運(yùn)盛實(shí)業(yè)(600767)2月6日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案,擬募資不超5.5億元,收購(gòu)北京麥迪克斯科技有限公司(簡(jiǎn)稱“麥迪克斯”)100%股權(quán)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票2月9日復(fù)牌。
運(yùn)盛實(shí)業(yè)此次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為上海久銳實(shí)業(yè)有限公司(“久銳實(shí)業(yè)”)、上海恩川實(shí)業(yè)有限公司(“恩川實(shí)業(yè)”)、高小榕、高小峰和岳順紅,非公開(kāi)數(shù)量為5926.72萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為9.28元/股。久銳實(shí)業(yè)和恩川實(shí)業(yè)的實(shí)際控制人為錢(qián)仁布,錢(qián)仁布與公司實(shí)際控制人錢(qián)仁高系兄弟關(guān)系,此次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
其中,高小榕、高小峰和岳順紅以其所持麥迪克斯價(jià)值2億元的股權(quán)認(rèn)購(gòu),其余發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。岳順紅系高小峰配偶,高小峰與高小榕系兄弟關(guān)系,三者構(gòu)成一致行動(dòng)人。
麥迪克斯100%股權(quán)的預(yù)估值約為4.5億元。麥迪克斯注冊(cè)資本2500萬(wàn)元,是一家數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備制造商與信息化解決方案提供商,專業(yè)從事醫(yī)療信息化服務(wù)。截至2014年12月31日,凈資產(chǎn)10956.12萬(wàn)元。2014年?duì)I業(yè)收入10364.81萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2741.97萬(wàn)元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓方高小榕、高小峰和岳順紅共同承諾,麥迪克斯2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元和4500萬(wàn)元。
2014年9月,運(yùn)盛實(shí)業(yè)通過(guò)增資和受讓股權(quán)等方式收購(gòu)了融達(dá)信息51.08%股權(quán),開(kāi)始涉足醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)。運(yùn)盛實(shí)業(yè)表示,此次募投項(xiàng)目實(shí)施完成后,麥迪克斯將成為公司全資子公司,醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中的比重將大幅提高,公司將由傳統(tǒng)的工業(yè)地產(chǎn)行業(yè)上市公司逐漸過(guò)渡為以醫(yī)療信息化為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。
此次發(fā)行及收購(gòu)?fù)瓿珊螅疽环矫婵衫萌谶_(dá)信息搭建的區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái),有機(jī)結(jié)合麥迪克斯數(shù)字化設(shè)備和醫(yī)療服務(wù),實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)的協(xié)同和集成;另一方面,融達(dá)信息和麥迪克斯客戶資源和數(shù)據(jù)資源的整合,能夠?qū)⒐緜鹘y(tǒng)的區(qū)域醫(yī)療服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)充分結(jié)合,將面向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的區(qū)域醫(yī)療服務(wù)逐步擴(kuò)大為面向社區(qū)和居民的開(kāi)放式醫(yī)療服務(wù),打造互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新模式。
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