7月5日,*STTCL(000100.SZ)定向增發議案輕松通過了第一考,以超過97%的贊成率高票獲得公司臨時股東大會通過。
在公司董秘王紅波宣讀結果前,董事長李東生已經悄然離開股東大會現場,顯然他對定向增發議案獲得通過有足夠把握。
但定向增發能否得到證監會的批準,李東生在接受本報記者采訪時給出了不確定的答案:"這個不好預測。"
不過,李東生表示,如果公司中報扭虧,將對定向增發的通過起到很大幫助。
目前,披星戴帽的*STTCL正準備應對證監會的第二考。
遲來的股東會
近段時間,*STTCL股價走勢比較異常,6月以來,公司股價12個跌停,中間還夾著5個漲停。股價從5月29日的最高點8.12元跌落到7月6日的4.68元,跌幅超過42%。
幸好,按照相關規定,公司定向增發的最低發行價不低于去年10月26日公司董事會第一次公布定向增發方案前20個交易日股票均價的90%,該價格約為4元。
據王紅波介紹,從去年10月底董事會決議通過至今,定向增發才放到股東大會表決是迫不得已。依照去年方案,公司定向增發金額為10.5億元,其中不超過6.5億元用于對TCL多媒體(1070.HK)的增資。然而香港聯交所規定,對上市公司投股前半年時間不允許公司高管買賣公司股票,但在不知情的情況下,TCL多媒體的一名董事賣掉了持有的一部分股票,因此只能再等近半年。后來TCL多媒體又遇到了所屬子公司TTE歐洲公司未能在規定時間內完成審計,致使TCL多媒體無法在2007年4月30日前出具經審計的財務報告,定向增發計劃再次被延后。
另一方面,*STTCL早有想法投資液晶電視模組一體化制造項目,但去年討論第一次定向增發方案時,公司正在同上游模組生產企業探討合作事宜。
今年6月,TCL多媒體的遺留問題得到解決,*STTCL也與上游模組生產企業達成了合作協議,*STTCL便在兩個條件都成熟的情況下于6月16日召開董事會變更定向增發方案,將募集資金從10.5億元變更為22.9637億元。
增發第二考
*STTCL明白,盡管第一季度公司實現扭虧,每股收益達到0.0054元,但要獲得證監會批準,需要更多材料說明公司經營的改善,其中中報業績好壞是重要環節。
王紅波介紹,基于此,公司將原定于8月27日披露的中報提前到8月中旬披露,之后公司將立即向證監會上報定向增發材料。
李東生以及王紅波對公司中報扭虧均非常樂觀,公司也已發布了中報預盈的公告。
據李東生介紹,股東會通過定向增發方案后,公司將與機構投資者溝通,并在上報給證監會的材料中說明哪些機構有意向。
對于今年全年的業績,李東生亦有信心,“全年扭虧有信心”。
LCD的霸主?
分析人士指出,*STTCL定向增發的目標是在平板電視領域延續CRT(Crystal Ray Tube:陰極射線管顯示器)時代的霸主地位。
至今TCL電視的產銷量仍然保持著CRT的全球霸主地位,去年,公司共銷售彩電2200萬臺。但因為TCL多媒體所屬子公司TTE歐洲公司接近26億元的巨額虧損,公司深陷其中,淪落到ST行列。今年5月24日,TTE歐洲公司向法國法庭提交清算申請,*STTCL甩掉了這塊虧損包袱,盈利能力增強。
然而,當下的市場正在轉型,平板電視市場份額擴大,TCL在平板電視領域產量排名十強之外,公司預計到2010年,平板電視市場份額會超過CRT。與四川長虹(600839.SH)的選擇不同,*STTCL認為LCD電視未來的市場空間會更廣闊,因此本次定向增發的大部分資金都投向液晶電視模組一體化制造項目。
平安證券研究院邵青介紹,中國目前還沒有模組液晶電視一體化的生產企業,液晶電視的模組(介于液晶面板與液晶電視整機之間的關鍵部件)均要購買,而國際液晶電視排名靠前的都有自己的模組生產廠。他認為,如果*STTCL定向增發能夠取得成功,將有兩方面的成本優勢,其一是模組和整機一體化減少*STTCL購買模組的成本,其二是模組的許多元器件,*STTCL有能力生產,從而進一步降低成本。
李東生表示,目前公司LCD產量大約是180萬-200萬臺,明年計劃達到400萬臺。
5月21日至6月28日,*ST TCL高管集體減持公司股票,包括李東生、呂忠麗、鄭傳烈、楊偉強、趙忠堯、史萬文、嚴勇、易春雨等在內的一眾高管累計出售了超過3500萬股公司股票。
李東生稱,自己沒有在二級市場出售公司股票,屬于非交易過戶,其他高管減持也不代表不看好公司的未來。
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本文標題：STTCL：股票定向增發準備“第二考”
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