創(chuàng)維數(shù)碼(5.03,-0.11,-2.14%,經(jīng)濟通實時行情) (751.HK)8 月份LCD 彩電內(nèi)銷量達到54.4 萬臺，符合預(yù)期。(1) 從同比上看，8 月份LCD 彩電內(nèi)銷同比增速為10%，略低于7 月份的同比增速13%。(2) 從環(huán)比上看，今年8 月份的環(huán)比增速為35%，與09 年同月份的環(huán)比增速39%相當(dāng)。(3)總體看，LCD 彩電內(nèi)銷量錄得FY11 以來的小高峰，符合我們的預(yù)期。
LED 背光電視銷量創(chuàng)新高。(1) LED 背光電視的內(nèi)銷量在8 月份錄得11 萬臺，較7 月份6.8 萬臺大幅上漲63%，成為單月銷量的最高值。(2) LED 背光電視占LCD 彩電的比重從7 月份的17%恢復(fù)到20%的水平，顯示公司LED 背光電視業(yè)務(wù)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展。
逐步淡出CRT 電視業(yè)務(wù)，但對折舊費用的影響不大。(1) 國內(nèi)市場電視總銷量錄得54.5 萬臺，同比下降12%，主要是由于CRT 電視銷量銳減99%至約1,100 臺的影響所致。在國內(nèi)市場上，公司已逐步淡出CRT 電視業(yè)務(wù)，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。(2) 由于公司預(yù)先著手準(zhǔn)備產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，目前深圳和廣州的工廠均為LCD 電視生產(chǎn)線，而CRT 電視的生產(chǎn)主要通過代工方式進行以及小部分來自內(nèi)蒙古生產(chǎn)線，淡出CRT 電視業(yè)務(wù)對公司的折舊費用的影響不大。
維持“買入”評級和HK$6.3 目標(biāo)價。總體看來，8 月份彩電銷量符合我們預(yù)期，我們維持公司的“買入”評級和HK$6.3 目標(biāo)價。
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