物聯(lián)網(wǎng)：夢想照進現(xiàn)實
物聯(lián)網(wǎng)是什么?在熱愛概念炒作的A股，一個新名詞總能勾引起投機的欲望，在2009年，物聯(lián)網(wǎng)概念就是這么充滿誘惑。四年后的當下，物聯(lián)網(wǎng)概念股已經(jīng)走出純概念的模糊，而有了相對觸手可及的業(yè)績支持。今天的物聯(lián)網(wǎng)概念股，誰在爆發(fā)的前沿。
5000億物聯(lián)網(wǎng)虛實： 政府買單是關鍵 市場化應用待爆發(fā)
物聯(lián)網(wǎng)是什么?一千個關注物聯(lián)網(wǎng)的人，可能會有一千種對物聯(lián)網(wǎng)的詮釋。
這曾是一個很時髦的概念，包羅萬象，涵蓋了“電子+計算機+通信”行業(yè)。它很復雜，幾乎沒有人能清楚地界定，哪些企業(yè)是做物聯(lián)網(wǎng)的，哪些不是。而這個時髦的概念，近一年來似乎不再那么炙手可熱。
但無可爭議的是，這是近年來資本市場的主角之一，階段性表現(xiàn)刺激著市場的神經(jīng)。以2012年12月4日至2013年2月26日為統(tǒng)計區(qū)間，同花順數(shù)據(jù)顯示，這期間上證指數(shù)上漲了約16%，而物聯(lián)網(wǎng)板塊則上漲了34%，跑贏大盤兩倍有余。而2月17日，《國務院關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見》發(fā)布，又點燃了市場的期待。
虛虛實實，概念終歸是要落實到具體的產(chǎn)業(yè)，而真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，才剛剛起步。
物聯(lián)網(wǎng)的5000億夢想
“我以前接觸物聯(lián)網(wǎng)的時候，做的東西叫做自動設備識別，后來叫RFID(射頻識別)，此后才有了物聯(lián)網(wǎng)的概念。”2月27日，遠望谷(002161.SZ)董事、高級副總裁陳長安告訴記者。
事實上，“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，是2005年在突尼斯舉行的信息社會世界峰會(WSIS)上，國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布的《ITU互聯(lián)網(wǎng)報告2005：物聯(lián)網(wǎng)》正式提出的。
按照普遍的理解，物聯(lián)網(wǎng)可概括為三層邏輯架構(gòu)：一是感知層，主要負責信息搜集，對物質(zhì)世界感知，包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡等;二是網(wǎng)絡層，負責信息傳輸、信息初步處理、分類、聚合等;三是應用層，為各行各業(yè)提供應用的基礎。
“物聯(lián)網(wǎng)并不是一個行業(yè)，它是個大框，只要符合這個邏輯架構(gòu)的，都可以裝進去，這就涵蓋了電子、計算機、通信等行業(yè)。”一位北京券商分析師表示。
2009年，在國內(nèi)的資本市場上，物聯(lián)網(wǎng)概念炙手可熱。但延續(xù)了數(shù)年之久，由于所支撐的產(chǎn)業(yè)基礎并沒有相應迅猛發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)近一年似乎有所“退燒”。
一個值得玩味的細節(jié)是，2010年底至2011年底，國內(nèi)某券商研究所兩年均出爐對下一年的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報告，并以此為標題。但至2012年底，該券商研究所在該領域的年度策略報告不再以“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)策略報告”為名，而是分成了軟件及服務行業(yè)、電子元器件兩份報告。
資本市場上概念“退燒”的同時，物聯(lián)網(wǎng)相關的產(chǎn)業(yè)一直在平穩(wěn)發(fā)展。
“2009年的時候，大多數(shù)人只是覺得物聯(lián)網(wǎng)時髦，不認為有什么實際作用。但現(xiàn)在，很多企業(yè)會想用物聯(lián)網(wǎng)來提升自身的服務、管理水平，會想有誰能提供這方面的一站式解決方案。目前我所看到的行業(yè)需求是自發(fā)產(chǎn)生的，而以前基本只是被灌輸了這一概念。”一位長期研究物聯(lián)網(wǎng)，目前從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購的人士稱。
在從事了20余年物聯(lián)網(wǎng)相關工作的陳長安的理解中，不論是國內(nèi)，還是國際上，目前物聯(lián)網(wǎng)都處于起步階段。
