格力電器成功擺脫了近期弱市公開增發(fā)遇冷的“陰影”，公司今日發(fā)布公開增發(fā)結(jié)果，此次增發(fā)獲得足額認購而順利完成。
其中，原股東優(yōu)先認購占到發(fā)行總量的23.24%，而機構(gòu)投資者更是表現(xiàn)出了十分捧場的態(tài)度——共有59家機構(gòu)獲得配售，超過1500萬股的A類申購達到了4家，包括兩家社保及耶魯大學(xué)、美林國際兩家QFII，上述4家機構(gòu)認購比例達到51%，支撐起了此次增發(fā)的“半壁江山”。
格力電器公開增發(fā)于1月13日進行申購，計劃發(fā)行近1.9億股，價格17.16元/股，融資規(guī)模不超過32.6億元。由于之前弱市情況下公開增發(fā)遇冷，前期河北鋼鐵依靠關(guān)聯(lián)方出手包攬6成以上增發(fā)股才得以順利實施，因此，格力電器此次增發(fā)頗被關(guān)注。但好在公司選擇在市況回暖時實施增發(fā)，且1月12日公司股票收盤價17.55元較增發(fā)價尚有2.27%的溢價，因此相比之下情況較為樂觀，同時增發(fā)前不少券商報告也積極“造勢”，建議參與增發(fā)。
據(jù)今日增發(fā)結(jié)果，此次增發(fā)獲得了足額認購。網(wǎng)上參與優(yōu)先認購的原股東認購上限為8454萬股，實際申購并共計獲配為4414.78萬股，占發(fā)行總量23.24%，而相比較市況不佳時公眾投資者“無人問津”的情況，此次增發(fā)網(wǎng)上一般公眾投資者申購數(shù)量達到了5437萬股，根據(jù)20%的配售比例，總計獲配1087萬股，占發(fā)行總量5.72%。
真正的“大頭”來自于網(wǎng)下的機構(gòu)投資者。按照規(guī)定，網(wǎng)下申購部分為A類和B類。前者申購數(shù)量在1500萬股以上且承諾鎖定期3個月，后者則為50萬股以上且無鎖定期。此番結(jié)果顯示，獲得配售的A類機構(gòu)投資者共有4家，分別為社保五零三組合、五零二組合、Yale University、及隸屬于美林國際的海通-匯豐-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL，對應(yīng)獲配1717萬股、1545萬股、2576萬股和3778萬股，總計配售達到9615萬股，占發(fā)行總量的50.6%，為最大的“功臣”。
而參與B類認購的機構(gòu)則多達55家，包括易方達、交銀施羅德、鵬華基金、泰康人壽、中信證券等機構(gòu)均出動旗下多只基金或產(chǎn)品參與，其中單只獲配量最大的為易方達價值精選獲配540萬股，最低認購數(shù)量則為10萬股。上述“零敲碎打”的機構(gòu)投資者總計認購3880萬股，占比20.42%。
此外，據(jù)三花股份公告，該公司擬“運用自有資金，使用獨立自營賬戶，在證券交易場所認購或買入格力電器股票”，總投資不超過3億元;而今日結(jié)果中未看到三花股份，但不排除其通過網(wǎng)上一般投資者認購方式參與增發(fā)。
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