商業銀行逐鹿移動支付，是指尖上的攻堅戰？還是燒錢的成本消耗戰？抑或是一場銀行品牌之戰？
繼與HTC合作推出手機錢包后，招商銀行(下稱招行)11月26日宣布與運營商中國聯通展開近場支付領域的正式合作，這意味著，招行手機錢包覆蓋近場支付領域的通道將獲得進一步開拓。
而與此同時，浦發銀行(下稱浦發)聯名卡經過一年多在12個城市大力推廣后，已經爭取到30萬的客戶量，浦發移動金融部副總經理薛建華對本報表示，浦發也正抓緊與中移動研發推出NFC(Near Field Communication，近距離無線通信)手機支付模式，確定在明年初會有機型量產推出。
浦發與招行都在移動近場支付領域擴張版圖，但區別在于，浦發先行的是芯片貼片模式，而招行手機錢包采用的是內置SIM卡模式，且尋找市場通道的步伐愈發緊湊。
央行科技司副司長陸書春對本報表示，銀行與運營商的合作是移動支付領域一種商業模式的創新，關鍵還要看如何盈利。
誰是先行者
浦發曾經在移動支付領域被業界寄予厚望，但當浦發與中移動還在計劃明年初推出NFC內置模式手機時，招行卻先聯手聯通宣布推出內置SIM卡模式的手機錢包，而此次的合作，聯通給招行帶來了包括三星Galaxy S3、Note II以及 SONY的LT29i、LT26i、LT22i、MT27i等機型，搶先于浦發將手機錢包加載進了更多市場上的主流NFC智能機型。
當然，浦發是更早介入移動近場支付領域的商業銀行，三年前與中移動合作后，考慮到移動近場支付的受理環境、支付標準等條件的不成熟，浦發遂采取芯片貼片卡的方式先行布局近場支付領域。而在各種NFC移動支付方案中，比較常見的有NFC芯片貼片、NFC內置SIM卡和NFC內置終端等模式。
浦發推出的芯片貼片卡稱“聯名卡”，是一張由“標準卡”和“手機卡”組成，包含電子現金(手機錢包)、貸記賬戶(即信用卡)和借記賬戶(即借記卡)三個相互獨立的賬戶，擁有掛卡和貼卡兩種形態。
近一年多，浦發與中移動合作的重要戰略之一就是大力推進聯名卡的發卡力度，在全國12個城市發行近30萬張。浦發的邏輯是，在移動支付環境并不成熟的背景下，聯名卡在未來幾年內還有較大的潛力。
在浦發為聯名卡跑馬圈地之時，招行在今年9月宣稱與HTC合作推出NFC內置模式的手機錢包，并快馬加鞭在兩個月后又宣布與運營商聯通合作。
招商銀行的“手機錢包”是通過將銀行卡加載在內置了安全芯片的3G手機上，實現手機與銀行卡的“合二為一”。
與浦發聯名卡的受理環境相同，客戶在買單時只需在收銀臺具有“閃付Quick Pass”標識的銀聯POS機上“嘀”一下手機，不刷卡、不輸密碼、不找零。部分區別的功能在于，聯名卡綁定的借記卡一開始可進行定期存款操作，同時還能綁定貸記卡賬戶實現自動還款功能，而此前與HTC合作的NFC手機暫時還未實現空中圈存。與聯通合作手機錢包后添加了包括“預約申請”、“查詢余額”、“空中圈存”和“管理交易歷史”等功能，可以通過手機隨時隨地查看賬戶余額，而浦發聯名卡則沒有上述功能。
招行零售金融總部常務副總裁劉建軍表示，大家都認可NFC方向，但芯片貼片模式將卡掛在手機上作為手機吊墜，僅僅是一個物理的形式，只有嵌入了手機的模式，真正讓支付的信息和數據進入到手機當中，才是化學反應，才算真正手機支付，代表近場移動支付的方向。
在招行看來，移動支付是一個很有想象力的產業，招行將這種投入視作一種戰略布局，并堅持早一點、快一點、好一點的發展戰略。招行希望在移動支付領域積極探索并建立主動權，如果等到臺子搭好了再進入，將會落后于競爭對手。
招行的出擊，并沒有動搖浦發對聯名卡市場的推動。一位接近浦發移動金融部人士對本報表示，浦發也曾經考慮過調研多少人會為了近場支付而換手機，但是得出的結果是現階段聯名卡更具有市場。
早在6月份，浦發和中移動也曾宣布推出內置SIM卡模式，機型包括中興、華為手機，但當時實際上手機并未量產，連樣機都未曾生產。
本報從此次牽頭聯通合作的招行信用卡中心公關部獲悉，今年下半年，包括三星、HTC等重點廠商會推出20款左右帶有近場支付功能的手機。
而手機廠商的加速出擊，意味著更早于招行布局的浦發也必須有所行動。薛建華并不認為浦發在移動支付動作上落后于其他銀行。“浦發三年前推聯名卡時，就已經明確了聯名卡只是個過渡方案”。
