北京時(shí)間8月22日晚間消息，美國(guó)投資銀行Jefferies今日發(fā)布投資報(bào)告，維持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從23美元調(diào)高至35美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
奇虎2012財(cái)年第二季度營(yíng)收與我們的預(yù)期一致，凈利潤(rùn)超出了我們及華爾街的預(yù)期。新推出的搜索引擎在短期內(nèi)得到了認(rèn)可，預(yù)計(jì)將于今年進(jìn)行商業(yè)化。第三財(cái)季，奇虎廣告前景依舊樂(lè)觀，網(wǎng)頁(yè)游戲也將繼續(xù)增長(zhǎng)。
第二財(cái)季業(yè)績(jī)：營(yíng)收為7280萬(wàn)美元，與我們的預(yù)期一致，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高4.9%。凈利潤(rùn)為2060萬(wàn)美元，較我們的預(yù)期高4.1%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高1.4%。我們將奇虎第三財(cái)季營(yíng)收預(yù)期調(diào)高3.8%至8200萬(wàn)美元，將凈利潤(rùn)預(yù)期調(diào)高10.6%至2250萬(wàn)美元。
進(jìn)軍搜索市場(chǎng)：奇虎上周推出了搜索服務(wù)。公司管理層表示，當(dāng)前用戶向搜索引擎的轉(zhuǎn)換率高于預(yù)期，主要是因?yàn)椋?)網(wǎng)站導(dǎo)航和瀏覽器用戶；2)較好的用戶體驗(yàn)。我們預(yù)計(jì)，奇虎搜索引擎將于今年商業(yè)化。鑒于新增的搜索營(yíng)收，我們將奇虎2013財(cái)年預(yù)期調(diào)高23.5%至5.36億美元。
廣告業(yè)務(wù)強(qiáng)勁：盡管宏觀經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷，但奇虎第二財(cái)季廣告營(yíng)收同比增長(zhǎng)90%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。第三財(cái)季，奇虎預(yù)計(jì)廣告營(yíng)收將繼續(xù)加速增長(zhǎng)。此外，網(wǎng)頁(yè)游戲營(yíng)收同比增長(zhǎng)189%，主要受付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)139%所推動(dòng)。我們預(yù)計(jì)，奇虎2012財(cái)年游戲營(yíng)收同比將增長(zhǎng)123%，高于此前預(yù)期的119%。
估值：我們維持奇虎股票“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從23美元調(diào)高至35美元。
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本文標(biāo)題：Jefferies維持奇虎買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)35美元
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