5月9日消息，據國外媒體報道，美國投資銀行Piper Jaffray周二發布投資報告，維持巨人網絡股票“增持”評級，給予其目標股價9美元。
巨人網絡2012財年第一季度業績好于華爾街分析師預期，我們預計，巨人網絡將繼續維持這一增長勢頭，其主要原因為：1)《征途》繼續吸引玩家;2)《征途》系列游戲業績穩定;3)巨人網絡仍在開發新游戲，并且是全方位的。
第一季度較預期比：凈營收8080萬美元，增長2.8%，高于業內平均預期7990萬美元，略低于我們的預期8110萬美元。網絡游戲營收7770萬美元，略低于我們的預期7840萬美元。基于美國通用會計準則，每股攤薄收益0.19美元，高于華爾街預期0.17美元，這主要受益于毛利率的提升以及銷售和營銷成本下滑。
運營利潤率高于預期：巨人網絡第一季度運營利潤率為62.3%，高于我們的預期54.7%。主要由于銷售和營銷成本只有360萬美元，低于我們的預期810萬美元。第一季度銷售和營銷成本低，是因為發布《征途2》資料片，部分成本轉移到了第二季度。
《征途》前景：《征途》首個資料片于4月份發布，最高在線人數達到54.1萬。該游戲營收當時增長推動第一季度每用戶平均營收達到228元人民幣，增長3.2%。巨人網絡推出《征途2》資料片間隔周期為一個季度至半年，我們認為這將繼續推動《征途》營收增長。
新游戲：巨人網絡計劃推出四至六款新游戲，其中包括三款大型多人在線游戲和兩款網絡游戲。我們預計，《巫師之怒》將于今年第三季度推出，第四季度還將推出《仙俠世界》。備受期待的《光榮使命》(Glorious Mission)測試可能于2013年末結束。
調整后業績預期：我們預計巨人網絡2012財年營收將從3.53億美元減少至3.47億美元，預計每股攤薄收益從0.74美元下滑至0.72美元。
估價：我們維持巨人網絡股票“增持”評級，給予其目標股價9美元。
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本文標題：Piper Jaffray維持巨人增持評級 目標股價9美元
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