近日，知名金融機構CLSA(里昂證券)在一份關于陌陌的報告中指出，維持陌陌買入評級，將目標價由此前的45美元上調至53美元。受到財報利好影響，陌陌股價自5月29日以來上漲近30%，市值首次突破100億美元大關，創歷史新高。
陌陌最新財報顯示，2018年第一季度，陌陌凈營收達4.351億美元，同比增長64%。不按照美國通用會計準則計量，2018年一季度歸屬于陌陌的凈利潤為1.423億美元，上一年同期凈利潤為9070萬美元，持續十三個季度盈利。同時， 截至2018年3月31日，陌陌月活用戶達到1.033億，創下了歷史新高。
2018年2月23日，陌陌宣布將收購探探100%股權。今年5月，這一交易完成。陌陌在第二季度業績預期中表示，預計6 月份來自探探的收入貢獻將達到450 萬美元。
CLSA分析師認為，即便在春節因素及短視頻行業競爭壓力的負面影響下，陌陌公司第一季度收入、利潤率及第二季度收入指引均超CLSA及市場一致預期。一方面，陌陌社交場景豐富度提升帶來月活用戶及每用戶使用時長等數據實現健康增長。另一方面，第一季度主播分成及市場費用方面的集約大幅提升運營利潤率水平。不過分析師預計伴隨公司在研發和市場營銷兩方面的投入加大，運營利潤率未來幾個季度將波動下行。基于此，CLSA上調對陌陌的盈利預測及目標價。
根據雅虎財經匯總的數據，華爾街10位分析師平均預計，陌陌2018年第一季度平均營收預期為25.2億元人民幣(3.9617億美元)，每股平均預期收益3.2元人民幣(0.5美元)。財報顯示，陌陌2018年一季度營收為27.6億元人民幣(4.351億美元)，不按照美國通用會計準則計量，每股美國存托股(ADS)攤薄凈利潤為4.4元人民幣(0.69美元)，遠超預期。
自2014年12月上市以來，陌陌在財務業績及用戶規模方面都取得了突破性成績。上市不到4年，陌陌凈營收增長了近24倍，凈利潤增長近53倍，月活用戶也穩步增長，屢創新高。受到財報利好影響，陌陌股價自5月29日以來上漲近30%，市值首次突破100億美元大關，創歷史新高。
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本文標題：CLSA維持陌陌買入評級 目標價由45美元上調至53美元
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