ST太光今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行81565萬股，發(fā)行價(jià)格為6.80元/股，收購有關(guān)TFT-LCD業(yè)務(wù)。
ST太光擬向昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和InfoVision Optoelectronics Holdings Limited（中文譯名“龍騰光電控股有限公司”，龍騰控股）非公開發(fā)行股份，購買其分別持有的昆山龍騰光電有限公司（龍騰光電）51%和49%的股權(quán)。
本次交易擬購買的龍騰光電100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為60億元。其中資產(chǎn)經(jīng)營公司所持51%股權(quán)的交易價(jià)格為30.7億元；龍騰控股所持49%股權(quán)的交易價(jià)格為29.5億元。
昆山開發(fā)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營公司用于認(rèn)購ST太光定向增發(fā)股份的資產(chǎn)價(jià)值為28.3億元，低于ST太光向其購買龍騰光電51%股權(quán)交易價(jià)格的部分2.4億元，作為ST太光對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營公司的負(fù)債；龍騰控股用于認(rèn)購ST太光定向增發(fā)股份的資產(chǎn)價(jià)值為27.2億元，低于ST太光向其購買龍騰光電49%股權(quán)交易價(jià)格的部分2.3億元作為ST太光對(duì)龍騰控股的負(fù)債。
據(jù)悉，龍騰光電的核心業(yè)務(wù)為TFT-LCD業(yè)務(wù)，本次交易完成后，ST太光主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)楸∧ぞw管液晶（TFT-LCD）顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。龍騰光電截至購買基準(zhǔn)日2008年5月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為114億元，凈資產(chǎn)額為58億元，2007年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為21億元，購買資產(chǎn)的成交金額為60億元。
ST太光稱，龍騰光電所在的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有一定周期性特征的產(chǎn)業(yè)，存在產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)現(xiàn)象，行業(yè)周期將對(duì)公司未來TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)
營業(yè)績產(chǎn)生直接影響。同時(shí)，龍騰光電投資建設(shè)的第5代TFT-LCD生產(chǎn)線二期項(xiàng)目需要一定周期，二期建成量產(chǎn)后的市場(chǎng)需求可能和公司的預(yù)測(cè)有一定差距，進(jìn)而影響項(xiàng)目建成后的投資收益以及公司的未來盈利。另外，日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也對(duì)龍騰光電保持和增強(qiáng)市場(chǎng)地位構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。
此次資產(chǎn)收購，尚需經(jīng)江蘇省國資委、商務(wù)部、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并需申請(qǐng)要約收購義務(wù)豁免。
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本文標(biāo)題：ST太光：定向增發(fā) 主攻液晶面板業(yè)務(wù)
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