，在國內投資光伏產業，要特別關注其是否掌握關鍵技術、能否把制造成本降下來。
盾安環境相關人士表示，公司選擇此時進入多晶硅領域也有技術方面的考慮，將利用技術上的后發優勢，考慮選擇不論是目前還是投產日都是比較先進的單產3000噸生產線。
可再生能源學會副理事長孟憲淦表示，回顧其他產業的發展就不難發現，市場競爭才是推動技術進步的最大動力。比如家電、汽車、計算機等行業，當年都是千軍萬馬進入這個領域，經過多年激烈競爭，剩下的都是大而強的骨干企業。同時，政府調控機制需要進一步完善。
“不越位，不缺位”。這是社會公民和企業公民對政府調控的共同期待。就多晶硅行業而言，調控的邊際在《可再生能源法》中早有界定：“國家將可再生能源的開發利用列為能源發展的優先領域，通過制定可再生能源開發利用總量目標和采取相應措施，推動可再生能源市場的建立和發展。國家鼓勵各種所有制經濟主體參與可再生能源的開發利用，依法保護可再生能源開發利用者的合法權益。”
業內期待，以多晶硅為代表的新能源管理體制早日理順。
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