北京時間3月4日晚間消息，中國國際金融有限公司今日發(fā)布投資報告，重申世紀(jì)佳緣股票(Nasdaq:DATE)“持有”評級，同時維持5.7美元的目標(biāo)股價不變。
以下為報告內(nèi)容摘要：
第四財季業(yè)績：凈營收為人民幣1.105億元，同比增長24.8%。主要受益于在線服務(wù)營收同比增長29.6%。凈利潤為人民幣1720萬美元，而上年同期凈虧損人民幣120萬元。基于非美國通用會計準(zhǔn)則，凈利潤為人民幣2200萬美元，而上年同期為人民幣280萬元。整個2012財年，凈營收為人民幣4.108億元，同比增長24%。基于非美國通用會計準(zhǔn)則，凈利潤為人民幣5890萬元，同比增長176%。
平均月付費用戶數(shù)量為123萬，付費用戶率為24.1%，每用戶月平均營收為人民幣26.5元。2013財年第一季度，世紀(jì)佳緣預(yù)計凈營收將達到人民幣1.06億元至1.08億元，環(huán)比下滑，主要受春節(jié)假期影響。
趨勢關(guān)注：移動業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但還需要更有效地執(zhí)行。公司管理層表示，移動流量漲幅保持在兩位數(shù)。我們認為，為了維持該漲幅，世紀(jì)佳緣將采取措施提高用戶轉(zhuǎn)換率(從PC轉(zhuǎn)向移動設(shè)備)，并完善移動支付優(yōu)化程序。
線下VIP業(yè)務(wù)將繼續(xù)反彈。由于在線業(yè)務(wù)繼續(xù)拓展，尤其是移動業(yè)務(wù)，這將確保VIP業(yè)務(wù)接觸到更多用戶，產(chǎn)生O2O(線上線下)協(xié)同效應(yīng)。因此我們相信，線下VIP業(yè)務(wù)在未來幾個季度將繼續(xù)反彈。
調(diào)整業(yè)績預(yù)期：我們將世紀(jì)佳緣2013財年營收預(yù)期下調(diào)0.9%，即同比增長18%。基于非美國通用會計準(zhǔn)則，將凈利潤預(yù)期調(diào)高至人民幣6970萬元，主要得益于毛利率的提升。
估值：我們重申世紀(jì)佳緣股票“持有”評級，同時維持5.7美元的目標(biāo)股價不變。
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本文標(biāo)題：中金重申世紀(jì)佳緣持有評級 目標(biāo)股價5.7美元
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