花旗報告推崇360進軍搜索 買入目標價39美元
北京時間8月18日，花旗(Citi Research)就奇虎360推出搜索業(yè)務發(fā)布研究報告稱，奇虎360推出的綜合搜索服務開局不錯，維持該公司股票“買入”評級，目標股價定為39美元。花旗報告認為，瀏覽器與搜索引起整合后，將推動奇虎搜索流量快速增長。據(jù)悉，奇虎360將于8月21日發(fā)布第二季度財報，花旗認為，由于宏觀經(jīng)濟低迷，導致廣告價格與上一季度持平，該公司第二季度業(yè)績將與業(yè)內平均預期一致。
其實，兩個月前，花旗銀行就對奇虎360將進軍搜索業(yè)務做出來預測。花旗報告稱，從奇虎360的網(wǎng)絡流量(約為百度流量的20%)、研發(fā)實力和市場戰(zhàn)略來看，進軍搜索領域是該公司必然的選擇。花旗銀行預計，如果到了2014年，奇虎360的搜索服務能夠占據(jù)中國搜索市場10%的份額，該公司的營收和利潤將增長700%，這對奇虎360的股票來說是極為重要的利好消息。此外，未來五年中國搜索市場營收的年復合增長率將達到45%，以此數(shù)值估算，百度股價未來增長空間值得期待;但很明顯的是，奇虎360進軍搜索市場對百度而言絕對是個壞消息。
同樣，花旗8月18日重申，奇虎公司推出的綜合搜索服務擁有巨大的盈利前景，預計隨著用戶體驗的提升及流量的增長，奇虎搜索將于2013年正式商業(yè)化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，奇虎搜索(測試版)的用戶體驗落后于百度、Google及搜狗，但比騰訊搜搜更出色。花旗認為，對于奇虎公司來說，這是一個非常不錯的開局。
據(jù)分析，奇虎公司推出搜索服務的時間要早于業(yè)內預期，這表明該公司擁有出色的產品開發(fā)、管理能力。奇虎公司在搜索領域擁有豐富的經(jīng)驗，自創(chuàng)立以來，該公司就打造了一支搜索服務研發(fā)團隊，而該公司創(chuàng)始人周鴻偉對搜索服務也有非常深刻的理解。、
基于上述因素，花旗維持奇虎360股票“買入”評級，目標股價定為39美元。
據(jù)了解，8月16日360綜合搜索低調上線。360方面表示，360綜合搜索是360導航(個人起始頁)的一部分、360綜合搜索也是360開放平臺的組成部分，360將充分尊重用戶的選擇權，在搜索結果頁面，用戶可以自由便捷的切換到百度、谷歌、搜狗等其它搜索引擎。
對于搜索技術方面，360認為目前有關搜索的技術已經(jīng)趨同化。搜索引擎的技術已經(jīng)發(fā)展了十幾年，技術并不神秘。360最初的發(fā)展定位是社區(qū)搜索，雖然業(yè)務重點轉向安全領域，但搜索的團隊完整保留下來，搜索方面的技術也在持續(xù)研發(fā)，從來沒有停止過。今天，搜索已經(jīng)從技術門檻發(fā)展到用戶體驗門檻。誰能更好的滿足用戶的搜索意圖，誰的搜索就能做好。360一直以來都是以“客戶至上”為原則，在滿足用戶需求方面有自己的優(yōu)勢。此外，360稱，任何搜索結果都有可能混雜釣魚和掛馬網(wǎng)站(正規(guī)網(wǎng)站也可能會被掛馬)，360搜索保鏢會對所有搜索引擎一視同仁，對百度、谷歌、搜狗、360綜合搜索結果中風險網(wǎng)址都進行標注。
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本文標題：預測奇虎營收和利潤將增長700%
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