《印象·劉三姐》的實(shí)景演出火了11年之后，張藝謀、王潮歌、樊躍等資深導(dǎo)演終于站在了資本市場(chǎng)的鎂光燈下。主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的三湘股份今日公告，公司擬以現(xiàn)金+股權(quán)的方式收購觀印象100%的股權(quán)，總對(duì)價(jià)19億元，同時(shí)以6.5元/股的價(jià)格向公司實(shí)際控制人黃輝、云鋒新創(chuàng)等10名配套融資對(duì)象發(fā)行股份2.92億股，募資19億元，用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
預(yù)案顯示，三湘股份將向觀印象兩大股東Impression Creative Inc。和上海觀印象支付9.5億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，同時(shí)以6.5元/股的價(jià)格分別向Impression Creative Inc。和上海觀印象發(fā)行9010.38萬股和5605萬股股份，用于支付9.5億元的股份對(duì)價(jià)。本次交易完成后，觀印象將成為上市公司的全資子公司。
觀印象自成立之初始終是國內(nèi)實(shí)景演出項(xiàng)目制作的標(biāo)桿企業(yè)，以著名導(dǎo)演張藝謀為首，形成了聚合張藝謀、王潮歌和樊躍三位導(dǎo)演的核心團(tuán)隊(duì)。自最初的《印象·劉三姐》項(xiàng)目至今，觀印象已成功打造了“印象”和“又見”兩大品牌，推出了“印象”系列山水實(shí)景演出及“又見”系列情境體驗(yàn)劇，并且正積極嘗試如《江漢朝宗》之類的新的實(shí)景演出形式。
三湘股份為引入觀印象這一金鳳凰，開出的條件頗為優(yōu)厚。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，標(biāo)的公司100%股權(quán)價(jià)值的預(yù)估值為16.67億元，其中凈資產(chǎn)賬面價(jià)值約為9960.23萬元，增值15.67億元，預(yù)估增值率為15.73倍。而鑒于標(biāo)的公司與上市公司具有協(xié)同效應(yīng)，加之觀印象對(duì)接旅游資源的獨(dú)有性和稀缺性，考慮具有品牌價(jià)值和以張藝謀為首的核心導(dǎo)演團(tuán)隊(duì)的聲望，參照同行業(yè)可比上市公司估值水平，交易對(duì)價(jià)最終估值高達(dá)19億元。
目前，觀印象的盈利模式為“演出創(chuàng)作+知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可”模式，截至2014年底，觀印象所有演出劇目已累積演出超過1.5萬場(chǎng)，觀演人次逾3000萬。近幾年來，觀印象演出每年總觀演人次都在500萬以上，在旅游文化演藝行業(yè)內(nèi)一枝獨(dú)秀。
2013年和2014年，觀印象實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入分別為1.45億元和1.39億元，凈利潤分別為7295.24萬元和7458.90萬元。由于觀印象劇目演出業(yè)績(jī)呈明顯的季節(jié)波動(dòng)性特征，在每年第一季度都有1-2個(gè)月的停演期，2015年1-3月，公司營業(yè)收入為2220.82萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤為1172.35萬元。觀印象全體股東做出承諾，觀印象2015年度至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元、1.6億元。
交易達(dá)成后，張藝謀導(dǎo)演自本次交易交割完成之日起在觀印象的服務(wù)期限不少于三年;王潮歌導(dǎo)演、樊躍導(dǎo)演自其承諾出具之日起在觀印象的服務(wù)期限為三年且各自完成一個(gè)“印象”或“又見”系列項(xiàng)目。此外，上市公司預(yù)留300萬股權(quán)激勵(lì)股份，用于激勵(lì)新加入上市公司的核心員工。
本次交易完成后，張藝謀等也將通過上海觀印象間接持有三湘股份股權(quán)。預(yù)案顯示，張藝謀持有上海觀印象65.12%的股權(quán)，王潮歌則通過天津觀印象持有上海觀印象0.1%的股權(quán)，而上海觀印象則是本次交易標(biāo)的觀印象持股38.35%的重要股東。
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本文標(biāo)題：三湘股份100%收購觀印象：對(duì)價(jià)19億 張藝謀等隱現(xiàn)
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