宏觀環(huán)境的改善為IT 投資提供了保證，明年P(guān)C業(yè)的發(fā)展將主要受益于國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)、下游行業(yè)復(fù)蘇以及國(guó)外經(jīng)濟(jì)回暖等方面所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
行業(yè)積極因素增多
今年年初，盡管全球各主要政府陸續(xù)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，但慣性依然讓各經(jīng)濟(jì)體在短時(shí)間內(nèi)難以擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。這也讓包括計(jì)算機(jī)硬件在內(nèi)的許多行業(yè)維持下滑態(tài)勢(shì)。不過(guò)隨著經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的到位，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也隨之逐步回升。計(jì)算機(jī)硬件行業(yè)亦是如此，在信息化投資加大、內(nèi)需增加等積極因素不斷增多的情況下，該行業(yè)正逐步擺脫今年年初的最壞局面。
2010將延續(xù)回暖勢(shì)頭
我們認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)投資依然維持高位的背景下，2010年計(jì)算機(jī)行業(yè)將繼續(xù)維持今年的反彈趨勢(shì)。
第一，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇促使各行業(yè)IT投入加大。不同于其他行業(yè)，計(jì)算機(jī)行業(yè)不管是硬件還是軟件，都具有更強(qiáng)的適用性和滲透性。正是這種特性讓其成為許多行業(yè)都離不開(kāi)的要素。
第二，兩化融合的進(jìn)一步推進(jìn)。為促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、加快增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，中央政府提出了“促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合，走新型工業(yè)化道路”的“兩化融合”戰(zhàn)略方針。這對(duì)于國(guó)內(nèi)的軟件行業(yè)特別是國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展將起到了極大的推動(dòng)作用。因此，隨著明年國(guó)內(nèi)兩化融合的進(jìn)一步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件將會(huì)得到較大發(fā)展。
第三，新優(yōu)惠政策的出臺(tái)。2000年國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施18號(hào)文件《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，成為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的里程碑事件。該文件從投融資、稅收、技術(shù)、出口、收入分配、人才、裝備及采購(gòu)、企業(yè)認(rèn)定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行業(yè)管理等方面為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。極大的促進(jìn)了軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但由于明年該文件的相關(guān)優(yōu)惠政策即將到期，因此，我們認(rèn)為為了保持政策的連續(xù)性，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，之前遲遲未見(jiàn)露面的新的“18號(hào)文件”極有可能在明年出臺(tái)，而它的出臺(tái)必將進(jìn)一步助推軟件產(chǎn)業(yè)邁上新臺(tái)階。
第四，新技術(shù)的發(fā)展。新技術(shù)向來(lái)都是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。而計(jì)算機(jī)行業(yè)則是所有產(chǎn)業(yè)中新技術(shù)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，計(jì)算機(jī)行業(yè)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，從新的服務(wù)器和客戶端設(shè)備、新的存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，到新的軟件架構(gòu)與交付模式。這些新技術(shù)正在帶來(lái)新的計(jì)算模式，包括各種云計(jì)算、云服務(wù)等。
把握三類投資機(jī)會(huì)
宏觀環(huán)境的改善為IT投資提供了保證。具體來(lái)看，我們認(rèn)為明年IT行業(yè)的發(fā)展將主要受益于以下三個(gè)方面：國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)、下游行業(yè)復(fù)蘇以及國(guó)外經(jīng)濟(jì)回暖所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
第一，把握國(guó)內(nèi)投資驅(qū)動(dòng)所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。從歷年情況來(lái)看，每一輪固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，都會(huì)伴隨著一輪信息化投資的增加。特別是在項(xiàng)目投資的中后期，信息化投資增速則更為明顯。從去年年底開(kāi)始，為了緩解國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑壓力，中央政府公布了四萬(wàn)億的投資計(jì)劃以及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。目前，各項(xiàng)投資進(jìn)展順利，我們認(rèn)為隨著一些項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，信息化投資的速度將會(huì)進(jìn)一步增加。從行業(yè)分類來(lái)看，金融、電信、交通等行業(yè)依然會(huì)是IT投資的主要方向。特別是今年國(guó)內(nèi)3G和交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投入的大量增加，將在明年給相關(guān)IT企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇。
第二，把握下游行業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在一些周期性強(qiáng)的行業(yè)當(dāng)中，其信息化投入的增減也具有一定的周期性特點(diǎn)，特別是信息化中的設(shè)備投入更是如此。明年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，一些周期性行業(yè)也將重新步入上升通道，這勢(shì)必會(huì)給為其服務(wù)的一些上游信息設(shè)備制造業(yè)帶來(lái)更大機(jī)會(huì)。
第三，海外經(jīng)濟(jì)回暖帶來(lái)的機(jī)會(huì)。在經(jīng)歷了動(dòng)蕩的08年以及步履蹣跚的09年后，全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)趨勢(shì)正在逐步確立。美國(guó)經(jīng)濟(jì)三季度出現(xiàn)了環(huán)比3．5％的增長(zhǎng)，恢復(fù)態(tài)勢(shì)依然在持續(xù)，而歐盟三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)了0．2％，也正擺脫衰退。預(yù)計(jì)在持續(xù)刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃下，全球經(jīng)濟(jì)還將繼續(xù)保持回暖態(tài)勢(shì)。這將促進(jìn)海外市場(chǎng)對(duì)諸如IT軟件外包、IT設(shè)備制造等需求的增加。
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