按照發(fā)行價區(qū)間中間價位計算，迅雷IPO將融資1.125億美元
盡管越來越多的在美上市的企業(yè)被推至風(fēng)口浪尖，但中國概念股迅雷還是堅持選擇在近期登陸納斯達克。
近日，迅雷遞交了最新的IPO上市申請修改文件，公布了IPO發(fā)行價區(qū)間為14~16美元，計劃發(fā)行760萬份ADS（券商將有114萬份超額認購權(quán)），其中公司發(fā)行667.5萬股，限售股東出售92.5萬股。
除去公開發(fā)行之外，迅雷還將向第三方搜狐私募出售200萬股的A類普通股，以最新公布的發(fā)行價區(qū)間中間價計算，約合1000萬美元。
迅雷總股本6108萬股，目前總估值達9億美元。按照發(fā)行價區(qū)間中間價位計算，迅雷IPO將融資1.125億美元。迅雷在6月上旬向美國SEC遞交上市申請時，擬通過這項交易籌集最多2億美元資金。這意味著，不到一個月的時間，迅雷融資規(guī)模就縮水近半。
“在現(xiàn)在資本市場看淡中概股的背景下，迅雷減少預(yù)期的融資規(guī)模很正常。對它而言，現(xiàn)在最重要的還是打通資本市場的通道順利上市。”易觀資本分析師劉冠吾認為。
招股說明書顯示，以下載工具起家的迅雷，其視頻業(yè)務(wù)已超過其下載業(yè)務(wù)成為廣告收入主要來源，占比達到71.3%。不過目前視頻行業(yè)的競爭形勢對迅雷而言并不樂觀。
劉冠吾判斷，視頻網(wǎng)站的競爭基本上是“剩者為王”，迅雷的競爭對手如優(yōu)酷、搜狐、奇藝、土豆等都在大筆搶購優(yōu)秀的版權(quán)影視作品，版權(quán)支出也水漲船高，大家比拼誰的現(xiàn)金流更充沛。“目前，迅雷的競爭對手優(yōu)酷已完成超過2億美元的IPO及超過5億美元的增發(fā)融資，土豆正在重啟IPO，搜狐視頻與奇藝也有母公司在其背后支撐，對于像迅雷這樣經(jīng)營獨立的視頻網(wǎng)站而言，打開融資的渠道顯得尤為重要。”
劉冠吾預(yù)計，對于中國那些后續(xù)準(zhǔn)備IPO上市的公司來說，未來減少預(yù)期的融資規(guī)模將是一個非常普遍的現(xiàn)象。“在2011年的環(huán)境下只要能夠上市，打通資本市場的通道已經(jīng)是成功了一大半。”
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本文標(biāo)題：迅雷逆市IPO估值9億 融資規(guī)模縮水近半
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