5月10日，馬云正式結(jié)束阿里CEO生涯，但是，他并沒有退休。
先是入股新浪微博，然后插手高德地圖，還有前期正暗暗發(fā)力的智能物流，超乎外界想象的各種分拆重組……布子如梭，以淘寶、天貓和支付寶為核心的阿里執(zhí)行工作正在被馬云托付給繼任者，但是“大阿里”的棋盤越來越大了。
阿里的高度被低估了
根據(jù)此前雅虎年報(bào)反向推算，2012年第四季度，阿里巴巴實(shí)現(xiàn)營收18.4億美元，凈利潤6.5億美元，首次超過騰訊，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的盈利一哥。關(guān)鍵是其營收同比增速仍然高達(dá)80%，凈利潤增速高至171%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于亞馬遜、ebay，也顯著快于騰訊和百度——去掉去年四季度的雙11、雙12，其增速仍然可觀。也許，解決了股權(quán)問題、支付寶問題，減少了內(nèi)部腐敗問題、接班人問題的阿里巴巴，正在迎來最好的時(shí)光。
很多人對(duì)馬云個(gè)人一直都心存敬畏又冷眼旁觀，因?yàn)橹Ц秾毷录⒗钜皇录取Ｗ鳛橐幻螴T人和行業(yè)觀察者，筆者對(duì)馬云處理的支付寶問題亦不敢茍同，對(duì)馬云很多過于玄虛的演講亦持懷疑態(tài)度。但是，回到企業(yè)這個(gè)層面，馬云和他一手締造的阿里系，正在成為全球最好的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一，是中國民營企業(yè)所攀爬到的最高海拔，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。
阿里現(xiàn)在到底有多高？
如果以國內(nèi)企業(yè)比，阿里正在趕超，甚至可以說已經(jīng)超過此前一直領(lǐng)跑的騰訊，成為中國最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其高度可能正在日益逼近華為——那家迄今為止達(dá)到全球最高坐標(biāo)的中國民營企業(yè)，盈利能力也將高居中國所有企業(yè)前30強(qiáng)，前面的除了大型銀行、三大石油巨頭和極少數(shù)煤炭巨頭之外，其它企業(yè)身影寥寥。
如果以全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值看，除了Google以2600億美金一騎絕塵之外，亞馬遜、eBay、Facebook、阿里、騰訊可能都還算處于第二梯隊(duì)，市值處于500億到1200億美金之間，而百度只有300億美金上下，和PriceLine、Yahoo相當(dāng)，樂酷天、LinkedIn等只能忝列其后。但是以增長速度看，阿里是最具爆發(fā)力的，目前看，是第二梯隊(duì)里最可能更進(jìn)一步的。
沒錯(cuò)，阿里目前的估值可能達(dá)到600億-800億美金，位居全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第3-5名，但是考慮到其增長速度，1-2年內(nèi)超過亞馬遜、仰望Google可能并不遙遠(yuǎn)。
這很大程度上是因?yàn)殡娚淌袌?chǎng)這個(gè)池塘足夠大，增速仍足夠高，阿里是其中卡位最好的。按艾瑞調(diào)查，2013年Q1中國網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)交易規(guī)模為3520.8億元，較去年同期增長36.6%，天貓占比51.3%，而在C2C和B2B市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束，阿里占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
所以，無論你是否喜歡、敬佩馬云這個(gè)人，阿里巴巴都已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)極為可怕的高度。因?yàn)樗桶l(fā)生在我們身邊，因?yàn)樗廊槐患儇洝⑽锪鞯葐栴}羈絆，所以很容易被小視。
阿里未來的三個(gè)關(guān)鍵想象
退而未休的馬云，仍然在野蠻生長的阿里，未來將何去何從？關(guān)于阿里，可能有三個(gè)核心問題值得探討：
第一，阿里的潛在增長空間有多大？如果以未來5年為界，中國的社會(huì)商品零售總額可能翻一番，達(dá)到40萬億上下的規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)購物占比可能從現(xiàn)在的6%左右翻一番(筆者并不看好所有產(chǎn)品都將電商化，目前英國的電商/零售占比約10%，再向上可能會(huì)顯著減速)，如果阿里保持和行業(yè)同樣的增速，那么，這也將是一個(gè)4倍的市場(chǎng)。不要忘記的是，這只是指營收，如果是利潤的話，電商平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng)可能會(huì)好得多，也就是說，不排除5年后阿里是一家年利潤50億-100億美金的公司。
你可能覺得這個(gè)估算非常粗暴，但是，我們必須看到電商領(lǐng)域的發(fā)展不斷超預(yù)期，目前來估算5年后的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，可能比幾年前的估算確定性要高得多。
第二，阿里的護(hù)城河是否足夠高？上面的估算，建立在一個(gè)關(guān)鍵假設(shè)之上，就是說阿里不會(huì)被顛覆。
那么，阿里的護(hù)城河是否足夠高？如果以現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境說，無論是騰訊的娛樂人基因、百度的技術(shù)人基因都沒有辦法對(duì)阿里的生意人基因形成威脅，三者不在一個(gè)位面上，而京東像是網(wǎng)上的蘇寧，并不能顛覆阿里這種網(wǎng)上的萬達(dá)。
新的顛覆力量只可能來自技術(shù)的巨大創(chuàng)新和商業(yè)模式的顛覆，且二者深度結(jié)合——目前無人知道它藏在哪里。至少在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、O2O領(lǐng)域，阿里已經(jīng)做好了防御，其中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面最安全的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就是阿里，因?yàn)樗摹霸啤倍颂亓耍o(hù)城河比騰訊和百度還要高，而且與微博聯(lián)姻、入股高德、美團(tuán)和丁丁，也讓阿里現(xiàn)有對(duì)手很難超越。
第三，后馬云時(shí)代怎么走？真的有后馬云時(shí)代嗎？至少筆者不信，大物流的建設(shè)也好，入股新浪也好，背后的主導(dǎo)者一定是馬云，況且CEO還是由董事長的戰(zhàn)略所約束和指導(dǎo)的，阿里集團(tuán)才是決策中心。需要關(guān)注的反倒是，阿里集團(tuán)是否會(huì)從電商這個(gè)大池塘出發(fā)，進(jìn)軍搜索、社交領(lǐng)域，動(dòng)了百度和騰訊的奶酪，還是說，只是為了進(jìn)一步強(qiáng)化電商本來的地盤。
所以，如果中國的經(jīng)濟(jì)不會(huì)崩潰，如果沒有顛覆性的技術(shù)與商業(yè)模式出現(xiàn)，如果馬云沒有出家，五年后的阿里巴巴可能會(huì)成為僅次于Google、與亞馬遜和Facebook一爭(zhēng)高下的互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)權(quán)，彼時(shí)中國的GDP可能剛好超過美國。
阿里能深度國際化、超越中國的時(shí)代紅利嗎？這可能是對(duì)阿里最大、最難的挑戰(zhàn)。
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