經(jīng)過近半年時間之后，TCL集團(tuán)(000100，收盤價2.73元)的非公開發(fā)行方案終于獲得證監(jiān)會審核通過。公司今日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過54123萬股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。
非公開發(fā)行一波三折
2008年7月16日，TCL集團(tuán)便提出了非公開發(fā)行股份的方案。根據(jù)當(dāng)時的方案，公司擬以不低于3.85元/股的價格發(fā)行20000萬股~44062萬股，發(fā)行對象為公司董事長李東生，以及其他特定對象投資者。而募集資金主要用于投資中小尺寸液晶電視模組一體化項目、大尺寸高清晰液晶電視模組一體化項目，以及向公司全資子公司TCL實(shí)業(yè)控股增加投資等。然而，半個月之后，TCL集團(tuán)便在股東大會中修改了發(fā)行方案。8月之后，TCL集團(tuán)股價隨大盤暴跌，到10月13日，股價已經(jīng)跌至2.59元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)初的非公開發(fā)行價格。于是，公司再度調(diào)整發(fā)行價格，最終確定發(fā)行方案為以不低于2.58元/股的價格，發(fā)行數(shù)量變更為不超過54123萬股。同時，募集資金用途也取消了上述第三項用途，僅僅保留了前兩項。
去年11月20日，證監(jiān)會發(fā)審委首次審核公司非公開發(fā)行，但僅僅獲得有條件通過，還需等待收到中國證券監(jiān)督管理委員會正式文件后另行公告。直到1月8日，公司才最終受到證監(jiān)會 《關(guān)于核準(zhǔn)TCL集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。
增發(fā)有助介入液晶電視領(lǐng)域
經(jīng)過半年之久，TCL集團(tuán)的非公開發(fā)行終于有望進(jìn)入正式實(shí)施階段。分析人士認(rèn)為，公司完成非公開發(fā)行的募集資金之后，將有助于公司全方位介入液晶電視領(lǐng)域。根據(jù)公司募集資金投向顯示，中小尺寸液晶電視模組一體化制造項目建設(shè)期12個月，投資回收期5.25年。平板顯示器產(chǎn)業(yè)是信息社會的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來各種平板顯示器件隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高已進(jìn)入到加速發(fā)展時期，其中液晶顯示器(LCD)市場約占整個平板顯示器市場份額的80%以上，居于絕對優(yōu)勢地位。2002年液晶顯示器的銷售額就已超過陰極射線管顯示器(CRT)，成為世界上最大的顯示器產(chǎn)業(yè)，其上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于快速增長期。經(jīng)初步測算，項目計算期平均稅后利潤為1597萬美元，銷售利潤率為3.48%；成本利潤率為3.61%；總投資利潤率10.73%；稅前靜態(tài)投資回收期為5.22年，稅后靜態(tài)投資回收期為5.25年。
而對于大尺寸高清晰液晶電視模組一體化制造項目，該項目建設(shè)期12個月，投資回收期5.11年 (稅后，含建設(shè)期1年)。擬全部利用本次發(fā)行募集資金65391萬元。全部流動資金與鋪底流動資金差額為41042萬元，擬申請銀行貸款解決。項目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)46"~56"全高清液晶電視模組65萬件的生產(chǎn)能力。項目產(chǎn)品主要定位于歐洲和北美的高端消費(fèi)市場。項目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入為33585萬美元，年均利潤總額1378萬美元，總投資利潤率12.04%，全投資內(nèi)部收益率(所得稅前)18.89%，全投資內(nèi)部收益率(所得稅后)18.21%，全投資回收期(所得稅前)5.08年，全投資回收期(所得稅后)5.11年。
綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，目標(biāo)市場主要定位在歐洲及北美的高端消費(fèi)市場，符合TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，符合公司自身發(fā)展的需求。
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