為吸引大型投資者，凱雷投資集團（Carlyle Group）周三晚間將首次公開募股價定為22美元/股，低于發(fā)行指導(dǎo)價區(qū)間。本次IPO將出售3050萬普通股，總值將達6.71億美元。按計劃，股票代碼為“CG”的凱雷普通股將于當(dāng)?shù)貢r間周四在納斯達克全球精選市場公開掛牌交易。
凱雷IPO的發(fā)行價低于其原來23~25美元的指導(dǎo)價區(qū)間，允諾承銷商在30天內(nèi)以發(fā)行價減承銷折價的價格申購457.5萬股。根據(jù)凱雷投資官方網(wǎng)站的消息，凱雷此次IPO募集資金將主要用于償還債務(wù)以及其他的公司運行事務(wù)，包括并購和戰(zhàn)略投資等。
凱雷投資是全球最大的私募股權(quán)投資公司之一，旗下管理著大約1470億美元的資產(chǎn)，其中有89個活躍基金和52只母基金。此項IPO由摩根大通、花旗集團以及瑞信三家投行聯(lián)合擔(dān)任主承銷商，其他承銷商包括美銀美林、巴克萊等。
早在2007年，凱雷就傳出將上市的消息，之后隨著全球金融危機的爆發(fā)暫停了相關(guān)計劃。2011年9月，凱雷向美國證券交易委員會（SEC）提交了上市方案，但由于市場持續(xù)波動，凱雷的上市一路推遲至今。
盡管全球PE行業(yè)仍然看好未來的行業(yè)前景，但市場似乎已經(jīng)習(xí)慣了他們“悶聲賺錢”的低調(diào)形象，對于高調(diào)上市融資，市場似乎并不買賬。
凱雷上市遭遇慘淡境遇并不意外，已經(jīng)上市的幾家大型私募都經(jīng)歷過類似遭遇。先行者黑石集團2007年公開上市，當(dāng)前股價僅為發(fā)行價的一半不到；2011年上市的Apollo境況同樣慘淡，迄今股價已經(jīng)下跌了34%；而三周前上市的橡樹資本IPO融資3.87億美元，比預(yù)期少25%，而且股價只達到預(yù)期區(qū)間的下限，三周來其股價累計下跌6%。
澳大利亞投資公司Solaris合伙人兼首席投資官格里斯基(Timothy Ghriskey)對整個私募行業(yè)的股票都持比較保守的意見：“它們并不是一類表現(xiàn)良好的股票。”
有分析認(rèn)為，與黑石等相比，可能凱雷的市場表現(xiàn)會被其過于濃重的私募色彩拖累。凱雷投資60%的業(yè)務(wù)屬于私募股權(quán)業(yè)務(wù)，而黑石實物資產(chǎn)和對沖基金業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)與其私募業(yè)務(wù)不相上下，Apollo資產(chǎn)中只有47%屬于私募業(yè)務(wù)。
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