北京時(shí)間7月17日消息，中華網(wǎng)投資集團(tuán)(NasdaqGS:CHINA)旗下全資子公司CDC軟件（CDC Software Corporation）周四宣布，該公司已經(jīng)以Form F-1文件形式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了申請(qǐng)上市登記表，要求首次公開發(fā)行(IPO)美國(guó)存托憑證(ADS)。每股ADS相當(dāng)于CDC軟件的每股A類普通股，預(yù)計(jì)每股ADS發(fā)行價(jià)格為11.00美元到13.00美元。
CDC軟件已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了與首次公開發(fā)行美國(guó)存托憑證相關(guān)的申請(qǐng)上市登記表，但目前尚未能夠生效。CDC軟件在登記表生效以前，不能出售美國(guó)存托憑證，也不可以接受任何收購(gòu)美國(guó)存托憑證的要約。
CDC軟件及中華網(wǎng)投資集團(tuán)的CEO葉克勇（Peter Yip）表示：“我們相信，這次首次公開發(fā)行將更好地幫助從中華網(wǎng)投資集團(tuán)的其它核心業(yè)務(wù)中突出CDC軟件品牌，并且給投資者提供選擇。提交的這次首次公開發(fā)行計(jì)劃，是我們此前宣布的把CDC軟件打造成一個(gè)單一的企業(yè)軟件公司戰(zhàn)略措施的一個(gè)組成部分。我們還相信，這次首次公開發(fā)行將有助于CDC軟件增強(qiáng)實(shí)力以推動(dòng)其收購(gòu)戰(zhàn)略，能夠繼續(xù)打造它的企業(yè)應(yīng)用及服務(wù)平臺(tái)，使其向其它垂直市場(chǎng)和印度、中國(guó)等高增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)擴(kuò)展。”
CDC軟件的首次公開發(fā)行結(jié)構(gòu)
CDC軟件的美國(guó)存托憑證發(fā)行總數(shù)將為480萬(wàn)股，其中400萬(wàn)股ADS將代表CDC軟件新發(fā)行的A類普通股，80萬(wàn)股ADS將代表CDC軟件國(guó)際公司（CDC Software International Corporation）發(fā)行的A類普通股。CDC軟件國(guó)際公司是中華網(wǎng)投資集團(tuán)旗下的全資子公司，也是CDC軟件的直接母公司。
如果按照首次公開發(fā)行價(jià)格為12美元計(jì)算，其中扣除了承銷傭金和CDC軟件或CDC軟件國(guó)際公司支付的任何發(fā)行支出，預(yù)計(jì)CDC軟件從這次首次公開發(fā)行中將獲得融資約4340萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)總?cè)谫Y約為5210萬(wàn)美元。CDC軟件不會(huì)從CDC軟件國(guó)際公司的ADS發(fā)行中獲取任何收益。
另外，在申請(qǐng)上市登記表生效后的30天內(nèi)，CDC軟件還將另外發(fā)行最多72萬(wàn)股的ADS給承銷商購(gòu)買，讓承銷商進(jìn)行超額配售。在最多72萬(wàn)股的ADS中，其中36萬(wàn)股ADS將由CDC軟件發(fā)行，另外相等的36萬(wàn)股則應(yīng)由CDC軟件國(guó)際公司發(fā)行。
在這次首次公開發(fā)行以后，CDC軟件國(guó)際公司將繼續(xù)持有CDC軟件的B類普通股。持有每股B類普通股的股東擁有10票的投票權(quán)，而持有每股A類普通股（ADS代表的）的股東則擁有1票的投票權(quán)。因此，如果承銷商不行使超額配售權(quán)，在這次首次公開發(fā)行完成后，CDC軟件國(guó)際公司將持有CDC軟件約83.4%的已發(fā)行股權(quán)，而且擁有約98.1%的投票權(quán)。
Lazard Capital Markets和摩根大通證券(JMP Securities)將承擔(dān)這次公開發(fā)行的聯(lián)合承銷商角色，Cantor Fitzgerald & Co.、Janney Montgomery Scott、Macquarie和Morgan Keegan & Company將對(duì)這次首次公開發(fā)行進(jìn)行聯(lián)合管理。
首次公開發(fā)行對(duì)中華網(wǎng)投資集團(tuán)的影響
如果這次首次公開發(fā)行完成，對(duì)中華網(wǎng)投資集團(tuán)的影響包括：
截止CDC軟件提交上市申請(qǐng)登記表之日，中華網(wǎng)投資集團(tuán)間接擁有CDC軟件100%已發(fā)行普通股。如果這次首次公開發(fā)行完成，中華網(wǎng)投資集團(tuán)持有的CDC軟件股權(quán)將從100%下降至83.4%。如果按照每股ADS發(fā)行價(jià)格12美元計(jì)算，在扣除承銷商傭金和CDC軟件或CDC軟件國(guó)際公司支付的任何發(fā)行支出，CDC軟件從這次首次公開發(fā)行中獲得凈收益預(yù)計(jì)為4340萬(wàn)美元，而CDC軟件國(guó)際公司將獲得凈收益預(yù)計(jì)為870萬(wàn)美元。（編輯：王小凡）
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本文標(biāo)題：中華網(wǎng)軟件提交申請(qǐng)表 要求在美國(guó)上市
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