為“嫁給”上市公司，新三板掛牌公司福瑪特(837916)曾經(jīng)放棄IPO，結(jié)果竹籃子打水一場空。
近日，金萊特(002723)和福瑪特分別在深交所、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布分手公告。從2份公告措辭來看，金萊特主動放棄此次并購，并且已找到新并購對象，新標的體量比福瑪特更大。
對“新歡”，金萊特開出的條件更好，新標的估值9億，采取全現(xiàn)金方式。對于福瑪特，金萊特當時并沒有給出明確估值，收購方式為發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金。
“戀愛”3個月分手
金萊特與福瑪特，從公開“戀情”到分手，時間不到3個月。
2018 年 6 月 19 日，福瑪特發(fā)布公告稱，公司實際控制人宋紅麗與與金萊特簽署了《意向性協(xié)議》，金萊特擬收購福瑪特股權(quán)的相關(guān)事項。
《意向性協(xié)議》顯示，金萊特將以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式收購福瑪特100%股權(quán)。福瑪特的整體估值及交易對價以具備證券從業(yè)資格的會計師以及評估師對標的公司的審計、評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由雙方另行協(xié)商并在后續(xù)簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中確定。
挖貝網(wǎng)對比雙方發(fā)布的資產(chǎn)重組公告，雙方對此次并購披露信息存在明顯溫差。
金萊特在相關(guān)公告稱，福瑪特承諾2018年-2020年三個會計年度經(jīng)審計標的公司凈利潤合計達到9547.58萬元。福瑪特對此只字不提。
福瑪特遺漏對賭條款，“戀情”剛開始就顯得不那么甜蜜。
從另一個角度看，這場“戀情”跟像極了明星戀情，見光死。不到3個月，這場“戀情”就宣告結(jié)束。
2018 年 9 月 12 日，福瑪特表示，宋紅麗與金萊特經(jīng)過充分溝通后，雙方均認為各自訴求存在較大差異，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項不再繼續(xù)進行。經(jīng)雙方慎重研究并協(xié)商一致，2018年 6 月 14 日，公司實際控制人宋紅麗與金萊特簽署的《意向性協(xié)議》終止。
福瑪特被拋棄
“戀情”宣言雙方不同調(diào)，“分手”宣言，雙方溫差更大。福瑪特明顯想好合好散，金萊特則是做不了戀人連朋友也不做了的態(tài)度。
福瑪特稱是各自訴求存在較大差異。金萊特將責任直接推給對方，并列出3條詳細的理由：
1)福瑪特2018年上半年實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤250.30萬元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-743.98萬元，盈利狀況不及預期，較其前期盈利預測存在較大差異;
2)通過對福瑪特目前市場份額、競爭對手、技術(shù)優(yōu)勢、成本分析及現(xiàn)金流情況等情況進行分析，公司初步判斷標的公司未來加權(quán)平均資本成本(WACC)較大且可能高于預期，此項收購不能有效降低上市公司的資本成本;
3)公司與福瑪特在企業(yè)文化、區(qū)域文化等文化與人文因素上存在差異，對未來產(chǎn)業(yè)整合存在風險。
金萊特的態(tài)度：福瑪特不是“結(jié)婚”對象。
金萊特移情別戀
拋棄了福瑪特，金萊特同時宣布新收購標的。
金萊特稱，結(jié)合公司業(yè)務戰(zhàn)略布局，為了提升公司綜合競爭實力、切實維護全體股東的利益，經(jīng)公司慎重考慮，公司于2018年9月12日與中建城開環(huán)境建設(shè)股份有限公司(簡稱“中建城開”)的控股股東、實際控制人姜旭簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，變更中建城開100%股權(quán)為本次重組標的，并向深圳證券交易所申請股票復牌，繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項。
從財務數(shù)據(jù)看，中建城開明顯要好。截至2017年12月31日，中建城開實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，凈利潤5233萬元，總資產(chǎn)12.6億元，凈資產(chǎn)6億元。
對“新歡”，金萊特誠意更足：以現(xiàn)金支付方式受讓中建城開100%股權(quán);初步確定中建城開的整體估值不低于9億元。
與此同時，中建城開承諾2018年度、2019年度、2020年度、2021年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于9000萬元、1.2億元、1.6億元、2億元。
中建城開做建筑施工業(yè)務，業(yè)務范圍涵蓋了房屋建筑工程、路橋、綠化、水利、電力等市政公用工程。福瑪特從事家用智能服務機器人的自主研發(fā)設(shè)計以及銷售業(yè)務，主營產(chǎn)品包括掃地機、機器人、除螨機等系列產(chǎn)品。
面對寒冷的資本市場，金萊特很務實：找漂亮的戀愛，找會過日子的結(jié)婚。
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本文標題：福瑪特“上市夢”破碎 A股金萊特移情別戀
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