近日，受到國家發改委連續兩日集中批復投資規模累計愈萬億元的基建項目以及“寬帶中國戰略”可能于本月底公布等利好消息的影響，通信板塊近期表現良好，一改上半年萎靡不振之勢。
政策利好無疑為通信業注入強心劑。作為國家經濟社會發展重要基礎和國家工業和與信息化融合的重要紐帶，寬帶中國戰略即將出臺，不僅關乎民生建設，更對國家經濟穩增長具重要意義。
萬億投資穩增長
相對于上半年通信行業發展疲軟的態勢而言，國家政策出臺能夠提振行業信心，加快對基建的投資力度。發改委5日公布批復總投資規模逾7000億元的25個城軌規劃和項目后，6日又公布批復13個公路建設項目、10個市政類項目和7個港口、航道項目。
保守估計，發改委在兩天內集中公布批復的總投資規模超過1萬億元，引發市場對于中國經濟前景的樂觀情緒，而通信行業正是七大受益行業之一。
對于通信行業的好消息不僅如此，被列為“十二五”規劃重點工程的“寬帶中國戰略”本月落地的消息日益升溫，也令各方對通信板塊越發看好。據消息人士透露，寬帶中國戰略上周末由工信部發至相關10部委做最終審核，計劃本周將上交國務院批復。
據悉，該戰略內容主要是圍繞著城市光網提速，農村寬帶網絡建設，國際海底光纜，40G/100G高速傳輸、重點光網絡設備、光器件廠商等幾個方面進行規劃，且政策資金將會通過財政部撥款的形式，由地方發改委配合寬帶運營商落實。本次出臺的規劃將與第一版有所區別，由于在溫總理指示下擴大涉及面和參與度，有望擴大國家政策資金扶持力度。
網絡建設成行業熱點
政策面不斷傳來好消息的同時，各方表現也為通信行業下半年爆發創造不少發展機會。
從整體來看，3G網絡經過2009年高速覆蓋后，網絡質量越來越成為運營商的關注重點，對于網絡優化會產生大量需求，行業的高速增長趨勢將會延續。根據通信業十二五規劃，國家將重點推進下一代光纖寬帶網絡、3G網絡以及4G網絡的建設發展。其中寬帶建設則是重中之重。
從企業層面看，近期三大運營商發布的數據顯示，中國移動上半年資本開支為588億元，與去年同期相比減少30億元，僅占到今年全年資本開支預算的44%；中國聯通因為網絡建設工程的延遲導致上半年所花資本更少僅389億元，只占到全年資本開支計劃1000億元的38.9%；中國電信上半年相對中國移動和中國聯通而言投資較高，但256.5億元人民幣的建設支出，也不及全年預算的50%，只有47%。上半年三大運營商緊縮腰帶是在前景不明狀況下的謹慎策略，但現在利好政策出臺，運營商們無疑可以加快布局。華為、中興等國內幾大電信設備商上半年由于運營商將壓力轉嫁導致整體收入下滑，面對如此機遇，早已卯足勁。寬帶化進程提速勢必開啟產業發展新紀元。
國海證券行業分析師楊鑫林表示，截至8月底，通信設備行業跌幅為17.5%，嚴重跑輸于大盤。但由于種種利好消息影響，板塊下半年表現將出現好轉。總之，整個信息業走勢隨大盤趨勢變化，當中隱藏很多結構性投資機會。
寬帶建設具有輻射作用
近十年寬帶產業經濟的發展相對于互聯網發展來說，無論從增長速度還是從產業創造的總值來說都有些寒磣，據統計數據顯示，寬帶產業經濟發展年平均率增長還未及兩位數，僅8%左右，而互聯網增長率達到40%以上甚至是50%。此外，由于寬帶發展缺乏國家政策引導，因此這幾年寬帶建設還沒走上快車道，這在一定程度上令寬帶對社會經濟發展的帶動與輻射作用有所打折扣。
寬帶中國戰略出臺，必將拉動整個通信業的新一輪發展，同時也將逐漸產生強大的輻射效應，成為中國發展新引擎。近幾年，國際上許多國家先后推出寬帶戰略，希望通過寬帶生態圈的發展，助經濟走出低谷。寬帶可以說是未來信息社會發展的基石，所有的信息化和信息應用都將是在寬帶平臺的基礎上建立。而這些信息化的發展以及產業結構關乎到國家整體經濟結構和綜合國力，這次“寬帶中國戰略”的提出，為行業未來的發展指明道路，對當前穩增長意義重大。
“寬帶中國戰略”實施方案姍姍來遲，但修訂相關現行法規規范的腳步就已經展開。在寬帶中國戰略將出臺的大背景下，通信業的發展還需要相應的監管政策跟進，使之發揮應有的積極作用。
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