昨日9只漲停個股，通信板塊包攬了前五席。12月23日，國務院召開常務會議，研究部署加快發展我國下一代互聯網產業。會議決定，2013年年底前，開展國際互聯網協議第6版網絡(即IPv6)小規模商用試點，形成成熟的商業模式和技術演進路線。受此利好影響，匯源通信、高鴻股份、新太科技、杰賽科技和紫光股份昨日均告漲停。市場人士認為，近期雖然大盤持續弱勢，但2100點關口的抵抗力量開始加強，部分強勢股票的持續性在加強，政策受益板塊得到資金的持續關注。
IPv6網絡的建設將是漫長過程
從發改委宣布調查電信、聯通反壟斷起，關于寬帶的問題，可謂一石激起千層浪。近日，中國互聯網監測研究平臺D CCI互聯網數據中心發布《中國寬帶用戶調查》報告顯示。2011年前三季度中國內地固網寬帶與3G用戶數累積達到1.5億與1.02億，但絕大部分互聯網用戶用的都是“假寬帶”(實際使用的網速比名義網速要慢)。而在費用方面，內地固網寬帶用戶上網1M帶寬每月費用實際折合13.13美元，是越南的3倍、美國的4倍、韓國的29倍、中國香港的469倍。
寬帶作為基礎的信息網絡設施，“十二五”期間，決策層已將其作為基礎設施予以重點建設。此次國務院常務會議明確了，今后一個時期我國發展下一代互聯網的路線圖和主要目標。最終形成一批具有較強國際影響力的下一代互聯網研究機構和骨干企業，全面增強互聯網產業對消費、投資、出口和就業的拉動作用，增強對信息產業、高技術服務業、經濟社會發展的輻射帶動作用。
業內人士認為，IPv6從小規模商用試點到全面部署，“改造 新建”的投資將極大刺激相關產業發展。相關產業涉及運營商基礎網絡、業務平臺以及終端的全面改造，其中數據通信設備供應商、服務器提供商、業務平臺及IT支撐系統供應商也均將受益。
興業證券分析師劉亮在此前研報中表示，明年將是“十二五”第二年，產業政策在今年底到明年初會陸續頒布。從一系列重要政策可以看出，寬帶網絡的基礎設施規劃依然是“十二五”期間的重中之重，而光通信行業將是未來寬帶網絡基礎設施建設的重點。
平安證券分析師邵青分析，互聯網協議從IPv4升級為IPv6的驅動力來自二個方面：一是IPv4地址面臨枯竭；二是IPv6在地址容量、安全性、網絡管理、移動性、服務質量上優勢明顯。不過，IPv6網絡的建設將是漫長的過程，根據部署規劃及行業發展規律，預計現有網絡升級成純IPv6網絡，至少需要10年時間；但在2015年前后，IPv6網絡成熟度已能與IPv4相當。
運營商投資增長將帶動網絡設備股
近期大盤雖然持續弱勢，但從過去幾個交易日，尤其上周四的表現可以看到，在大盤距離2100點關口越近的時候，市場的抵抗力量也會更強。這也就是為什么現在雖然盤面很弱，但熱點板塊和強勢股票并不缺的原因，有些短線私募已經開始布局一些局部強勢的板塊和個股。
而政策受益的板塊仍然是資金把握的重點，如受到“保障房軍令狀”帶動的水泥行業、本周即將召開的中央農村經濟工作會議引發的農林牧漁集體大漲、昨日IPv6帶動的網絡設備股。
邵青分析，在當代互聯網最為重要的TCP/IP協議中，IP協議工作于網絡層，對應的硬件為路由器、交換機、家庭網關、機頂盒。故IP協議由IPv4升級為IPv6，在硬件層面表現為路由器、交換機、家庭網關升級，即必須支持IPv6協議。而對應物理層、鏈路層的線纜、網卡、光電轉換器等設備不受IP協議升級影響。A股市場，在設備商層面，建議關注具有IPv6路由器、交換機、家庭網關、機頂盒類產品的公司：中興通訊、烽火通信、星網銳捷、佳訊飛鴻。
2011年1-10月，全國電信收入8187.8億元，同比增長9.9%，中信建投分析師戴春榮預計2011年全年仍將維持10%左右穩定增長，預計2012年增長12%左右，增長動力來自3G用戶規模滾雪球式增長、固網寬帶業務持續快速發展以及網絡運維優化服務外包行業穩定增長。
在他看來，光通信為未來2-3年增長確定性最強的子行業。預計2012年運營商投資總體增長20%-30%。此外，工信部686號文2011年年底到期，若移動獲得固網直營牌照，將會加大光網絡方面的投資。建議重點關注烽火通信、日海通訊、新海宜和中興通訊。
目前，經過近一年的調整，通信設備板塊估值水平已由高位回落至歷史平均水平。東興證券在2012年通信行業投資策略報告中表示，部分跌幅較大的個股已具備投資價值。由于電信運營商上半年的資本開支低于預期，拖累通信設備板塊上市公司業績走低。下半年，隨著運營商加快資本開支進度，上市公司經營情況將明顯好轉，四季度是通信設備行業的傳統旺季，預計通信設備板塊在樂觀情緒的推動下，估值水平將有所提升。在年報公布前的業績真空期，建議投資者關注通信設備板塊。
IPv6帶動下的網絡設備股
●設備商層面
具有IPv6路由器、交換機、家庭網關、機頂盒類產品的公司：中興通訊、烽火通信、星網銳捷、佳訊飛鴻。
●光通信
烽火通信、日海通訊、新海宜和中興通訊
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本文標題：IPv6商用試點指明“錢”途 五支概念股聞風奔漲停
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