[ 采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行；面向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu) ]
在中小企業(yè)私募債推出在即之際，B股公司債破殼而出，進(jìn)一步擴(kuò)充了交易所公司債的內(nèi)涵。
佛山華新包裝股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：粵華包B，200986）近日發(fā)布公告，2012年5月4日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過(guò)了該公司公開(kāi)發(fā)行公司債券的申請(qǐng)。這是國(guó)內(nèi)首單B股上市公司通過(guò)債券再融資項(xiàng)目，也是2004年至今，“暫停”8年后B股再融資首單。
去年12月，粵華包B公告稱(chēng)，考慮到2011年以來(lái)銀行的信貸政策明顯收緊，為了募集公司發(fā)展急需的中長(zhǎng)期資金，滿(mǎn)足公司拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)的資金需求，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣8億元公司債券并上市。
據(jù)披露，粵華包B擬通過(guò)發(fā)債融資償還部分銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)；并擬用剩余部分資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，改善公司資金狀況。
本次發(fā)行的公司債券期限為5年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
據(jù)介紹，這只債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門(mén)備案后確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
在發(fā)行方式上，采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行；面向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。在滿(mǎn)足上市條件的前提下，發(fā)行完畢后，粵華包B將申請(qǐng)公司債券在深圳證券交易所上市交易。
據(jù)了解，這只債券由廣州證券擔(dān)任承銷(xiāo)商。廣州證券公開(kāi)表示，這是該公司“自2010年成立固定收益總部以來(lái)，又一具有突破和創(chuàng)新意義的債券項(xiàng)目”。廣州證券成立于1988年，是全國(guó)最早成立的證券公司之一；2001年經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)為全國(guó)性綜合類(lèi)券商，目前由越秀集團(tuán)控股。
B股公司債發(fā)行申請(qǐng)獲批，被視為證監(jiān)會(huì)力推債券市場(chǎng)發(fā)展的又一舉措。尤其在去年10月29日郭樹(shù)清掌舵證監(jiān)會(huì)后，提出了建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一的債券市場(chǎng)的構(gòu)想，旨在推動(dòng)資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高公司類(lèi)債券融資在直接融資中的比重。
實(shí)際上，自2011年以來(lái)，證監(jiān)會(huì)推出了公司債審批“綠色通道”制度，將債券融資審核與股權(quán)融資審核分離，大大縮短了公司債審核周期。去年全年，公司債發(fā)行量突破1200億元，創(chuàng)下歷史新高；盡管如此，相比中期票據(jù)、短期融資券和企業(yè)債，整體規(guī)模仍然偏小。
證監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，公司債累計(jì)發(fā)行量288.30億元，同比增長(zhǎng)近七成；相形之下，一季度銀行間市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行企業(yè)債96只，發(fā)行金額1676億元，同比翻番。
在B股市場(chǎng)，截至昨日收盤(pán)，粵華包B收?qǐng)?bào)3.860港元，漲幅為2.12%。
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本文標(biāo)題：B股首單公司債獲批
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