他表示，浦發早就在和中移動合作研發NFC內置手機模式。而正是因為有了過去聯名卡的圈地和發卡經驗，才能如此迅速地推進下一階段的內置NFC模式手機。明年初確定會推出NFC手機模式，主要機型在三星與HTC等品牌手機上。據本報獲悉，浦發明年初和中移動合作推出的機型中也涵蓋本次招行與聯通合作相同的三星機型款。“從過去幾年看，聯通在與銀聯合作，以及推動廠商定制開發NFC手機上的優勢甚至要大于中移動。”一位一直關注移動支付動態的原中移動內部人士對本報表示，中移動除了與浦發合作外，還在今年與銀聯達成協議，推動NFC手機支付產品，為了占領更多市場，中移動可以和多方合作，浦發并非唯一選擇。
就二者而言，占領移動支付業務，更重要的還是為下一階段零售業務布局轉型謀劃。一位招行總行辦公室人員對本報表示，整體規劃是要通過互聯網業務來帶動整個零售業務的發展，通過最早推出移動支付，來贏得更多用戶的喜愛成為招行推出移動支付的用意。而浦發高管也曾在多個場合強調，希望通過與中移動的合作，給浦發零售業務帶來質變，其中合作重要的戰略之一就是推進聯名卡。
成本消耗戰？
出于招行辦理手機錢包送70元話費的誘惑，一個月前杭州李先生辦理了招行手機錢包。但李先生至今都記得辦卡時的情景，客服人員拿著PPT邊學邊給客戶辦理輸入NFC信息等，辦理過程持續了一個半小時。辦理完后李先生并未往手機錢包里充值，他擔心，如果手機丟了，里面的1000元現金也隨之就丟了，且平時可以使用到的地方并不多。更讓李先生覺得麻煩的是，目前來說給手機錢包充值還必須到柜面進行。而招行和聯通合作手機錢包后，才真正實現空中圈存，并將信用卡納入其中。
廣州一位聯名卡使用者告訴本報，近日在全家便利店購買了10元的物品，當使用剛辦理的浦發聯名卡時，店員操作不順，并未使用成功，令人比較遺憾。
目前，全國約有近100萬臺的POS機可以支持受理聯名卡或手機錢包。顯然，銀行跑馬圈地之余，不論是客戶，還是商戶，近場支付市場培育都不夠成熟。浦發銀行爭取的30萬聯名卡客戶中，真正使用或者活躍頻率高的客戶占比多高，對此，薛建華并未明確答復，只表示目前支持“閃付”功能的POS機非接的量并不算大，浦發也是先從一些小型商圈開始推廣合作。
盡管相比與HTC的合作，聯通給招行帶來了多款NFC新機型，但需要更換新手機才能贏得客戶，這意味著在招行“消滅信用卡形態”的邏輯下，要將原有的信用卡客戶轉化為手機錢包客戶還需與聯通從長計議。招行總行辦公室對本報表示，此前與HTC的合作只是一個鋪設，量并不會太多，而且才推行了短短幾個月。一位招行信用卡中心人士也表示，未來客戶的推進，轉換都還在和聯通進一步商討中。
為了推廣聯名卡，薛建華表示，浦發已和星巴克、哈根達斯、電影院等小型商戶合作，推出各種刷卡活動，同時浦發與招行都推出送話費等優惠活動來吸引客戶辦卡。
除了這些推廣營銷成本外，以浦發為例，按照一張IC卡約20多元的成本，30萬張卡消耗約600萬元成本，發卡的成本現階段由銀行自行承擔，而內置SIM卡尋求的租賃金額更高于芯片貼片卡。同時，為了推動廠商量產NFC手機，銀行甚至要對加載手機錢包的手機生產廠商提供補貼，劉建軍在招行手機錢包發布會上曾肯定了目前正在與手機生產商進行洽談中。
劉建軍認為，“創新就是一次市場的重新分配。為什么大家這么看重移動支付？我們是試圖通過最早推出移動支付，獲得這種喜歡嘗試新鮮事物的人。現在僅僅是處于推進1%的階段，未來是要產業鏈一起把刷卡量推上去，銀行很多時候承擔著培育市場的作用。”
浦發銀行副行長劉信義曾表示，聯名卡現階段更多的是要爭取客戶，而盈利是下一個階段才考慮的事。
第三方支付公司快錢CEO關國光近日在長江商學院論壇上對移動支付產業的看法頗值得回味：“為什么移動支付做不起來，利益鏈太長，多方參與其中，移動支付掙的錢都不夠分攤，各方缺乏動力做起來。”
中國聯通產品創新部總經理李紅五也坦言，二者商業模式目前還在探索中。他表示，銀行發卡要成本，運營商出示SIM卡也要成本，但這二者結合的商業模式肯定是有的，我們先做起來，把產品推出來。
招行也認為，推進手機支付并非易事，產業鏈上的多方參與者考驗銀行的整合競爭力。
事實上，運營商、銀聯、手機設備商……此前每一方都有獨攬移動支付大局的雄心，而商業銀行在移動支付這條長利益鏈上的話語權并不算大，改造金融IC卡之余，要等待銀聯與中移動爭奪支付標準的確定，等制造商生產NFC標準手機，等銀聯進一步布局符合標準的POS機，更要等運營商合作愿意出租SIM卡空間。
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本文標題：銀行逐鹿移動支付 產業鏈考驗整合競爭力
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