近日，亞瑪頓(002623)宣布收購(gòu)實(shí)控人林金錫、林金漢旗下公司鳳陽(yáng)硅谷100%股權(quán)。
由于亞瑪頓和鳳陽(yáng)硅谷存在不少關(guān)聯(lián)交易，這本是一個(gè)正常的資產(chǎn)重組。但不正常的是，今年3月華輝投資突擊入股鳳陽(yáng)硅谷，持股7.63%，當(dāng)時(shí)華輝投資剛剛成立3個(gè)月，股東只有周至恒（GP）和趙建明（LP）。
亞瑪頓擬收購(gòu)實(shí)控人旗下的鳳陽(yáng)硅谷
2021年12月24日，亞瑪頓發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。
預(yù)案顯示，亞瑪頓擬通過(guò)向壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本、黃山毅達(dá)、揚(yáng)中毅達(dá)、宿遷毅達(dá)和華輝投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有的鳳陽(yáng)硅谷100%股權(quán)。其中，壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)為實(shí)際控制人林金錫、林金漢控制的企業(yè)。
從交易細(xì)節(jié)看，與壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本等交易支付方式為支付股份和現(xiàn)金相結(jié)合，而其它出售方則是直接采用現(xiàn)金交易。
鳳陽(yáng)硅谷主要從事特種光電玻璃、光伏玻璃原片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品為光伏光電玻璃原片。
亞瑪頓表示，收購(gòu)鳳陽(yáng)硅谷，一方面實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)后，亞瑪頓的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平預(yù)計(jì)將得到顯著提升；另一方面，降低關(guān)聯(lián)交易比重，2020 年度亞瑪頓向鳳陽(yáng)硅谷采購(gòu)玻璃原片金額超過(guò) 3.5 億元。隨著鳳陽(yáng)硅谷 2號(hào)、3 號(hào)窯爐在 2021 年度相繼點(diǎn)火投產(chǎn)，今年亞瑪頓向鳳陽(yáng)硅谷采購(gòu)的金額預(yù)計(jì)將大幅提高，并且在鳳陽(yáng)硅谷未來(lái)新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，亞瑪頓向其采購(gòu)量還將進(jìn)一步提升。
華輝投資突擊入股鳳陽(yáng)硅谷
鳳陽(yáng)硅谷成立2017年10月27日，注冊(cè)地址為安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣寧國(guó)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園。當(dāng)時(shí)的股東只有一家公司，為亞瑪頓的控股股東亞瑪頓科技。
進(jìn)入2020年之后，鳳陽(yáng)硅谷股權(quán)多次發(fā)生變化。
2020 年6月22日，鳳陽(yáng)硅谷進(jìn)行了第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。亞瑪頓科技將 85%的股權(quán)按照賬面凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給壽光靈達(dá)，15%的股權(quán)按照賬面凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給壽光達(dá)領(lǐng)。資料顯示，亞瑪頓科技、壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)的實(shí)控人同為林金錫、林金漢。
2020年8月，第一次增資。公司注冊(cè)資本由人民幣1億元增加至12,777.77 萬(wàn)元。新增注冊(cè)資本中，中石化資本認(rèn)繳 1,111.11 萬(wàn)元，黃山毅達(dá)認(rèn)繳 1,111.11 萬(wàn)元，揚(yáng)中毅達(dá)認(rèn)繳 333.33 萬(wàn)元，宿遷毅達(dá)認(rèn)繳 222.22 萬(wàn)元，增資認(rèn)繳單價(jià)為 9.00 元/注冊(cè)資本。
2021年3月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第二次增資。壽光達(dá)領(lǐng)將其持有的 2.7778%的股權(quán)合計(jì) 354.94 萬(wàn)元以5,000.00 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給華輝投資；公司注冊(cè)資本由 12,777.77 萬(wàn)元增加至13,487.65 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 709.88 萬(wàn)元由華輝投資認(rèn)繳，增資認(rèn)繳單價(jià)為 14.09元/注冊(cè)資本。
2021 年 12 月，債轉(zhuǎn)股。公司注冊(cè)資本由 13,487.65 萬(wàn)元增加至 13,952.74 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 465.09 萬(wàn)元由壽光達(dá)領(lǐng)以其對(duì)公司的 10,000 萬(wàn)元債權(quán)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為 21.50 元/出資額。
上述入資中，華輝投資今年3月份投資最為引人注目。華輝投資成立2020年12月30日，認(rèn)繳資本為1.5億元，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所在常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園。股東只有周至恒（GP）和趙建明（LP）。
如果上述交易順利完成，意味華輝投資入資鳳陽(yáng)硅谷大約一年左右的時(shí)間就可以正常退出。由于目前交易對(duì)價(jià)尚未出爐，具體盈利不得而知。
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