7月17日，位于北京的展恒理財宣布，來自優點資本(Vantage Point Capital Partners)首輪融資即將完成，這將使其成為繼諾亞財富之后，第二家獲得境外私募股權或風投注資的第三方理財機構。
接近展恒的權威人士透露，作為展恒的首位機構投資者，優點資本將獲得一個董事會席位。
董事長閆振杰透露，目前上述交易已接近完成，融資之后，展恒的資本實力會比原來有一個大的加強；此外，首輪融資完成之后，優點資本已開始為展恒理財尋求新的戰略投資者，相關工作在未來幾個月內完成。
7月17日，優點資本董事總經理兼新興市場負責人顧怡梅(Melissa Guzy)接受采訪時表示，“一些頂尖投行的私人銀行業務分支，以及國際財富管理公司都對此表示出了興趣，我們同時也在評估潛在的戰略合作伙伴。”
“我們跟投資方也溝通過好多次，融資進來了肯定是要擴大規模，但是要爆炸性地擴大規模還是逐步地擴大規模，這個我們要考慮清楚。”閆振杰透露，目前，交易已經接近完成，融資之后，從資本上來說，實力會比原來有一個大的加強，他同時透露，公司已經在擴容規模。
17日，接近展恒的人士透露，該公司將在年內籌建上海分公司。
為何選擇優點資本？
2007年，展恒理財卻錯過了一次融資機會。“2007年時，我們也打算融資，但沒有融成。”上述接近展恒的人士向本報記者透露，其主要原因2008年后受金融危機重創，國外的PE和VC也陷入了自身難保的困境。
閆振杰透露，早在幾個月前，展恒就和優點資本展開了接觸，當然也接觸了很多的VC、PE；不過，展恒此番選擇優點資本作為首輪融資的投資方，卻有些特殊。
優點資本是全球最大的清潔能源投資基金，目前管理的資金規模達45億美元。此前，該公司在中國廣為人知的投資，是對中國第二大風力發電機制造商金風科技(002202， SZ)的投資。
2010年9月，金風科技宣布重啟已擱置數月的H股IPO，優點資本作為其引入的5名基石投資者之一，認購了2500萬美元的股份；同年9月，優點資本還在天津市成立了6.8億元的人民幣基金，目的是為環渤海區清潔技術和金融服務機構提供資金支持。
閆振杰表示，最后決定選擇優點資本來做首輪融資的投資方，出于兩個方面考慮：第一，優點資本有在國外成功投資這方面的經驗；第二，看重其投資團隊的專業性。
而閆一再表示，融資最主要的目的不僅僅從補充資本的角度出發。“如果說僅僅從資本補充角度考慮，展恒很多會員就可以投資入股；事實上從展恒剛起步時，就不斷有會員表達過相似合作意愿。”
“我們覺得這種方式除了資金以外，可能帶不來其他資源，展恒還可能因此少了一個客戶。”一位展恒高管告訴本報記者。
在上述人士看來，找一個懂金融服務的合作伙伴很重要，如果選擇不慎，第三理財機構有可能淪為其渠道，而這才是最可怕的。對于優點資本來說，顧怡梅(Melissa Guzy)表示，從2009年起就開始尋求財富管理領域的投資機會，而投資展恒與其一貫奉行的Fintech(financial-technology)理念一直，即優點資本將致力于投資用以代表科技媒體及電訊技術與金融服務相結合的領域，或者更廣義地指金融相關的業務，例如貸款擔保公司、租賃信托公司、財富管理公司等。
此前，優點資本對寰融信息(Global Financial Technology)以及嘉盛集團的投資便是上述領域投資的代表。
不復制分公司擴張模式
閆振杰透露，補充的資本金將主要投向公司整個中后臺系統建設、對理財顧問的培訓及企業規模增加等幾個方面。
規模擴張是市場的第一反應；不過，從閆振杰的種種表述看出，展恒不會復制諾亞的路徑。目前展恒仍然以北京市場為中心，目前四個分支機構都在北京市內。不過，接近展恒的人透露，展恒理財150億理財規模主要集中是由30-40個理財顧問完成的。
閆振杰透露，獲得的資金主要先用于IT系統建設和理財顧問的培訓投入。“如果說出于急于賺快錢的話，最后公司一定是不容易生存的，因為股市或者資本市場總是有一個周期。做公司不能像做投資，或者做股票，做基金那樣。”
閆否認了未來展恒爆炸性擴張的可行性。
“一個理財顧問，他用一到兩年的時間，管理三十到五十個客戶，他這輩子就管這三十到五十個客戶就行了。因為開網點是花錢就能開，但是要培訓人，那不是錢的問題，是需要時間。”閆振杰補充道。
閆振杰透露，下一輪融資潛在的戰略投資者，將繼續對準海外，具有豐富的高端、高凈值財富管理經驗的機構，比如大型投資機構和大型銀行，“如果一家頂級投行私人銀行做得非常好，我為什么不讓他來合作。”
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本文標題：展恒理財首輪融資即將完成 高管解讀為何選擇優點資本
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