這類項目在Joe的投資名單中為數不少。在張朝暉看來，Joe與大多數投資人最大的不同正在這里：很多人看重革命性技術，但只是紙上談兵，Joe卻以實際行動來承擔風險。
Joe Lonsdale為何具備如此膽量？在合作者看來，這在某種程度上是因為Joe聰明，他們普遍認為Joe幽默、反應迅速、記憶力強。高中時，他曾獲加利福尼亞州國際象棋冠軍；到大學演講，可以脫稿演講40多分鐘。那么，立即判斷出一個團隊能做到什么程度，需要為這個團隊提供怎樣的幫助—也不足為奇了。
但在硅谷，聰明乃至天賦僅是個敲門磚。要在這里獲得成功，足夠的興趣也非常重要。在Joe Lonsdale看來，投資本身是一項很有趣的工作：與不同的企業和人接觸，進行思維碰撞，不斷迸發新的靈感。不過，對Joe的投資事業最有幫助的，當屬他的創業經歷。
2002年，在PayPal實習的Joe與他此后事業上的導師兼好友Peter Thiel相識。次年，從斯坦福大學畢業之后，Joe與Peter Thiel一起，創立對沖基金Clarium Capital。他在其中率領一支工程研究小組，研究量化國際經濟狀況在固定收益、凈值、商品和當前市場的表現，也包括財富不均效應、泡沫和反饋機制、資金流動、政府利率和信用行為。
按照Peter Thiel的設想，Clarium Capital旨在解決現實世界中的難題。它的工作很大部分像是做科技投資，關注大多數人忽略的宏觀投資，制定策略并執行。對于這樣一個具有前瞻性和創造性的項目，匯聚高端人才極為重要。
Clarium Capital最終拿到50億美元的融資，Joe可謂功不可沒。
這段經歷極大豐富了Joe的知識領域和層次。正是在這個過程中，他將視角落在他人尚未涉足的領域。什么樣的公司是別人沒有建立過、但確實重要的？創業如同一場實戰，Joe逐漸明確了自己的投資理念。與此同時，由于更了解創業公司在何時需要幫助，他有機會成為一名深受創業者信賴的投資人。
永遠的成長
在采訪中，Joe始終強調，硅谷以創新為使命，他同樣以此為標桿，衡量自己的工作。
Joe的投資理念日臻成熟。在他看來，多數公司都是在舊有體系當中以同樣方式賽跑，但最有價值的公司卻懂得開辟新的跑道。
同樣是金融科技服務領域，Joe Lonsdale參與投資管理的Palantir可以花幾周時間，開發一個傻瓜式金融科技服務產品，這當中涉及到的數據整合、安全措施以及可能提供的分析，通常需要普通公司耗費一兩年時間才能完成。研發成本的下滑，能讓Palantir客戶埋單的價格從10億美元降至幾百萬或幾千萬美元。以摩根大通為例，他們花在售前咨詢顧問人員的開支高達百萬美元，只須付給Palantir三分之一的錢，就可以得到更好、更快的服務。當然Palantir的客戶不僅摩根大通，還包括美國國防部、CIA、FBI、陸�？杖�、紐約和洛杉磯警察局。
在2011年10月進行的一輪融資中，Palantir的估值已達25億美元，比一年前的7.35億美元又增長數倍。Businessweek將其定義為“硅谷最賺錢的公司之一”。
不過，作為一個投資人，除了鑒別創業項目的商業潛力，還需要培養多方面能力。
通常來說，Joe是在一個綜合語境下判斷一個項目是否值得投資。對于一個項目，是否有一群最好的技術人員在做，他們之間的合作是否愉快，工作是否努力，是否擁有他所認同的有價值的實質性技術，能否馬上就開發出產品，實現市場價值—將這些指標綜合起來，是對你投資價值十分有效的衡量標準。在此基礎上，Joe會考慮項目是否具有更大的社會意義。
當然，經過深思熟慮，Joe Lonsdale不會輕易改變自己的判斷。曾有一個投資項目，Formation8的其他四位合伙人都反對，只有Joe認為可以投資。為說服他人，Joe想盡各種辦法。結果表明，Joe堅持的這次投資非常成功。好在，“他的性格較為強勢，但做事很講禮貌�！睆埑瘯熣f，在Formation8里的氣氛相當融洽。
不僅是投資團隊的氛圍，投資方與創業團隊的相處對項目的推進也很重要。很多情況下，投資人創業者一起合作，存在談判情況。投資人希望占的股份多一點，但由于Joe有過創業經歷，他會從企業家角度考慮問題�！癑oe是個講求公平的人，強調做事要有原則。其實出色的創業者并不乏投資人，但他們選擇Joe，一是他的公平，二是他可以給創業者經驗上的幫助。”張朝暉說。
有個事情給Rosco留下很深印象。Joe在加盟Clarium時，調低了自己的薪水，希望以更多的獎金激勵團隊。Clarium很快達到百人規模，因此分給Rosco的股權相對較少。Rosco沒有接受這部分股權，決定自己創業，但Joe告訴他，如果企業經營得好，就把他自己股權分一些給Rosco。兩年后，Clarium每年利潤超過1億美元，Joe從自己的股權中分了一部分給Rosco。
盡管Joe的經驗積累很快，但困難依然存在。最大的困難永遠是人的問題。如何激勵團隊在艱難時光中堅持下來。在Joe截至目前的職業生涯里，遇到的最大困難，是在Palantir初創時期。在當時的挑戰面前，士氣低落了很長一段時間。Joe初出茅廬，先前沒有實際的成功案例可以說服團隊。生死攸關之際，Joe先花費很大力氣說服老同事，再鼓勵其他人加入進來、并肩作戰。
“到底是什么激發了大家的斗志，讓他們在最緊迫的時候留下來，很難說清�；叵肽嵌螘r光，能讓他們相信我，甚至為一個目標瘋狂工作，很大部分要感謝運氣�！盝oe回憶說。
也是在Palantir，Joe做出職業生涯中最糟糕的決定。他參與Palantir的創立，同時負責Clarium的事務。一時間，工作排山倒海般襲來。這次經歷讓Joe意識到自己的局限，并隨時予以糾正。
就這樣，Joe無時無刻不在修正自己的投資思路。目前，除了IT業，這位年輕的天使投資人還選中清潔能源作為新的投資方向。
和他共同創立Formantion8基金的合伙人張朝暉曾經投過一家美國和新西蘭清潔能源公司LanzaTech，其已于去年完成C輪融資，融資額達6000萬美元，目前正準備上市。
這家成立于2005年的清潔能源公司，可將工業廢氣、生物質的氣體，通過一種專有的發酵工藝，轉變為燃料和化學品。據說，這種專利技術可應對能源需求和氣候變化的雙重挑戰，且無需占用土地資源和水資源，馬來西亞生命科學資本基金聯席主席Roger Wyse認為這家公司擁有無窮的潛力。
世界各地的很多大企業和政府都跟LanzaTech有合作。印度石油公司Indian Oil和鋼鐵電力公司Jindal 與LanzaTech就一家工廠開展合作，將工業廢氣轉化為乙醇，美國有名的廢物利用公司Concord Blue 也與它合作一個項目，將印度各地的城市固體垃圾轉變為乙醇。在美國，LanzaTech正在佐治亞州特雷特侖開發一家工廠，以該地區周邊的廢木材為原料生產可再生能源和化學品。此外，它還與美國能源部、國防部(高級研究計劃局，簡稱DARPA)和聯邦航空管理局合作，運用其技術生產民用和軍用航空燃料。中國的中科院、寶鋼、首鋼、兗礦等大型公司均是它的合作方。
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