陳瑩瑩
看到摩根大通巨虧20億美元，金融大鱷索羅斯會不會非常郁悶？
根據美國證券交易委員會(下稱“SEC”)本月15日公布的信息，在今年一季度，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司(下稱“索羅斯基金”)的持股總值由去年第四季度的約46億美元增至約68億美元，投資組合中的公司數量較第四季度增加40%至201家。而在去年底，他投資的公司數量是環比減少的。
盡管總體增持，但是投資組合卻有極大變化。
索羅斯基金在拋出谷歌及蘋果公司等美國科技股的同時，大舉增持摩根大通和高盛等金融企業股票。
沒人知道索羅斯此舉到底意欲何在。目前看來，這些金融股短期內是不會讓索羅斯大賺一筆的。
“索羅斯的布局看起來還不錯。”海通國際策略師黃薰輝告訴本報，索羅斯選擇金融股可能是在采用“逢低買進”的策略。金融股目前可能還不是在最低點，投行類也是風險還非常大的股票，唯一的好處是估值已經非常低。
減持科技股
無疑，索羅斯在博金融股反彈。
從去年12月31日至今年3月，索羅斯基金開始對一些早前沒有投資的美國金融股建倉。這包括30.7萬股第一資本金融集團(Capital One Financial Corp。)，價值1711.2萬美元；42萬股花旗集團，價值1535.1萬美元；12萬股高盛集團，價值1492.4萬美元；229.1萬股伯明翰的區域性銀行Regions Financial Corp，價值1510萬美元；及60.6萬股摩根大通集團，價值2788.2萬美元。
然而，美國金融股短期內沒有給索羅斯好看的臉色。5月11日，摩根大通巨虧20億美元東窗事發后，股價已下跌12%。從4月份開始，其股價從46.13美元高點一路下滑。高盛股價亦從三月初的121.13美元下降至今年一月中旬的股價水平，14日更是跌到99美元。
值得注意的是，無論是摩根大通還是高盛，在今年年初的股價均處于2009年以來的低位。
在增持的同時，索羅斯基金減持了幾個歐洲企業股份，例如索羅斯在富國銀行的持股數從去年四季度的120萬股降至53.7萬股。此舉似乎正代表了他的公開言論。據外媒報道，索羅斯近日表示，歐洲根本并未解決危機的真正原因，即銀行體系維持資金流通的功能失效，以及歐元區成員國之間貿易失衡。
同時，索羅斯基金減持了不少科技股，例如，截至去年第四季度末，索羅斯基金仍共持有25.9萬股谷歌股票，持股市值在該公司的投資組合中排名靠前。截至3月底，這只股票已被索羅斯全部賣出。
另一只被索羅斯基金減持的股票是蘋果公司，減持幅度逾50%。上述文件顯示，截至今年3月31日，索羅斯已將去年12月底持有蘋果9.5萬股減持至4萬股。蘋果股價在2012年第一季度表現良好，累計漲幅達48.04%。此后，蘋果公司股價在4月5日，到達663.68美元的歷史高點后，逐步開始大幅回落。
“美國金融股是歷史的低點，而不少紅籌科技股已到達了歷史的高點。”黃薰輝認為，即使要買科技股，也應該去換一些估值低一些，潛在增長性更強的股份了。
顯然，索羅斯看到了這一點。2012年一季度，索羅斯共增持了12.5萬股高通(微博)股份，另外，還買入了5.6萬股該公司的看漲期權。高通公司是包括蘋果在內的筆記本電腦公司的供應商。
可能投資A股
不可忽視的是，索羅斯基金也增加了對中國概念股的投資。
索羅斯投資于在納斯達克(微博)上市的8家中國公司包括百度、搜狐、暢游有限公司、易居中國、中國房地產信息公司、分眾傳媒(微博)、文思信息技術有限公司和展訊通信。
其中，索羅斯基金第一季度增持12萬股分眾傳媒股份，這家公司是中國最大的戶外數字媒體公司。同時，索羅斯基金還保持了中國房地產信息公司53.3萬股的持股量。而在這筆投資上，索羅斯的利潤已較去年底增加59.1萬美元。
百度、搜狐則被減持。截至今年3月底，索羅斯基金持有百度股份為3.7萬股，較2011年底的11.85萬股大幅減少69%。搜狐則被索羅斯基金從4萬股減持至3.5萬股。
另外，近日有媒體報道稱，索羅斯正秘密對中國A股進行調研，準備曲線進入A股市場。
港交所前司庫黃溢華告訴本報，這樣的投資策略說明索羅斯的操作已經從短線轉為長線。此后若投資中國應跟隨內地發展的大方向，內需股可能會成為索羅斯鎖定的對象。
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本文標題：抄底美國金融股 索羅斯投資組合大調整
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