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從產業鏈角度挖掘物聯網機會

作者: 來源:IT新聞網 2012-12-29 03:57:02 閱讀 我要評論 直達商品

物聯網一方面可以提高經濟效益,大大節約成本;另一方面可以為全球經濟的復蘇提供技術動力。從產業鏈角度看,上游(器件、部件)、中游(設備提供、系統集成)、下游(應用與運營)將依次先后發展,產業鏈環節空間依次增大,這也將成為物聯網的三大投資與操作機會所在。

上游:RFID和傳感器為關鍵

物聯網是繼計算機、互聯網和移動通信之后新一輪信息技術革命,是將物體通過傳感設備、通信手段實現全面互聯的網絡,包括物與物之間的互聯互通,也包括人與物之間的互聯互通。從物聯網的上游情況分析,與當前的通信網絡產業鏈是類似的,但是最大的不同點在于上游新增了RFID和傳感器。而RFID和傳感器正是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力。

從規模上看,RFID是整個物聯網的觸角,傳感器又是物聯網金字塔的塔座,所以潛在需求量最大;而且從當前的情況看,由于已經有較多的行業應用,且政府支持力度開始加大,RFID和傳感器企業在中短期具有較高的投資和操作機會。另外,從時間上分析,最先受益的是RFID和傳感器廠商,接著是系統集成商,最后才是物聯網運營商。

上游板塊值得關注的品種有:遠望谷(002161),公司RFID技術下游行業應用廣泛,前景廣闊。除了傳統鐵路行業,公司已經在畜牧、酒類防偽、圖書、煙草領域取得進展,并在車聯網、物流、珠寶等領域積極推進。國家對以RFID為核心的物聯網產業將還會陸續出臺扶植措施,廣闊應用前景使公司具備持續業績增長的空間;漢威電子(300007),公司是國內少數能生產電化學類傳感器和紅外光學類傳感器的廠家,其業績快速發展,有望受益物聯網建設。

中游:主抓系統集成商

物聯網中游,主要涉及設備提供、系統集成以及相關軟件和平臺。其中設備提供商的市場機會將更多地向RFID和傳感器靠攏。而從中期情況看,系統集成企業的業績則有望激增。畢竟在物聯網導入期,應用多處于垂直行業應用階段,對系統集成的要求并不特別高,RFID廠商可以兼顧。在物聯網成長期,由于涉及技術和界面開始增多,專業的系統集成企業需求會突增,從而大幅度提升系統集成商的營業收入和業績。

建議關注:中興通訊(000063),設備商龍頭,公司三季報營收和毛利率環比改善略超預期。在物聯網的業務支撐平臺領域,公司和中國移動、中國電信長期合作,形成了成熟的物聯網平臺產品;同方股份(600100),是涉及物聯網產業鏈最全的公司,其參與RFID芯片生產、封裝及應用集成的全線業務。并與中國移動重慶分公司戰略合作,成立運營公司,公司持股40%,建立面向全國的M2M軟件服務平臺,并參與經營和服務。 上一頁1 2 下一頁


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