監(jiān)管層近兩年已推出與2016年即將推出的行業(yè)政策主要包括建立互聯(lián)網金融生態(tài)圈、券商國企改革、注冊制改革、深港通開通，因此供給側改革帶來的機會仍然是券商關注焦點。
一、體育行業(yè)：資本起舞商業(yè)化提速 尋找體育皇冠上的明珠
2014-2015年體育產業(yè)頂層設計陸續(xù)出臺，2016年將進入政策細化和落實階段。近年來資本的持續(xù)涌入為體育產業(yè)注入了新的活力，2016年是體育大年，將舉辦奧運會、歐洲杯等大型賽事，將掀起新一輪體育熱潮。
中銀國際認為，A股的體育產業(yè)投資可以遵循四條主線展開：1)涉及中超等足球產業(yè)鏈的標的：推薦關注雷曼股份、華錄百納、道博股份、互動娛樂;2)冰雪運動類標的：推薦關注探路者、華錄百納、國旅聯(lián)合、長白山、奧瑞金;3)體育賽事運營及場館運營業(yè)務標的：推薦關注華錄百納、道博股份、萊茵體育、中體產業(yè);4)體育營銷產業(yè)標的：推薦關注道博股份、華錄百納、奧拓電子。
二、通信設備：蘋果Apple Pay即將入華 競爭驅動NFC移動支付加速發(fā)展
長江證券認為，移動支付運營服務市場前景廣闊，相關服務提供商迎來難得的發(fā)展機遇：與硬件、后臺系統(tǒng)等移動支付基礎設施建設相比，移動支付運營、衍生金融服務蘊藏著更加廣闊的市場空間。目前相關硬件提供商加大移動支付運營服務市場拓展力度，認為，移動支付運營以及衍生金融服務，將會成為繼硬件、系統(tǒng)后，移動支付產業(yè)下一個掘金點。
長江證券建議：看好信維通信、碩貝德在終端天線領域發(fā)展前景，重申對其“買入”評級，鑒于恒寶股份在NFC移動支付卡、安全認證、移動支付運營及金融服務領域布局完善，重申對其“買入”評級。
三、農林牧漁：農業(yè)改革提速 機會撲面而來
國聯(lián)證券認為，重點推薦五大投資機會：一是種業(yè)創(chuàng)新和行業(yè)整合帶來的投資機會，重點推薦標的為隆平高科、登海種業(yè)和農發(fā)種業(yè);二是農田節(jié)水水利工程建設帶來的投資機會，重點推薦標的為農田高效節(jié)水灌溉龍頭——大禹節(jié)水;三是土地流轉實現(xiàn)土地規(guī)模化種植帶來的農機推廣投資機會，重點推薦標的星光農機、隆鑫通用;四是農墾改革帶來的投資機會，重點關注標的有北大荒和農發(fā)種業(yè);五是農業(yè)信息化的發(fā)展帶來的投資機會，相關標的主要有：農業(yè)電子商務相關標的輝豐股份;農業(yè)綜合信息平臺建設標的芭田股份、神州信息等;以及通過發(fā)展自動控制農機涉足精準農業(yè)布局的合眾思壯。
四、石油石化：關注天然氣勘探開采、價格、管網改革帶來的投資機會
海通證券認為，天然氣行業(yè)上游放開將帶來的投資機會。隨著天然氣價格的市場化改革，未來上游油氣開采行業(yè)也將逐步放開，從而引入更多的供應主體。
海通證券建議關注兩類公司：(1)從事海外油氣資產收購的公司未來具備在國內進行上游業(yè)務投資的能力廣匯能源、洲際油氣、新潮實業(yè);2)油服類公司具備油氣開采技術通源石油、準油股份。此外進口LNG也是我國天然氣供應的主要來源之一，隨著上游的放開，民營企業(yè)可通過三桶油的LNG接收站進口LNG，或者自建LNG接收站，建議關注廣匯能源(2015年3月通過中石油大連LNG接收站進口6.5萬噸第三方貨源、在江蘇啟東自建LNG轉運站)、新奧股份(集團公司在浙江舟山建設LNG接收站)、廣州發(fā)展(與海外公司簽訂LNG進口諒解備忘錄)。
天然氣行業(yè)管網改革將帶來的投資機會。海通證券建議關注具備天然氣管道資產的地方管輸企業(yè)陜天然氣、金鴻能源、國新能源、昆侖能源，以及受管網改革影響的企業(yè)中國石油(擁有國內約70%天然氣管線)。
海通證券建議關注天然氣勘探開采、價格、管網改革帶來的投資機會，主要上市公司包括：新潮實業(yè)、勝利股份、陜天然氣、國新能源、新奧股份、金鴻能源等。
證券行業(yè)：注冊制直接利好券商投行和直投業(yè)務
注冊制對證券行業(yè)無疑是長期利好，且板塊估值整體處于合理區(qū)間(16年P/E19倍，P/B2.1)，建議中長期投資者積極布局。選股方面，推薦投行收入占比較高且IPO項目儲備較多的國金證券和西南證券;同時推薦行業(yè)轉型先行者華泰證券、廣發(fā)證券以及東吳證券;此外，建議投資者關注創(chuàng)投類股魯信創(chuàng)投。
五、公用事業(yè)：煤電機組電價下調在即 新電改已進入快車道
長江證券認為新電改已進入快車道，切入售電領域的發(fā)電公司、具備多年配售電經驗的地方電網公司、具有成本優(yōu)勢的水、火電公司將率先受益。推薦關注具有“電改+國改”概念的標的：桂冠電力、川投能源、黔源電力、郴電國際、廣安愛眾、桂東電力等。
六、環(huán)保行業(yè)：超凈排放推出支持電價，政策力度超出市場預期
申萬宏源認為，超凈排放市場從重點區(qū)域走向全國，推薦具備超凈排放技術能力的環(huán)保企業(yè)和監(jiān)測龍頭。近日北方地區(qū)的重度霧霾無疑是此次政策的重要推手，也將繼續(xù)倒逼超凈排放行業(yè)的擴容，從重點區(qū)域走向全國，甚至可能從電力企業(yè)走向其它工業(yè)企業(yè)。
重點推薦具備超凈排放技術能力的企業(yè)：清新環(huán)境(大氣治理+超凈排放)、中電遠達(碳減排、碳交易+大氣治理)、永清環(huán)保(土壤修復+超凈排放)以及監(jiān)測設備類企業(yè)：雪迪龍(智慧環(huán)保龍頭+污染源監(jiān)測)、先河環(huán)保(網格化監(jiān)測+VOCs監(jiān)測治理訂單進入爆發(fā)期)。
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本文標題：解析下周六大熱門板塊 供給側改革仍是行業(yè)焦點(附股)
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