前日，上證綜指大挫131點，而家電板塊幾大龍頭股卻逆勢走強。雖然昨日該板塊個股有所回調(diào)，不過，有分析人士認為，由于年底進入消費高峰，加上國家有關(guān)部門近日啟動的家電下鄉(xiāng)招標(biāo)，都將給家電板塊帶來新的機遇，值得投資者關(guān)注。 兩大因素帶來新機遇
家電板塊三大龍頭股前日盤中表現(xiàn)，引起市場關(guān)注。其中，美的電器(000527)漲停、青島海爾(600690)、格力電器(000651)漲幅達到7.49%.有分析員認為，家電板塊前期隨著大盤調(diào)整振幅不小，反彈成為市場熱點，并不意外。Wind統(tǒng)計顯示，自9月18日以來的60個交易日里，申萬家用電器指數(shù)下跌了216.25點，跌幅9.72%。
不過，有研究員認為，年底消費旺季的到來以及近期啟動的“家電下鄉(xiāng)”，都可能是近期刺激家電板塊走強的誘因，值得投資者關(guān)注。實際上，除了家電以外，最近市場表現(xiàn)優(yōu)異的商業(yè)零售、食品飲料均是在年底進入消費高峰的行業(yè)。此外，也有分析認為，家電板塊短期走強，其直接刺激因素或許是“家電下鄉(xiāng)”即將開標(biāo)。
據(jù)悉， 財政部、商務(wù)部決定于本月起至明年5月，在農(nóng)村人口最多的山東、河南和四川三省開展“家電下鄉(xiāng)”試點工作，先選擇彩電、冰箱(含冷柜)和手機三大類產(chǎn)品進行試點，此次“家電下鄉(xiāng)”，相當(dāng)于政府以有形之手在大力推動，這對國內(nèi)家電企業(yè)將是重大利好，預(yù)計投標(biāo)結(jié)果將在月底公布。
龍頭企業(yè)將受益于新政
國泰君安分析師王稹認為，隨著農(nóng)村收入水平的提高、住房條件的改善和農(nóng)網(wǎng)改造的完成，農(nóng)村市場購買潛力正在釋放，“家電下鄉(xiāng)”政策為此提供了突破增長的契機。如果試點效果良好，“家電下鄉(xiāng)”政策可能擴至更多省份和更多產(chǎn)品類別，進而拉動農(nóng)村家電消費，有利于相關(guān)家電制造企業(yè)。王稹認為，即便是對試點項目招標(biāo)的入圍企業(yè)，短期內(nèi)利潤貢獻也較為有限。不過，由于國家給予農(nóng)民一定額度補給，比例高達13%，這可能將刺激農(nóng)村市場的購買欲。還有分析人士認為，中國二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)所導(dǎo)致的需求層次的巨大差異，是家電行業(yè)增長潛力之所在。
從此次“家電下鄉(xiāng)”的招標(biāo)工作看，由于設(shè)置的門檻不低，比如能效水平不低于一級，必須獲得CCC認證等等，國家對這類產(chǎn)品的補貼，將會有力推動一些有實力的品牌企業(yè)去沖擊占據(jù)農(nóng)村市場的雜牌軍。而縱觀今年家電板塊的整體表現(xiàn)，家電板塊的龍頭企業(yè)是帶動整個板塊走強的主要動力。
投資策略
國泰君安：堅持超配白色家電行業(yè)，繼續(xù)推薦格力電器、美的電器和青島海爾。
申銀萬國：此次“家電下鄉(xiāng)”政策最為受益的上市公司為青島海爾，其次為四川長虹、海信電器、美的電器。建議投資者關(guān)注行業(yè)層面變化對上市公司產(chǎn)生的積極影響。
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