阿里集團(tuán)為回購股權(quán)爭取的“銀彈”即將到位。
昨天，境外媒體援引消息人士信源稱，阿里集團(tuán)即將完成一系列總額高達(dá)80億美元的融資計劃，基于此該集團(tuán)估值將高達(dá)430億美元。阿里集團(tuán)對此保持緘默，未予評論。接近阿里集團(tuán)的知情人士告訴《第一財經(jīng)日報》，由于融資順利，回購計劃將有望提前至今年四季度前完成。
這一大筆融資將主要用于回購雅虎手中20%的阿里集團(tuán)股份，根據(jù)雙方5月達(dá)成的協(xié)議，對價約為71億美元。在當(dāng)時發(fā)布的聯(lián)合聲明中，阿里集團(tuán)曾透露將用銀團(tuán)貸款、股權(quán)融資等多種形式來募集資金。
阿里集團(tuán)自去年起即開始為這筆回購準(zhǔn)備資金。消息稱，目前已有約12家投資機(jī)構(gòu)聲稱將為阿里集團(tuán)提供多種類型的融資，其角色包括了對沖基金、主權(quán)財富基金、共同基金和私募股權(quán)公司。
阿里集團(tuán)不少融資計劃此前已被廣為報道。如早在去年三季度，他們通過代號為“黎明計劃”的工程，引入DST、淡馬錫、銀湖資本等投資者，上述機(jī)構(gòu)共獲得阿里集團(tuán)5%股權(quán)，阿里則由此獲得16億美元。
隨后，去年底至今年初，阿里集團(tuán)尋求新的銀團(tuán)貸款。最初由澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐控股與瑞穗實(shí)業(yè)銀行等6家銀行牽頭提供30億美元貸款。
今年6月中旬，阿里集團(tuán)與國開行就貸款20億美元達(dá)成一致。此外，還曾有中投20億美元入股阿里的消息傳出。馬云此前也曾在接受境外媒體采訪時稱，愿接受主權(quán)財富基金投資。
阿里的融資計劃此前不斷有變動調(diào)整，因有意投資者不斷涌來。
《紐約時報》報道稱，阿里集團(tuán)的此次融資計劃非常受歡迎，因而主導(dǎo)阿里集團(tuán)融資事宜的集團(tuán)首席財務(wù)官蔡崇信(Joe Tsai)，目前不得不試圖控制蜂擁而來的投資財團(tuán)的數(shù)量。
“想投資的人實(shí)在太多了，畢竟目前資本市場中非常優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)不多。”前述接近阿里知情人士說，很多投資者在爭奪入股機(jī)會。阿里集團(tuán)的吸引力主要來自于其成型的盈利模式、盈利能力以及高增長性。
5月雅虎向SEC遞交的報表中顯示，阿里集團(tuán)2011年第四季度營收同比增長87.67%至10.22億美元，單季營收首次破10億美元大關(guān)；凈利潤同比大增453.9%，至2.53億美元。
蔡崇信不久前曾公開披露了公司的一些財務(wù)信息，包括阿里巴巴兩大以消費(fèi)者為主體的電子商務(wù)平臺：淘寶網(wǎng)和天貓商城，兩者去年總營收約18億美元，利潤率均超過50%。他還特別強(qiáng)調(diào)，中國目前其他電子商務(wù)網(wǎng)站中不少毛利率才為個位數(shù)。
美國彭博社7月10日引述知情人士的話稱，上半年，阿里集團(tuán)的稅前利潤將增長四成，高于去年同期35%的增幅。阿里集團(tuán)今年上半年的營收增幅達(dá)到了至少60%，營收超過了18億美元。
知情人士向本報透露，眼下阿里集團(tuán)大致約定了系列融資計劃的結(jié)構(gòu)，包括15億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、26億美元普通股以及40億美元的銀行貸款。該人士還告訴記者，中投已入股阿里，但未透露具體認(rèn)購股權(quán)類型及數(shù)量。
反響熱烈的融資計劃使得初期回購計劃加速。7月19日，雅虎CFO蒂姆·莫斯曾透露回購交易將會比原定6個月要提早結(jié)束。而知情人士則告訴本報記者，相關(guān)融資計劃確將臨近完成，回購交易有望提前2~3個月，于今年四季度前完成。
推薦閱讀
證監(jiān)會網(wǎng)站7月31日晚間公告，經(jīng)證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委2012年第64次會議審核，深圳市神舟電腦股份有限公司 (首發(fā))獲通過。此前，神舟電腦先后在香港聯(lián)交所、中小板、創(chuàng)業(yè)板等謀求上市接連失利，公司終于在第四次闖關(guān)成功>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：80億美元銀彈即將到位 阿里或提前回購股權(quán)
地址：http://www.oumuer.cn/a/04/20120802/79181.html
網(wǎng)友點(diǎn)評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示