從2005年“物聯(lián)網(wǎng)”這一概念出爐后，這一看上去頗“酷”的概念不斷被各行各業(yè)提及，被認為是未來經(jīng)濟世界發(fā)展的一個有力支撐，也是一個大的必然趨勢。而讓概念落地的最顯著推動力是政策。相比于國外，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的一大發(fā)展優(yōu)勢，便是源于政府的重視與扶持。
2012年2月份，工信部正式發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》將超高頻和微波RFID標簽、智能傳感器等領域明確為支持重點，并明確在九大領域開展示范工程。
一年后的2013年2月17日，《國務院關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見》發(fā)布，提出到2015年，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟社會重要領域的規(guī)模示范應用，突破一批核心技術(shù)，初步形成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，安全保障能力明顯提高。
這讓物聯(lián)網(wǎng)再度充滿想象力。而根據(jù)新華社此前發(fā)布的《2010-2011年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》，保守預計，到2015年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)5000多億元的規(guī)模，年均增長率為11%左右。
一家上海私募公司的總經(jīng)理告訴記者，“物聯(lián)網(wǎng)是一個大的趨勢，把原本定性的東西給定量化，從這個維度看，甚至城鎮(zhèn)化都可以有新的解讀。以后物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來以后，整個社會的運行成本都會降低。”
智能應用的未來
物聯(lián)網(wǎng)概念何其大，其細分行業(yè)的投資機會則參差不齊。
在物聯(lián)網(wǎng)的邏輯架構(gòu)中，呈現(xiàn)“中間強，兩頭弱”的格局，而投資機會則恰好相反。“網(wǎng)絡層包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡、網(wǎng)絡管理中心、信息中心和智能處理中心等，是相對成熟的領域，現(xiàn)有的技術(shù)儲備基本夠用，而感知層與應用層相對而言基礎薄弱，發(fā)展空間很大。”前述分析師稱。
此前，在物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃出臺時，智能卡技術(shù)、二維碼識別、RFID片、傳感器等細分行業(yè)被認為發(fā)展前景廣闊。
其相關的上市公司東信和平(002017.SZ)、恒寶股份(002104.SZ)、新大陸(000997.SZ)、華工科技(000988.SZ)、達華智能(002512.SZ)、中瑞思創(chuàng)(300078.SZ)、漢威電子(300007.SZ)、聚光科技(300203.SZ)等在資本市場上多受追捧。“長電科技(600584.SH)、東信和平、高鴻股份(000851.SZ)、新大陸等公司此前也被資本市場關注得較多。”前述從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購的人士表示。
在宏觀經(jīng)濟增速下滑的背景下，物聯(lián)網(wǎng)目前的整體景氣度并不高。“在經(jīng)濟不好的大背景下，投資的邏輯會有所調(diào)整——更傾向于由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，其需求更確定。”前述從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購的人士稱。
另外一個現(xiàn)實情況是，物聯(lián)網(wǎng)的“盈利模式”至今還不夠清晰，大量的投入、應用都還只能是由政府來買單。
而主要由政府買單的物聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)中，值得關注的包括安防、智能交通等。
“安防是物聯(lián)網(wǎng)中相對獨立的部分，基本不用依附于其他行業(yè)。這行業(yè)發(fā)展比較早，集中度也上去了，其中的上市公司具有較好的議價權(quán)。”前述人士稱，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品在安防行業(yè)產(chǎn)品中占有重要地位，如海康威視(002415.SZ)和大華股份(002236.SZ)。
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