07年1季度盈利同比增長27%。格力電器公告1季度公司凈利同比增長27%至1.64億人民幣；國內外市場的強勁表現拉動銷售收入同比勁增60%。期內空調業務毛利率由06年1季度的19.3%降至18.71%。我們認為高達1.23億人民幣的資產重估撥備拖累了凈利潤增長。05和06年該項目分別為8,720萬和3,840萬人民幣。
出貨量持續強勁。與全行業表現疲軟相反，1季度公司空調業務強勁反彈。中華商務網數據顯示，07年1季度空調出貨量同比大幅增長30%，遠優于同業水平。
母公司出售股權。公司公告格力集團計劃向未透漏方轉讓一定數量股權。公司表示相關交易仍處于洽談中。該股目前處于停盤狀態，直至相關事項確定后復盤。
維持優于大市評級。考慮到國內市場改善且海外市場逐步走強，我們預計今明兩年毛利率將持續改善。我們將公司07和08年盈利預測分別由9.31億和12.92億上調至9.47億和13.90億人民幣。基于08年每股收益和19倍市盈率，我們將目標價格上調至32.9人民幣。維持對該股優于大市評級。
來源：頂點財經
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本文標題：格力：2007年1季度盈利同比增長27%
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