繼7月收購(gòu)上海新合引入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)后，化工企業(yè)聯(lián)創(chuàng)股份擬再加碼互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)。停牌3月后，聯(lián)創(chuàng)股份今日公布重組預(yù)案，擬以總價(jià)17.3億元收購(gòu)上海激創(chuàng)和上海麟動(dòng)各100%股權(quán)。
具體來(lái)看，聯(lián)創(chuàng)股份本次擬以58.37元/股非公開發(fā)行1667.34萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金合計(jì)7.58億元，合計(jì)作價(jià)約17.3億元收購(gòu)上海激創(chuàng)100%股權(quán)(對(duì)價(jià)10.15億元)和上海麟動(dòng)100%股權(quán)(對(duì)價(jià)7.165億元);同時(shí)，公司擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開發(fā)行募集配套資金不超過(guò)12.29億元。
本次交易前，李洪國(guó)為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人，持股比例為35.66%。本次交易后，在不考慮募集配套資金發(fā)行的情況下，李洪國(guó)的持股比例下降為31.47%，仍為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。
上海激創(chuàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)整合營(yíng)銷服務(wù)，客戶群體覆蓋汽車、金融、家電、快消等多個(gè)領(lǐng)域，尤其是在汽車行業(yè)擁有較強(qiáng)的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，上汽通用、廣汽菲克、上汽商用車、奇瑞汽車、上海 大眾等均為其客戶。上海麟動(dòng)則主營(yíng)數(shù)字公關(guān)傳播和企業(yè)品牌活動(dòng)等服務(wù)，擁有三星、軒尼詩(shī)、米其林、銀聯(lián)等通訊、金融及奢侈品行業(yè)客戶資源。
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，上海激創(chuàng)2015年度至2017年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于7000萬(wàn)元、8750萬(wàn)元和10937.50萬(wàn)元，上海麟動(dòng)2015年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于3400萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6250萬(wàn)元及7820萬(wàn)元。
值得注意的是，聯(lián)創(chuàng)股份此次收購(gòu)予以標(biāo)的企業(yè)相當(dāng)高的溢價(jià)。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至2015年6月30日，上海激創(chuàng)100%股權(quán)增值率1355.06%，上海麟動(dòng)100%股權(quán)預(yù)估增值率3492.67%。
不過(guò)，對(duì)于此番高溢價(jià)收購(gòu)，聯(lián)創(chuàng)股份有其戰(zhàn)略考慮。公司表示，本次交易完成后，上海激創(chuàng)、上海麟動(dòng)將成為聯(lián)創(chuàng)股份的全資子公司，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步增加，業(yè)務(wù)種類和控股子公司也將同時(shí)增加。
據(jù)了解，聯(lián)創(chuàng)股份原主營(yíng)業(yè)務(wù)為聚氨酯硬泡組合聚醚的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2015年7月收購(gòu)上海新合完成后新增加互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)，目前上市公司與上海新合在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及人員方面的整合正在有序推進(jìn)，因此此次收購(gòu)將有利于完善公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷及相關(guān)服務(wù)業(yè)布局，打造“聯(lián)創(chuàng)數(shù)字”業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)提升整體競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。
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