資金成為困擾TCL集團(tuán)(★STTCL，000100.SZ)施展拳腳的最大瓶頸。不斷啟動(dòng)的定向增發(fā)則是反擊之舉。
6月16日★STTCL發(fā)布公告稱，公司將通過向不超過十名機(jī)構(gòu)投資者采用非公開的方式發(fā)行不超過6億股股票，募集資金不超過22.96億元，投資于三大項(xiàng)目上以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。若此獲得下月初召開的股大大會(huì)批準(zhǔn)，這將是TCL集團(tuán)今年以來第三次大規(guī)模融資，新資金的注入或能令TCL早日恢復(fù)元?dú)狻！?/P>
擬募集資金增一倍
早在去年10月底，TCL集團(tuán)董事會(huì)就通過了向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的議案，但因2006年度報(bào)告審計(jì)期間，公司控股子公司TCL多媒體科技控股有限公司(1070.HK)所屬子公司TTE歐洲公司未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)，致使TCL多媒體無法在2007年4月30日前出具經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，定向發(fā)行計(jì)劃不得不延后。
★STTCL公告稱，由于TCL多媒體“標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見”的年度財(cái)務(wù)報(bào)告已于6月1日發(fā)布，導(dǎo)致TCL集團(tuán)年報(bào)被出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見”的影響因素已消除，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，TCL集團(tuán)已具備非公開發(fā)行A股股票的條件，所以TCL集團(tuán)重提增發(fā)事宜。 值得注意的是，在去年10月的董事會(huì)決議上，TCL集團(tuán)擬募集資金不超過10.5億元人民幣，募集資金也主要投資兩大項(xiàng)目即向TCL多媒體增加投資、向惠州TCL電腦科技有限責(zé)任公司增加投資，其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。而根據(jù)6月16日發(fā)布的最新定向增發(fā)融資方案，即將交股東大會(huì)下月討論的方案發(fā)生了重大改變，新方案總募集資金由此前的10.5億調(diào)升至22.96億元，同時(shí)在資金投向上出現(xiàn)一些變動(dòng)。除了向TCL多媒體注資6.5億元、2.5億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金維持不變之外，★STTCL新增了兩項(xiàng)總投資達(dá)13.96億元的液晶電視模組(LCM-TV)一體化制造項(xiàng)目；至于原方案中向TCL電腦注資1.5億元的計(jì)劃，則被取消。
近14億投向液晶電視模組項(xiàng)目
根據(jù)公告，此次募集資金中的13.96億元將投向兩個(gè)模組項(xiàng)目：一是中小尺寸液晶電視模組一體化生產(chǎn)廠，用于生產(chǎn)42英寸以下液晶電視，所需資金約7.42億元；二是大尺寸高清晰液晶電視模組一體化生產(chǎn)廠，用于生產(chǎn)56英寸以下液晶電視，所需資金約6.54億元。★STTCL表示，兩個(gè)工廠建成后將能保證集團(tuán)的液晶模組與整機(jī)生產(chǎn)規(guī)模同步增長(zhǎng)，所生產(chǎn)的模組除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，也會(huì)供應(yīng)歐洲和北美市場(chǎng)。
對(duì)于此次公告的定向增發(fā)資金使用的變化，TCL董事長(zhǎng)李東生向記者表示，這主要是為了提升集團(tuán)平板產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，是經(jīng)過董事會(huì)認(rèn)真討論后作出的決策。“現(xiàn)在全球彩電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平板時(shí)代，LCD又是平板電視的主流，如果TCL要在彩電行業(yè)仍然保持領(lǐng)先，就必須迅速擴(kuò)張LCD彩電生產(chǎn)規(guī)模，并提高響應(yīng)速度、降低生產(chǎn)成本、增加產(chǎn)品附加值，以保證我們?cè)谄桨瀹a(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力。”
業(yè)內(nèi)分析人士表示，★STTCL借這次定向增發(fā)之際擴(kuò)大募集資金規(guī)模，可謂一舉兩得：首先，通過向TCL多媒體注資，公司將徹底消除歐洲業(yè)務(wù)給TCL多媒體帶來的資金壓力，多媒體的債務(wù)結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)指標(biāo)將明顯改善。其次，新方案募集資金增加了13.96億元，這將解決★STTCL從CRT彩電向液晶電視轉(zhuǎn)型時(shí)面臨的資金瓶頸。此次募集資金雖然是投向模組項(xiàng)目，但對(duì)于公司整體而言，其前期積累的技術(shù)研發(fā)成果及專利將在模組的技術(shù)及工藝流程創(chuàng)新中發(fā)揮重要作用。另外，★STTCL此次介入液晶電視模組項(xiàng)目的舉動(dòng)，可以看作是在橫向擴(kuò)張平板整機(jī)規(guī)模的同時(shí)，對(duì)平板產(chǎn)業(yè)鏈的上游進(jìn)行滲透和延伸，這將結(jié)束TCL集團(tuán)在核心模組上受制于人的局面，同時(shí)通過占據(jù)產(chǎn)業(yè)上游為以后介入更前端產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。
正在重新制定電腦產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略
對(duì)于新方案中被悄然取消的增資TCL電腦計(jì)劃，★STTCL方面表示，集團(tuán)正在重新制定電腦產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略，計(jì)劃在其戰(zhàn)略調(diào)整完成后，根據(jù)新的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，以其他途徑和方式補(bǔ)充其資金需求，因此取消原定的增資計(jì)劃。
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本文標(biāo)題：TCL:定向增發(fā)規(guī)模擴(kuò)大一倍達(dá)22.96億
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